Capital Group und KKR haben heute die Erweiterung ihrer globalen Partnerschaft mit der Einführung ihrer ersten Public-Private-Investmentstrategie für qualifizierte Anleger¹ in Europa und im Asien-Pazifik-Raum bekannt gegeben. Capital Group KKR Global Multi-Sector+ („GMS+“ oder der „Fonds“) kombiniert börsennotierte Anleihen und Private Credit, um eine ganzheitliche Multi-Sektor-Credit-Lösung innerhalb einer einzigen Fondsstruktur bereitzustellen.
Die Erweiterung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Anleger, Vermögensberater und Kunden weltweit zunehmend die Bedeutung von Investitionen sowohl in börsennotierte Titel als auch in Private Markets erkennen, um das volle Spektrum der Marktchancen zu nutzen und potenziell eine stärkere Diversifikation sowie differenzierte Renditen zu erzielen. Im Einklang mit der neuen Kategorie von Public-Private-Strategien, die von Capital Group und KKR etabliert wurde, wird der Fonds eine Allokation von etwa 60 % in börsennotierte Anleihen, verwaltet von Capital Group, und 40 % in Private Credit, verwaltet von KKR, anstreben.
GMS+ ist der erste Fonds, der im Rahmen der globalen Partnerschaft zwischen Capital Group und KKR in Europa und Asien-Pazifik aufgelegt wird, und wird zunächst in ausgewählten Märkten über HSBC Private Bank² verfügbar sein. Der Fonds wird von Capital Group verwaltet und von KKR als Subadvisor unterstützt. Ziel ist es, durch Investitionen in verschiedene Segmente börsengehandelter festverzinslicher Wertpapiere sowie Private Credit hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds wird monatliche Rücknahmen von bis zu 3 % des Fondsvolumens ermöglichen und damit eine höhere Liquidität bieten, als dies typischerweise bei Private-Credit-Fonds der Fall ist.
Guy Henriques, President, Europe and Asia Pacific Client Group bei Capital Group, sagt: „Als wir vor zwei Jahren eine strategische Partnerschaft mit KKR angekündigt haben, betonten wir, dass dies den Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit markiert. Heute erweitern wir dieses Engagement, indem wir unsere erste Public-Private-Strategie Anlegern in Europa und Asien-Pazifik zugänglich machen. GMS+ ist eine umfassende Credit-Lösung, die zwischen traditionellen Anleihefonds und alternativen Investments angesiedelt ist und das Potenzial für höhere Renditen, geringere Volatilität und eine stärkere Diversifikation bietet.“
Eric Mogelof, Partner und Head of Global Client Solutions bei KKR, sagt: „Die Möglichkeit, über einen einzigen Zugangspunkt in großem Umfang mit führenden Investmentmanagern in börsennotierte Titel und Private Markets zu investieren, bietet Anlegern einen echten Mehrwert. Im Rahmen unserer strategischen Partnerschaft schaffen wir gemeinsam mit Capital Group eine ganzheitliche Lösung, die nahezu 150 Jahre Investmenterfahrung beider Unternehmen, umfassende Expertise im Bereich Credit-Anlagen sowie ein gemeinsames Engagement für Anlegerbildung und Kundenservice vereint.“
Lavanya Chari, Head of Wealth and Premier Solutions bei HSBC, sagt: „Im aktuellen Umfeld suchen professionelle Anleger nach umfassenderen Möglichkeiten zur Diversifikation ihrer Portfolios und zur Erzielung differenzierter Ergebnisse. Unsere Zusammenarbeit mit Capital Group und KKR spiegelt das Bestreben von HSBC wider, Kunden Zugang zu innovativen Lösungen zu eröffnen, die führende Kompetenzen in börsennotierten Titeln und Private Markets in einem integrierten Investmentansatz vereinen und damit zur Verbesserung der Diversifikation beitragen sowie bestehende Portfolioallokationen unserer Kunden ergänzen.“
Bis heute haben Capital Group und KKR in den USA zwei Public-Private-Credit-Strategien sowie eine Public-Private-Equity-Strategie aufgelegt.
