Das Anleihenfonds-Flaggschiff ESPA SELECT BOND errang die Gold-Medaille in der Kategorie „Rentendachfonds-konservativ“ (3-Jahres-Wertung) und Bronze in der Kategorie „Rentendachfonds-dynamisch“ (5-Jahres-Wertung). „Für den Erfolg war zu allererst die Qualität der in der Umsetzung der Anlagestrategie eingesetzten Fonds ausschlaggebend. Es kam uns aber auch zugute, dass wir den Trend zu fallenden Renditen und die Erholung der Anleihemärkte der sogenannten Euroland-Peripheriestaaten voll ausgenützt haben, als andere vielleicht vorsichtiger agierten“, betont Senior Fondsmanager Gerhard Beulig.
Die Zukunft werde für Renteninvestments herausfordernd. „Wir hoffen, dass wir auch in den nächsten Jahren mit dem richtigen Timing insbesondere Richtung der Renditen und etwaigen Beimischungen von Emerging Markets oder Unternehmensanleihen auf der Zinsseite punkten können“, so Beulig.
Eine Siegertrophäe gab es auch für den DELPHIN TREND GLOBAL, einen Fonds, den die Erste Asset Management in Kooperation mit der Waldviertler Sparkasse betreibt. Er erzielte den 1. Preis in der Kategorie „Gemischte Dachfonds Flexibel-ausgewogen“ mit deutlichem Abstand zu vergleichbaren Konkurrenz-Fonds. Neben dem Sieg in der Fünf-Jahres-Wertung errang der DELPHIN TREND GLOBAL in der 3-Jahres-Wertung seiner Vergleichsgruppe den 2. Platz und in der 1-Jahres-Wertung den 3. Platz. „Unser auf Algorithmen aufgebautes Handelssystem hat die Aufschwung-Phasen an den Märkten mitgetragen und konnte Verlustphasen verringern“, betont der für den Fonds verantwortliche Sparkassen-Manager Gernot Witzmann.
Das Konzept der Dachfonds geht ins Jahr 1998 zurück, als die ersten Produkte in Österreich auf den Markt kamen. Sie sind flexibel und bieten vor allem bei der Diversifikation und der Umsetzung von Anlage-Entscheidungen Vorteile. Zum österreichischen Dachfonds Award 2015 wurden 394 Fonds nominiert, um 28 mehr als im Vorjahr. Es wurden alle Dachfonds berücksichtigt, die in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind und deren Fondsvolumen mindestens fünf Millionen Euro beträgt. Das Volumen des in diesen Fonds veranlagten Kapitals legte von 27,4 Milliarden Euro auf knapp über 40 Milliarden Euro zu. Der Löwenanteil des Anstiegs betraf gemischte Dachfonds, die flexibel oder in fixen Verhältnissen in Aktien, Anleihen oder alternative Investments investieren. Die für den Dachfonds Award relevanten Daten stellte das Rating-Unternehmen Lipper zur Verfügung.
Übersicht über die Platzierungen der Erste Asset Management
1. Platz ESPA SELECT BOND, Kategorie Renten-Dachfonds konservativ, Zeitraum 3 Jahre
2. Platz ESPA BEST OF WORLD, Kategorie Aktien-Dachfonds global konservativ, Zeitraum 1 Jahr
2. Platz ESPA BEST OF WORLD, Kategorie Aktien-Dachfonds global dynamisch, Zeitraum 5 Jahre
2. Platz ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE, Kategorie Hedge-Dachfonds konserv., Zeitraum 1 Jahr
2. Platz ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE, Kategorie Hedge-Dachfonds konserv., Zeitraum 3 Jahre
2. Platz ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE, Kategorie Hedge-Dachfonds konserv., Zeitraum 5 Jahre
3. Platz ESPA SELECT BOND, Kategorie Renten-Dachfonds dynamisch, Zeitraum 5 Jahre
3. Platz ESPA BEST OF WORLD, Kategorie Aktien-Dachfonds global dynamisch, Zeitraum 3 Jahre
Übersicht über die Platzierungen von Kooperationsfonds
1. Platz DELPHIN TREND GLOBAL, Kategorie Gemischte Dachfonds flexibel, Zeitraum 5 Jahre
2. Platz DELPHIN TREND GLOBAL, Kategorie Gemischte Dachfonds flexibel, Zeitraum 3 Jahre
3. Platz DELPHIN TREND GLOBAL, Kategorie Gemischte Dachfonds flexibel, Zeitraum 1 Jahr
Weitere Informationen:
-) Link Österreichischer Dachfonds Award 2015
-) Das war der Dachfonds Award 2015 (inkl. Fotogalerie)
