Die LSEG Lipper Fund Awards 2024 brachten den Spezialisten des Münchner Asset Managers Assenagon erneut mehrere Auszeichnungen ein.
In der Kategorie "Best Mixed Asset EUR Cons – Global Fund Over 5 Years" gewinnt der Assenagon I Multi Asset Conservative (P) nicht nur in Österreich und der Schweiz, sondern belegte im dritten Jahr in Folge auch auf europäischer Ebene den ersten Platz.
"Wir freuen uns sehr, dass der Fonds und das Team um Thomas Romig den Titel auf europäischer Ebene wieder verteidigen konnten – gerade in einer sehr stark umkämpften Peergroup im konservativen Multi Asset-Bereich. Es zeichnet die konsistente Arbeitsweise und die Spitzenergebnisse des Teams aus." erklärt Matthias Kunze, Head of Distribution.
Die LSEG Lipper Fund Awards sind seit mehr als drei Jahrzehnten einer der wichtigsten Auszeichnungen in der Finanzbranche. Dabei werden durch die Rating-Agentur die besten Asset Manager und Fonds in mehr als 15 Ländern ausgezeichnet. Schwerpunkt der Bewertung liegt nicht nur auf langfristig starker Performance, sondern auch auf einem überzeugendem Risiko-Management.
Ingesamt wurden dieses Jahr drei Publikumsfonds von Assenagon ausgezeichnet. Der Assenagon Credit Selection ESG (P) belegt den ersten Platz in den Kategorien "Best Bond EUR Corporates – Fund Over 3 Years" in Deutschland und Österreich. "Das Team hat es mit einem Artikel 9-Fonds auf Platz 1 geschafft. Eine Bestätigung für unseren Ansatz, der Performance und Nachhaltigkeit verbindet." meint Robert van Kleeck, Head of Credit Portfolio Management bei Assenagon.
Außerdem wurde der Assenagon Balanced EquiVol (P) in der Kategorie "Best Absolute Return EUR Medium – Fund Over 3 Years" ausgezeichnet. "Die Auszeichnung bestätigt den positiven Beitrag zum Rendite-Risiko-Profil, den ein Volatilitätsinvestment hat." erläutert Matthias Kunze.
Über die ausgezeichneten Fonds
Der Fonds Assenagon I Multi Asset Conservative strebt die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente an. Ziel des Multi Asset-Ansatzes ist es, auf mittlere bis längere Sicht an Wertsteigerungen eines breiten Spektrums chancenreicher Anlageklassen zu partizipieren und dabei eine überdurchschnittliche Wertentwicklung im Vergleich zu anderen defensiven Multi Asset-Strategien aufzuweisen. Dieses Ziel wird durch Investments in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- und Währungsmärkte verfolgt, wobei die maximale physische Aktienquote 40 Prozent beträgt und eine langfristige Fondspreis-Volatilität zwischen 3 Prozent und 6 Prozent angestrebt wird. Dabei wählt das Portfolio Management aus dem Anlageklassenuniversum diskretionär Anlageklassen oder spezifische Segmente daraus aus. Ob ETFs, ETPs, Zielfonds, Derivate oder Einzeltitel: Es wird stets nach der optimalen Umsetzungsalternative gesucht. Die Positionierung des Fonds kann dabei so gewählt werden, dass dieser von steigenden Kursen einer Anlage ("Long") oder auch von fallenden Kursen einer Anlage ("Short") profitieren kann. Des Weiteren kann das Portfolio Management auch in Investmentstrategien investieren, die Investment- bzw. Ertragsziele verfolgen, die möglichst gering mit den Entwicklungen an den klassischen Kapitalmärkten korreliert sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist dabei an keine Benchmark gebunden.
Der Fonds Assenagon Credit Selection ESG investiert in Unternehmensanleihen sowie in Kreditderivate und strebt dabei die Erwirtschaftung kontinuierlich nachhaltiger Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen an. Um das Anlageziel zu erreichen, wählt das Portfolio Management in einem mehrstufigen Investitionsprozess diejenigen Emittenten aus, die ein attraktives Verhältnis zwischen Kreditrisikoprämie und Ausfallwahrscheinlichkeit bieten. Zusätzlich werden bei den Investitionen ökologische, soziale und Unternehmensführungsaspekte berücksichtigt. Konkrete Nachhaltigkeitsziele sind dabei integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Eine Mindestbonität von B-/B3 nach Standard & Poor's bzw. Moody's oder eine vergleichbare Bonität werden vorausgesetzt. Der Anlagefokus im Assenagon Credit Selection ESG liegt auf europäischen und nordamerikanischen Emittenten. Besonderes Augenmerk liegt auf Unternehmensanleihen aus dem Übergangsbereich zwischen Investment Grade und High Yield, wo Benchmark-unabhängige Investoren eine Überrendite erzielen können. Durch die hohe Flexibilität bei der Instrumentenauswahl (EUR-Anleihe, FX-Anleihe, CDS) kann gegenüber klassischen Rentenanlagen eine Über-Performance erzielt werden. Zusätzlich wird das Portfolio weitgehend gegen Währungsrisiken abgesichert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist dabei an keine Benchmark gebunden.
Der Assenagon Balanced EquiVol strebt mittelfristig einen positiven Ertrag durch Investitionen am Aktien- und Volatilitätsmarkt an. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf eine Kombination aus einer Aktienstrategie und einer Volatilitätsstrategie. Mittelfristig wird eine ausgewogene Gewichtung zwischen Aktien- und Volatilitätsstrategie angestrebt. Die Aktienstrategie investiert systematisch in die globalen Aktienmärkte und orientiert sich bei der Gewichtung an der Marktkapitalisierung. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien wie die Reduzierung des CO2-Fußabdruckes sowie die Verbesserung des ESG-Ratings berücksichtigt. Die Volatilitätsstrategie nutzt Volatilität als Renditequelle und strebt insbesondere in Marktphasen mit erhöhter Volatilität einen positiven Wertzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist dabei an keine Benchmark gebunden.
