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„Die erwartete Zinssenkung der Fed ist aus einer Reihe von Gründen für unseren Bereich von Bedeutung. Sie ist die erste seit über einem Jahrzehnt und symbolisiert eine Kehrtwende der Fed, die vor sieben Monaten eher weiter steigende Zinsen erwarten ließ. Und sie vollzieht sich vor dem Hintergrund der längsten US-Wirtschaftsexpansion der Neuzeit, eines neuen Höchststands am US-Aktienmarkt und eines bemerkenswert gedämpften Inflationsdrucks für diese Phase des Zyklus – trotz historisch tiefen Arbeitslosenzahlen. (Man erinnere sich: vor vier Jahren lagen die Zinsen noch nahe bei Null.)
Die anstehende Zinssenkung wird wahrscheinlich dazu beitragen, das Wachstum in den USA zu verlängern. Angesichts der anhaltenden Bedeutung der US-Wirtschaft als Wachstumstreiber für die globalen Schwellenländer ist das für unseren Bereich positiv. Der Aufwärtsdruck auf den US-Dollar wird verringert, Währungen der Schwellenländer werden gestützt und sie können die Dynamik der Binnenwirtschaft vorantreiben mit dem Ziel, in Zukunft weniger stark von den USA abhängig zu sein.
Die Geschichte der letzten vier Zinszyklen hat gezeigt, dass die Schwellenländer in den letzten 2-3 Jahren nach der ersten Zinssenkung der US-Notenbank tendenziell besser abschneiden als die USA. Einzige Ausnahme war die Periode vor Beginn der Asienkrise 1997.
All dies, zusammen mit den attraktiven Fundamentaldaten in den Schwellenländern, stimmt uns positiv für Schwellenländeraktien.“
Manraj Sekhon, Anlagechef Franklin Templeton Emerging Markets Equity, Franklin Templeton
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