Der Österreichische Dachfonds Award wurde bereits zum 14. Mal unter der Schirmherrschaft des GELD-Magazin vergeben. Im Vergleich zum vergangenen Jahr blieb die Anzahl der nominierten Dachfonds mit 366 von rund 550 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Produkten gleich. Das Volumen hat sich im Auswertungszeitraum trotzdem um knapp 30% auf 27,6 Milliarden Euro erhöht, berichtet GELD-Magazin Chefredakteur Mario Franzin. Die Zunahme des Fondsvolumens betraf vor allem die Gemischten Dachfonds, die sich bei Privatkunden als „Vermögensverwaltung mittels Fonds“ etabliert hätten, so Franzin.
Die Bewertung erfolgte auf Basis von Daten der Ratingagentur Lipper. Es wurden Kategorien nach der Asset-Klasse gebildet – Anleihen, Aktien oder Alternative Investments. Diese wurden zusätzlich in „konservative“, „ausgewogene“ oder „dynamische“ Dachfonds unterteilt.
Heinz Bednar, Vorsitzender der Geschäftsführung der Erste Asset Management, zeigt sich über die Auszeichnungen erfreut. „Das Jahr 2014 war für das Fondsmanagement herausfordernd. Im Umfeld von schwachen Wirtschaftszahlen in Europa und diversen geopolitischen Konfliktherden haben Dachfonds deutlich positive Erträge erzielt. Anleger in Dachfonds erreichen mit wenigen Fonds eine hohe Diversifikation und profitieren von der Flexibilität bei der Umsetzung von Anlage-Schwerpunkten.“
Übersicht über die Platzierungen der Erste Asset Management:
1. Platz ESPA SELECT BOND, Kategorie Renten-Dachfonds dynamisch, Zeitraum 5 Jahre
1. Platz ECM-RENTEN INTERNATIONAL, Kategorie Renten-Dachfonds dynamisch, Zeitraum 1 Jahr
1. Platz ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE, Kategorie Hedge-Dachfonds konservativ, Zeitraum 3 Jahre
1. Platz Alpha Diversified 3, Kategorie Hedge-Dachfonds konservativ, Zeitraum 1 Jahr
2. Platz ECM-RENTEN INTERNATIONAL, Kategorie Renten-Dachfonds dynamisch, Zeitraum 5 Jahre
2. Platz ECM-RENTEN INTERNATIONAL, Kategorie Renten-Dachfonds dynamisch, Zeitraum 3 Jahre
3. Platz ESPA SELECT BOND, Kategorie Rentendachfonds konservativ, Zeitraum 1 Jahr
3. Platz ESPA SELECT BOND, Kategorie Rentendachfonds dynamisch, Zeitraum 3 Jahre
3. Platz Alpha Diversified 1, Kategorie Hedge-Dachfonds konservativ, Zeitraum 1 Jahr
Übersicht über die Platzierungen von Kooperationsfonds
2. Platz DELPHIN TREND GLOBAL, Kategorie Gemischte Dachfonds flexibel, Zeitraum 5 Jahre
3. Platz DELPHIN TREND GLOBAL, Kategorie Gemischte Dachfonds flexibel, Zeitraum 1 Jahr
3. Platz TOP STRATEGIE ALTERNATIVE, Kategorie Hedge-Dachfonds dynamisch , Zeitraum 1 Jahr
