Zentrale Botschaften
- Unseres Erachtens ist ein aktiver Investmentansatz umso wertvoller, wenn sich Volkswirtschaften und Unternehmen immer unterschiedlicher entwickeln, die traditionelle Korrelation zwischen Anleihen und Aktien schwächer wird und Fehlbewertungsrisiken bei US-Aktien bestehen.
- Die Steuerung der Duration im Anleihenbereich und die Nutzung zunehmender Renditeunterschiede auf der Zinskurve können dazu beitragen, das Portfoliorisiko bei Zinsänderungen zu mindern – die Duration ist ein wichtiger Bestimmungsfaktor von Risiko und Rendite.
- Durch Hedging-Instrumente lässt sich der Effekt von Wechselkursbewegungen (wie im Fall der Abwertung des US-Dollars) und von erhöhter Volatilität begrenzen.
- Indem man im Aktiensegment zwischen verschiedenen Anlagestilen wechselt, lässt sich je nach Markt tendenz ebenfalls ein Mehrertrag erzielen.
- Durch regelmäßige Neugewichtung des Portfolios („Rebalancing“) kann dafür gesorgt werden, dass die Anlagestruktur weiter den finanziellen Zielen eines Anlegers entspricht. Zudem lassen sich neue Quellen der Diversifizierung erschließen, wenn traditionelle „sichere Häfen“ an den Märkten in Frage gestellt werden.
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Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung
eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder
Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das
investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment
beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011
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