Die wichtigsten Erkenntnisse
• KI bleibt ein langfristiges strukturelles Wachstumsthema. Die jüngste Marktkorrektur werten wir nicht als Zeichen dafür, dass der KI-Investitionszyklus an Dynamik verliert. Robuste Unternehmensgewinne unterstützen unseres Erachtens weiterhin US-Aktien und Aktien aus Schwellenländern.
• Eine weitere Eskalation im Nahen Osten könnte die Risiken in Bezug auf Ölpreise und Inflation rasch wieder beleben, insbesondere in importabhängigen Ländern Asiens und Europas. Umgekehrt sollten diese Volkswirtschaften am stärksten von einer dauerhaften Wiederöffnung der Straße von Hormus profitieren.
• Ein erheblicher Teil des Inflationsrisikos dürfte bereits in den Anleihenbewertungen berücksichtigt sein. Daher schätzen wir Staatsanleihen weiterhin leicht positiv ein - trotz des Risikos einer länger anhaltenden Stärke des US-Dollars.
Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus KI-Investitionen, der Lage im Nahen Osten und der weiteren Zinsentwicklung?
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