EPC II bietet Investoren über eine Senior-Debt-Strategie (vorrangiges Fremdkapital) Zugang zu paneuropäischen Direktkrediten im Mittelstandsbereich. Die Strategie zielt primär auf Transaktionen in Frankreich und Deutschland ab, zur Diversifizierung kommen allerdings Investitionen in anderen kontinentaleuropäischen Ländern hinzu. Der Schwerpunkt der Strategie liegt auf privat ausgehandelten und strukturierten Krediten für mittelständische Unternehmen, die sich durch finanzielle Stabilität und vielversprechende Wachstumsaussichten auszeichnen. Der EPC II-Fonds hat eine Zielgröße von 400 Millionen Euro und ein Maximum von 500 Millionen Euro. Der Fonds wird ausschließlich europäischen institutionellen Investoren angeboten.
EPC II wird vom European Private Credit Team verwaltet, das von Damien Guichard geleitet wird und aus sieben Investment Professionals in Paris und München besteht. Das Team hat bislang insgesamt 53 Transaktionen in ganz Europa mit einem Investitionsvolumen von ca. 1,4 Mrd. Euro für die Allianz und Drittinvestoren durchgeführt. Es ist Teil der globalen Private-Debt-Abteilung von AllianzGI, die mehr als 60 Investmentprofis umfasst und ein Vermögen von fast 33 Milliarden Euro verwaltet.
„Die Covid-19-Krise führt zu erhöhtem Druck auf die Bilanzen von Banken, wodurch die Bedeutung alternativer Kreditgeber für Unternehmen steigt. EPC II ist ideal positioniert, um Kreditnehmer bei ihren Wachstumsplänen zu unterstützen und gleichzeitig ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis für institutionelle Investoren zu bieten,“ sagt Damien Guichard, Head of European Private Credit bei AllianzGI.
Deborah Zurkow, Global Head of Investments bei AllianzGI, fügt hinzu: „Nach dem erfolgreichen Abschluss von EPC I zeigt der Erfolg von EPC II den großen Appetit von Investoren auf private Unternehmenskredite. Dies gilt insbesondere für kleine und mittelgroße Unternehmen, im weiteren Sinne aber auch für die Segmente Infrastruktur und Impact Investments. Mit der Unterstützung der Allianz haben wir Pionierarbeit bei einer Reihe innovativer Private-Market-Strategien geleistet und freuen uns, dass wir diese fundierte Expertise nun auch unserer breiteren institutionellen Kundenbasis anbieten können.“
Alternative Strategien sind neben Aktien, Anleihen und Multi-Asset-Strategien eine der vier Säulen der globalen Investmentplattform von AllianzGI. Seit Etablierung dieser Säule sind die dort verwalteten Vermögens gewachsen. Derzeit managt AllianzGI im Alternatives-Bereich im Auftrag von institutionellen und privaten Kunden weltweit mehr als 87 Milliarden Euro.
