M&G Investments gibt heute bekannt, eine Asset-Backed-Securitisation-Finanzierung in Höhe von 267 Millionen US-Dollar für Seeker Music arrangiert zu haben – das Musikverlags- und Plattenunternehmen, das 2020 mit Unterstützung des Life-Geschäfts von M&G gegründet wurde. Die Transaktion verschafft Seeker die finanzielle Schlagkraft, um seine Wachstumspläne zu beschleunigen, und bietet den Kunden von M&G zugleich Diversifikation sowie das Potenzial für unkorrelierte Renditen und Wachstumschancen.
Arrangiert wurde der Deal vom 10,4 Milliarden Pfund schweren¹ Structured-Finance-Team von M&G. Er ermöglicht Seeker, seinen Musikkatalog weiter auszubauen, in kreative Talente zu investieren und das Rechtemanagement mithilfe von Technologie zu modernisieren.
Seeker hat sich zu einer der markantesten und innovativsten, kreativ geführten Plattformen der Branche entwickelt, aufgebaut auf der Überzeugung, dass Musik sowohl ein kultureller Vermögenswert als auch ein langfristiger Werttreiber ist. Der Katalog des Unternehmens mit einem Wert von mehr als 400 Millionen US-Dollar umfasst mehr als 19.000 Urheberrechte und Masteraufnahmen von Künstlern, die von Joan Jett und Christopher Cross bis zu Lewis Capaldi, Justin Bieber und Miley Cyrus reichen, und bietet Seeker Größe und Diversität für die nächste Wachstumsphase.
Seeker hat sich mit seinem kreativ geprägten Ansatz einen Namen gemacht, indem das Unternehmen mit Songwritern, Künstlern und Produzenten zusammenarbeitet, um klassische Songs zu „flippen“, ihnen also eine neue Wendung zu geben und frühere Favoriten in neue Chart-Anwärter zu verwandeln. Da sich Gen Z und Gen Alpha dank Streaming und TikTok zunehmend von Retro-Sounds angezogen fühlen, gewinnt das Unternehmen neue Fans für Songs, die bereits vor Jahrzehnten Hits waren.
Zu den jüngsten Erfolgen zählen Shaboozeys rekordbrechender Song „A Bar Song (Tipsy)“, eine moderne Neuinterpretation von JKwons „Tipsy“, sowie das 2025er-Remake von JoJos „Too Little Too Late“ zu „2 Little 2 Late“, performt von Levi featuring Mario.
Gestützt auf den 134 Milliarden Pfund schweren With-Profits Fund¹ von M&G – einschließlich des 70 Milliarden Pfund schweren PruFund – baut die Expansion auf mehr als zwei Jahrzehnten auf, in denen PruFund Sparern Zugang zu langfristigen Investments verschafft hat, von Immobilien und Infrastruktur bis hin zu Musik-Royalties, die für die meisten Vorsorgesparer normalerweise nicht direkt zugänglich sind.
Evan Bogart, Chief Executive von Seeker Music, sagte: „Dies ist ein wichtiger Moment für Seeker und für die Musik, für die wir stehen. Diese Partnerschaft ist der Treibstoff hinter unserer Mission, die Art und Weise zu verändern, wie Musikrechte verwaltet, bewertet und gewürdigt werden. Gemeinsam mit M&G haben wir ein Zuhause geschaffen, in dem Songs und Vermächtnisse den Respekt erhalten, den sie verdienen – und dieses Kapital versetzt uns in die Lage, noch schneller voranzukommen. Wir bauen unsere kreative Präsenz aus und zeigen, dass ein creator-led Modell die Zukunft des Managements von Musikrechten ist und den Standard setzt, den die moderne Branche verlangt.“
Ciaran Mulligan, Chief Investment Officer, M&G Life, sagte: „Unsere Kunden können im Takt der stetigen, wiederkehrenden Einnahmen mitgehen, die Musik-Royalties bieten, während unser Investment Seeker dabei hilft, mehr Kreative und Künstler zu unterstützen. Das Investment von PruFund in Seeker zeigt, wie kulturelle Trends – etwa die Wiederbelebung früherer Hits aus vergangenen Jahrzehnten – langfristiges Sparen und die Altersvorsorge unterstützen können. Private Markets reichen heute weit über traditionelle Vermögenswerte hinaus, wobei immaterielle, kreativitätsgetriebene Unternehmen Sparern Diversifikation und langfristigen Wert bieten.“
Stéphane Rummelhard, Head of Royalties and Asset-Based Equity bei M&G, sagte: „Seekers Wachstum zeigt, wie hochwertiges kreatives geistiges Eigentum belastbare, langfristige und unkorrelierte Renditen generieren kann, wenn es mit diszipliniertem institutionellem Kapital kombiniert wird. Indem wir die Breite der M&G-Expertise genutzt haben, um diese Finanzierung zu arrangieren, konnten wir eine maßgeschneiderte Finanzierungslösung für ein Musikunternehmen der nächsten Generation bereitstellen und damit die nächste Wachstumsphase ermöglichen. Diese Transaktion unterstreicht die Stärke und Tiefe unserer Structured-Finance-Kompetenzen sowie unser Engagement, innovative Unternehmen mit geduldigem, skalierbarem Kapital zu unterstützen.“
Barclays agierte als alleiniger Structuring- und Lead-Placement-Agent, während MUFG als Joint Placement Agent fungierte.
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