M&G Real Estate erwirbt eine 65%ige Beteiligung an BauMont Real Estate Capital Limited - einem führenden europäischen Immobilienfondsmanager, der sich auf Value-Add-Investmentstrategien in Westeuropa spezialisiert hat.
Das 18-köpfige Team von BauMont wurde 2017 gegründet und wird von Paris und London aus geleitet. BauMont verwaltet ein Vermögen von 1,5 Milliarden Euro¹ und verfügt über ein Managementteam mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im europäischen Value-Add-Immobiliensektor.
Die Akquisition ist Teil der Strategie von M&G, selektiv Anlagekapazitäten in Bereichen hinzuzufügen, in denen aktives Management das Potenzial hat, für Kunden über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont Alpha zu generieren.
BauMont wird seine Kräfte mit dem globalen Immobiliengeschäft von M&G mit einem Volumen von 38 Milliarden Euro² bündeln. Damit erweitert M&G sein Angebot für Kunden über die etablierten Core-Strategien für Gewerbe-, Wohn- und Kreditimmobilien hinaus und ist in der Lage, über den gesamten Immobilienzyklus hinweg zu investieren und durch aktives Management Renditepotenziale zu erschließen. Im Gegenzug profitiert BauMont von der paneuropäischen Immobilienplattform von M&G und den globalen Vertriebskapazitäten, die in jüngster Zeit weiter ausgebaut wurden. Damit soll den wachsenden Anforderungen institutioneller Anleger in Europa und Asien entsprochen werden.
Unabhängig davon investiert der With-Profits Fund von M&G, der die Ersparnisse von 4,6 Millionen britischen Versicherungsnehmern anlegt und verwaltet, 200 Millionen Euro in den Fonds von BauMont. Der With-Profits Fund strebt nach höheren Renditen aus europäischen Value-Add-Immobilien in Großbritannien und Frankreich für sein 13 Milliarden Pfund schweres Immobilienportfolio.
Umfragen haben gezeigt, dass europäische und asiatische Investoren das Marktpotenzial von Value-Add-Immobilienstrategien erkennen, insbesondere in dieser Phase des Zyklus. Da Urbanisierung und Wirtschaftswachstum die Nachfrage nach hochwertigen Immobilien weiter ankurbeln werden, wird Value-Add in der Immobilienallokation globaler institutioneller Investoren eine entscheidende Rolle spielen.
Tony Brown, Global Head of M&G Real Estate, sagt: „Diese neue Partnerschaft bietet uns die Möglichkeit, unser Angebot an Immobilienstrategien zu einem Zeitpunkt zu erweitern, an dem die Anlageklasse wieder in den Fokus globaler institutioneller Kunden rückt, die in dieser Phase des Zyklus eine Erhöhung ihrer Allokationen in Betracht ziehen.
„Im Laufe unserer langjährigen Tätigkeit als Immobilieninvestor haben wir stets nach Top-Leistungen gestrebt und können unseren Kunden nun über den gesamten Immobilienzyklus hinweg ein überzeugendes Angebot unterbreiten - und zwar über die gesamte Kapitalstruktur hinweg. Wir freuen uns auf eine lange und erfolgreiche Partnerschaft mit BauMont.“
Robert Balick, Managing Partner bei BauMont, fügt hinzu: „Die europäischen Immobilienmärkte passen sich an das höhere Zinsumfeld an und treten in einen neuen Wachstumszyklus ein, in dem sich die Nachfrage auf ein begrenztes Angebot an hochwertigen Immobilien konzentriert. Value-Add-Strategien können von den neu festgesetzten Einstiegspreisen profitieren und gleichzeitig Immobilien aktiv neu positionieren, um den Bedürfnissen moderner Nutzer gerecht zu werden.“
¹ BauMont zum 30. Oktober 2024
² M&G zum 30. Juni 2024
