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5 Jahre Allianz Thematica: Investieren in die Welt von morgen

In die Welt von morgen investieren – breit, flexibel und aktiv gemanagt. Seit nunmehr fünf Jahren ist Anlegern dies möglich mit dem Allianz Thematica¹. Aufgelegt am 8. Dezember 2016 investiert der Fonds in die aus Sicht des Portfoliomanagement-Teams weltweit vielversprechendsten Themen. Anleger sollen so an den Chancen struktureller Veränderungen partizipieren, die durch die globalen Megatrends Technologische Innovation, Demografischer Wandel, Ressourcenknappheit oder Urbanisierung vorangetrieben werden. Allianz Global Investors | 13.12.2021 21:52 Uhr
Sven Schäfer, Head of Retail/Wholesale Germany, Austria & CEE & Andreas Fruschki, Head of Thematic Equity und seit Fondsauflage Co-Portfoliomanager des Allianz Thematica, AllianzGI / © AllianzGI
Sven Schäfer, Head of Retail/Wholesale Germany, Austria & CEE & Andreas Fruschki, Head of Thematic Equity und seit Fondsauflage Co-Portfoliomanager des Allianz Thematica, AllianzGI / © AllianzGI

Andreas Fruschki, Head of Thematic Equity und seit Fondsauflage Co-Portfoliomanager des Allianz Thematica, erläutert: „Das Besondere am Allianz Thematica – und ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zu vielen anderen Themenfonds – ist, dass er nicht nur auf Thema setzt. Vielmehr investieren wir flexibel und weltweit in fünf bis sieben Themen. Derzeit sind dies: Sauberes Wasser und Boden, Infrastruktur, Digitales Leben, Energie der Zukunft, Gesundheitstechnologie, Künstliche Intelligenz sowie Haustier-Ökonomie. Für unseren Aktienfonds suchen wir dabei Unternehmen, die die entsprechenden Themen entweder vorantreiben oder stark davon profitieren. Das Portfolio wird aktiv gemanagt – nicht nur mit Blick auf die Einzeltitel, sondern auch hinsichtlich der Themen. In den letzten Jahren haben wir im Schnitt ein- bis maximal zweimal pro Jahr ein Thema ausgetauscht und auf die Ersatzbank gesetzt. Denn auch Zukunftsthemen entwickeln sich in der Regel nicht gradlinig, sondern haben Tempowechsel.“

Nach Ansicht von Allianz Global Investors werden die Megatrends, aus denen sich die Themen ableiten, die Welt von morgen prägen und deren Wachstumstreiber sein. Ziel des Fondsmanagement-Teams ist daher, mit dem Allianz Thematica eine Wertentwicklung zu erreichen, die die des breiten globalen Aktienmarkts übertrifft. In den zurückliegenden Jahren ist dies deutlich gelungen: Mit im Schnitt 17,40 Prozent pro Jahr lag die Performance des Allianz Thematica – A – EUR deutlich über der des Vergleichsmaßstabs MSCI All Country World Index (ACWI) Total Return Net (in EUR), der im Schnitt auf 12,64 Prozent kam². 

Dass der Investmentansatz des Allianz Thematica Anleger anspricht, belegen die in den letzten Jahren verzeichneten Mittelzuflüsse. Mittlerweile umfasst der Fonds über alle Anlageklassen hinweg ein Volumen von über 3,3 Milliarden Euro. Sven Schäfer, Head of Retail/Wholesale Germany, Austria & CEE, erläutert: „In besonderer Weise machen Themenfonds für Anleger das Investieren erlebbar und greifbar. Uns wird widergespiegelt, dass sich Kunden bei thematischen Investments stärker mit der eigenen Kapitalanlage identifizieren, weil diese es ermöglichen, Grundüber-zeugungen oder individuelle Interessen zu verfolgen. Über Anlegergruppen und Ländergrenzen hinweg sehen wir seit einiger Zeit ein großes Interesse an Themen, die Anleger umtreiben: Seien es die die UN-Ziele für Nachhaltige Entwicklung, die weltweite Versorgung mit Wasser oder – nicht nur für Tierliebhaber relevant – der Wirtschaftszweig Haustier-Ökonomie. Von daher sind wir auch sehr stolz darauf, dass wir im November für unser thematisches Fondsangebot den Scope Award³ „Bester Asset Manager – Themenfonds Aktien“ für Deutschland, Österreich und die Schweiz verliehen bekommen haben.“

Mehr zum Thema „Thematisch investieren“ bei Allianz Global Investors finden Sie hier: Thematisch investieren | Allianz Global Investors (allianzgi.com). Insgesamt verwaltet AllianzGI in thematischen Aktienstrategien weltweit mehr als 30 Milliarden US-Dollar.


¹ Allianz Thematica – A – EUR: ISIN LU1479563717.
² Wertberechnung nach BVI-Methode. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Dies ist keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung einzelner Wertpapiere.
Wertentwicklung des Allianz Thematica – A – EUR in den letzten fünf Kalenderjahren (Benchmark MSCI ACWI Total Return Net in EUR): 2016: -0,59% (Benchmark: 0,41%); 2017: 14,43% (Benchmark: 8,89%); 2018: 0,89% (Benchmark: -4,85%); 2019: 25,91% (Benchmark: 28,93%); 2020: 28,91% (Benchmark: 6,65%).
³ Quelle: Scope Analysis GmbH; Stand: 18.11.2021. Informationen zur Methodik finden Sie unter www.scope-awards.com. Ein Ranking, Rating oder eine Auszeichnung ist kein Indikator für die künftige Entwicklung und unterliegt Veränderungen im Laufe der Zeit.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen. Das NewsCenter ist eine kostenpflichtige Sonderwerbeform der e-fundresearch.com AG für Asset Management Unternehmen. Copyright und ausschließliche inhaltliche Verantwortung liegt beim Asset Management Unternehmen als Nutzer der NewsCenter Sonderwerbeform. Alle NewsCenter Meldungen stellen Presseinformationen oder Marketingmitteilungen dar.
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