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Zusammenfassung
- Hohe Inflationsraten und eine straffere Geldpolitik sind zwei wichtige Ursachen für die weltweite Konjunkturabkühlung. Unseres Erachtens unterschätzen die Märkte immer noch, auf welches Niveau die Leitzinsen letztendlich angehoben werden könnten.
- Eventuell nähern wir uns dem Punkt, an dem schlechte Nachrichten für die Konjunktur – einschließlich einer bevorstehenden Rezession – als gute Nachrichten für die Märkte anzusehen sind. 2023 könnten sich Gelegenheiten für einen Wiedereinstieg an den Renten- und Aktienmärkten bieten.
- In dieser „neuen alten Normalität“ ergeben sich möglicherweise Chancen am Fixed Income-Markt, zunächst bei Staatsanleihen und im weiteren Verlauf auch bei Investement-Grade Anleihen.
- Das kommende Jahr könnte auch der richtige Zeitpunkt sein, um die Portfolios langfristig auf überzeugende Themen wie nationale Sicherheit, Klimaresilienz, Innovation und Nachhaltigkeit auszurichten.
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