Der führende globale Investmentmanager First Sentier Investors (FSI) ist eine strategische Partnerschaft mit der AlbaCore Capital Group (AlbaCore) eingegangen, einem führenden europäischen Credit-Manager. Im Zuge dessen hat FSI eine Mehrheitsbeteiligung an AlbaCore erworben.
Mark Steinberg, CEO von FSI, verweist darauf, dass die strategische Partnerschaft im Einklang mit der Unternehmensstrategie von FSI steht, die auf eine Beschleunigung des Wachstums durch Diversifizierung der Investmentfähigkeiten sowie die Erhöhung der globalen Reichweite von FSI ausgerichtet ist.
„Wir haben Alternative Credit als strategisch wichtiges Segment für uns identifiziert. Und wir sind der Ansicht, dass AlbaCore mit seiner einzigartigen Position im europäischen Markt, seinem Wachstumspfad und seiner starken Anlageperformance unsere bestehenden Fähigkeiten ergänzt“, sagt er
AlbaCore hat seinen Hauptsitz in London und eine Repräsentanz in Dublin. Die Investmentstrategien des Unternehmens umfassen verschiedene Corporate-Credit-Segmente, unter anderem Private Credit, CLOs, Liquid Credit und Structured Credit in Europa. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2016 ist das verwaltete Vermögen auf 9,5 Milliarden US-Dollar1 angewachsen. AlbaCore verfügt über langfristig gewachsene Beziehungen zu Pensionsfonds öffentlicher und privater Institutionen, zu Staatsfonds, Versicherern, Stiftungen und vermögenden Privatkunden.
Das breite Lösungsspektrum ermöglicht FSI, Kunden zusätzliche Anlageklassen und Produktstrukturen anzubieten. Zudem eröffnet es Zugang zu neuen Kanälen, Regionen und Produkten, um der steigenden Nachfrage vonseiten der Investoren in diesem Bereich gerecht zu werden.
David Allen, Managing Partner und Chief Investment Officer bei AlbaCore, sagt: „Schon zu Beginn unseres Austauschs mit FSI wurde klar, dass es eine starke kulturelle Übereinstimmung zwischen unseren beiden Unternehmen gibt. Diese wird entscheidend dafür sein, unsere Partnerschaft zum Erfolg zu führen.
Wir sehen diese Partnerschaft als Chance, um die Wachstumsaussichten von AlbaCore zu verbessern. Dazu gehört, unsere Expertise einem breiteren Investorenkreis zugänglich zu machen, das Produktangebot auszubauen sowie die Zusammenarbeit mit dem Team für Responsible Investment bei FSI, wenn es um unseren Ansatz beim verantwortungsvollen Investieren und unsere Kommunikation dazu geht.“
Das Senior-Team von AlbaCore wird eine Minderheitsbeteiligung am Unternehmen behalten und weiterhin Kapital in Fonds investieren. AlbaCore wird bei Investitionen und geschäftlichen Angelegenheiten weiterhin autonom handeln. Es wird keine Veränderungen bezüglich der Teams, Bürostandorte oder der Marke geben. Gleichzeitig werden FSI und AlbaCore gemeinsam daran arbeiten, ihre jeweiligen strategischen Pläne und ihr längerfristiges Wachstum schneller voranzutreiben, während sie ihre gebündelte Expertise noch umfassender nutzen.
Mit dieser Partnerschaft beginnt ein neues Kapitel für FSI sowie unseren Anteilseigner Mitsubishi UFJ Trust and Banking, ebenso wie für unsere Mitarbeitenden und Kunden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit AlbaCore, um über unser gesamtes Geschäft hinweg neue Kooperationsmöglichkeiten auszuloten. Gemeinsam sind wir noch besser positioniert, um das Wachstum für unsere Kunden und weitere Stakeholder voranzutreiben“, sagt Mark Steinberg.
Der Abschluss der strategischen Partnerschaft ist für das dritte Quartal 2023 geplant, vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigungen.
First Sentier Investors wurde von Berkshire Global Advisors, der Kanzlei Simmons & Simmons sowie der Wirtschaftsprüfung EY beraten.
