Capital Group legt gemeinsam mit UniCredit den onemarkets Capital Group US Balanced Fonds auf

Capital Group, die weltweit größte aktive Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 2,5 Billionen US-Dollar¹, kooperiert mit der paneuropäischen Bank UniCredit, um den onemarkets Capital Group US Balanced Fund den deutschen Kunden von UniCredit anzubieten.

Durch den Zuwachs in der UniCredit onemarkets-Fonds-Palette werden Investoren der unverwechselbare Investmentansatz, das fundamentale Research und die langfristige Perspektive von Capital Group zugänglich gemacht. Dies geschieht durch eine Strategie, welche auf der American Balanced-Strategie von Capital Group basiert – eine der ältesten und größten US-Multi-Asset-Strategien der Welt mit einem verwalteten Vermögen von rund 214,7 Milliarden US-Dollar².

Mit ihrem diversifizierten Portfolio bietet die aktiv verwaltete Strategie den Anlegern Zugang zu den größten Aktien- und Anleihenmärkten der Welt mit Schwerpunkt auf den USA. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, ein Gleichgewicht zwischen Kapitalerhalt, laufenden Erträgen und langfristigem Kapital- sowie Ertragswachstum zu erzielen. Im Einklang mit dem Investmentansatz von Capital Group wird die Strategie von 12 erfahrenen Portfoliomanagern verwaltet, die im Median über 28 Jahre Investmenterfahrung verfügen und seit 22 Jahren bei Capital Group tätig sind³.

Arne Tölsner, Head of Client Group Germany bei Capital Group, kommentiert die Kooperation: „Wir freuen uns über diese Partnerschaft mit UniCredit. Mit der Auflegung des onemarkets Capital Group US Balanced Fonds setzen wir die Entwicklung fort, unseren Kunden den individuell bestmöglichen Zugang zu unseren Strategien zu ermöglichen. Durch diesen Fonds werden wir außerdem in der Lage sein, mehr Endanleger in Deutschland von der Qualität unseres aktiven Ansatzes zu überzeugen. Zeitgleich kann UniCredit ihr Dienstleistungsangebot für Kunden in ganz Europa weiter ausbauen."

Claudia Vacanti, Head of Group Investment & Protection Products bei UniCredit, ergänzt: „Im Wesentlichen geht es bei unserer onemarkets-Fondsfamilie darum, den Kunden unserer Gruppe maßgeschneiderte, erstklassige Vermögensverwaltungsstrategien anzubieten. Unsere Partnerschaft mit Capital Group geht genau in diese Richtung – und wir freuen uns, dass wir mit dem onemarkets Capital Group US Balanced Fund ihre beträchtliche Kompetenz und Expertise einbringen können, um Anlegern den Zugang zum US-Markt zu ermöglichen.“

Seit Auflegung im Oktober 2022 hat die UniCredit-Fondsfamilie onemarkets das Angebot an Anlagelösungen für die Kunden des Instituts erweitert, wobei die Fonds sowohl intern als auch über strategische Partnerschaften mit führenden Investmentgesellschaften entwickelt wurden.

Capital Group ist mit 495,8 Milliarden US-Dollar AUM in Multi-Asset-Strategien der weltweit größte aktive Investmentmanager und verwaltet drei der vier größten Multi-Asset-Strategien der Welt⁴.

_{1 Stand 30. Juni 2023. Passiv verwaltete Fonds, Mandate und Geldmarktfonds sind hier nicht enthalten. Quelle: Morningstar Direct}

_{2 Stand 31. Dezember 2023. Strategie bezieht sich auf den Composite (definiert als eine einzelne Gruppe von diskretionären Portfolios, die gemeinsam eine bestimmte Anlagestrategie oder ein bestimmtes Anlageziel vertreten).}

_{3 Jahre der Investmenterfahrung bei Capital Group zum 31. Dezember 2023.} 

_{4 Stand 31. März 2023. Quelle: Morningstar, Fonds (offene Fonds und ETFs), Global Broad Category Group = Allocation.}