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Asset Allocation Rennen 03/2019: Ein (nahezu) perfektes erstes Quartal

Q1/2019 als beinahe perfektes Spiegelbild des enttäuschenden vierten Quartals 2018: Mehr als 96 Prozent der Fondskategorien erzielten in den ersten drei Kalendermonaten des Jahres eine positive EUR-Performance. Welche Kategorien auf Sicht seit Jahresbeginn derzeit konkret an der Spitze liegen und wie sich die wichtigsten Mainstream-Kategorien bislang behaupten konnten, hat e-fundresearch.com im Rahmen des Asset Allocation Rennens 03/2019 analysiert. Research | 01.04.2019 14:53 Uhr
©  Pexels.com
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Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im März bei +1,24 Prozent

Die wichtigsten Entwicklungen im März kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 271 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat März aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von 1,24 Prozent gemessen werden. 86,3 Prozent der Kategorien beendeten den März mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -11,06 Prozent (schwächste Kategorie - Turkey Equity) bis 10,65 Prozent (stärkste Kategorie - India Equity).
Zum Vergrößern bitte auf den Chart klicken.
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Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im März die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten:
Top-10 Fondskategorien: März 2019  
Fondskategorie März-P in %
 India Equity 10,65%
 Property - Indirect Asia 6,05%
 Taiwan Small/Mid-Cap Equity 5,49%
 China Equity - A Shares 5,19%
 EUR Bond - Long Term 5,02%
 Property - Indirect Global 4,73%
 GBP Inflation-Linked Bond 4,73%
 Property - Indirect North America 4,63%
 Property - Indirect Switzerland 4,33%
 Property - Indirect Europe 4,06%
Flop-10 Fondskategorien: März 2019  
Fondskategorie März-P in %
 Turkey Equity -11,06%
 Brazil Equity -5,26%
 Property - Indirect South Africa & Namibia -3,38%
 Latin America Equity -3,35%
 South Africa & Namibia Small-Cap Equity -3,02%
 Spain Equity -1,62%
 Sector Equity Financial Services -1,28%
 Korea Equity -1,09%
 Commodities - Precious Metals -1,05%
 ZAR/NAD Money Market -1,04%

 

96,31 Prozent der Fondskategorien waren im ersten Quartal 2019 positiv

Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende März folgendes Bild:  Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von 96,31 Prozent kann für die klare Mehrheit der untersuchten Fondskategorien weiterhin eine positive Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -2,68 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - SEK Ultra Short-Term Bond) bis 29,28 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - China Equity - A Shares) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei 7,90 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei 7,83 Prozent.

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Zum Vergrößern bitte auf den Chart klicken.
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Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien in Q1-2019:

Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn  
Fondskategorie YtD-P in %
 China Equity - A Shares 29,28%
 Commodities - Energy 23,69%
 Sector Equity Technology 18,45%
 China Equity 18,45%
 Greater China Equity 18,16%
 US Mid-Cap Equity 18,00%
 Sector Equity Biotechnology 17,58%
 US Large-Cap Growth Equity 16,97%
 US Small-Cap Equity 16,88%
 Israel Small-Cap Equity 16,16%
Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn  
Fondskategorie YtD-P in %
 SEK Ultra Short-Term Bond -2,68%
 SEK Inflation-Linked Bond -2,41%
 SEK Bond - Short Term -2,40%
 SEK Bond -1,58%
 SEK Corporate Bond -1,48%
 South Africa & Namibia Small-Cap Equity -1,25%
 Property - Direct Global -0,54%
 Commodities - Broad Agriculture -0,18%
 PLN Bond -0,04%
 EUR Money Market -0,00%

 

Performance-Update der wichtigsten Fondskategorien

Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt werden, haben wir Ihnen in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat März) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:

 

Methodik des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 6 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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