M&G Investments hat einen aktiv verwalteten börsengehandelten Fonds aufgelegt, der in europäische Collateralised Loan Obligations investiert. Damit erweitert das Unternehmen seine Active-ETF-Plattform um ein spezialisiertes Segment im Fixed-Income-Bereich, in dem aktives Management, Kreditauswahl und Strukturanalyse entscheidend für die Renditeerzielung sind.
Der M&G AAA EUR CLO Active UCITS ETF wurde mit einem Startvolumen von 200 Mio. € aufgelegt, davon 180 Mio. € von externen Investoren, und bietet Anlegern gezielten Zugang zum europäischen CLO-Markt.
CLOs ermöglichen Investitionen in diversifizierte Portfolios von vorrangig besicherten Unternehmenskrediten und können im Vergleich zu ähnlich gerateten Anlagen attraktive laufende Erträge bieten. Dank ihrer variablen Verzinsung sind sie zudem gut für ein volatiles Zinsumfeld geeignet.
Die Strategie baut auf der 25-jährigen Erfahrung von M&G im Bereich Private- und Structured Credit auf und wird von einem spezialisierten internen Credit-Research-Team unterstützt. Unterschiede in Struktur, Dokumentation, zugrunde liegenden Sicherheiten und Managementansätzen eröffnen im CLO-Markt Chancen für ressourcenstarke aktive Manager, relative Wertpotenziale zu identifizieren.
Mit der Auflegung des Fonds eröffnet M&G Investoren einen erweiterten Zugang zu seiner Kompetenz im aktiven Investmentmanagement und langjährigem Track-Record in den Kreditmärkten. Der Fonds richtet sich an professionelle Investoren, die eine differenzierte Fixed-Income-Allokation suchen, und wird an der London Stock Exchange, an der Frankfurter Börse sowie an der Borsa Italiana notiert.
Werner Kolitsch, Head of DACH bei M&G Investments, sagt: „Die Nachfrage nach gezielteren Engagements in europäische CLOs steigt, da Anleger verstärkt nach spezialisierten, fokussierten Strategien suchen. Die Auflegung dieses ETFs unterstreicht unseren Anspruch, den Zugang zu den Investmentkompetenzen von M&G weiter auszubauen, insbesondere über ETF-Strukturen, die Investoren einen liquiden und effizienten Zugang zu dieser Anlageklasse ermöglichen.“
Matthew Wardle, Portfoliomanager des M&G AAA EUR CLO Active UCITS ETF, ergänzt: „Europäische CLOs im ETF-Format bieten Anlegern einen effizienten Zugang zum Senior-Loan-Markt über liquide, börsengehandelte Wertpapiere. Dank robuster struktureller Schutzmechanismen und variabler Verzinsung können AAA-CLOs attraktive Erträge bei begrenzter Zinssensitivität bieten und haben sich über verschiedene Marktzyklen hinweg als widerstandsfähig erwiesen.“
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