Die Lipper Fund Awards für Fondsgesellschaften werden jeweils in zwei unterschiedlichen Kategorien vergeben - einerseits für große Fondsgesellschaften und andererseits für kleine Fondsgesellschaften. Entscheidend dafür ist die Höhe des in Europa verwalteten Vermögens, wobei Unternehmen mit mehr als USD 8,5 Mrd. als große Fondsgesellschaften eingestuft werden.
Einen Group Award kann eine Fondsgesellschaft nur dann gewinnen, wenn sie mindestens fünf Aktienfonds, fünf Anleihenfonds oder drei gemischte Fonds verwaltet. Bewertet werden alle von ihnen verwalteten und in Österreich zum Vertrieb zugelassenen Fonds. Die Gewinner erzielen das beste durchschnittliche Perzentil-Ergebnis beim "consistent return" über drei Jahre.
Die Group Award Gewinner 2013
Bond Large: Russell Investments
Bond Small: Fisch Asset Management
Equity Large: First State
Equity Small: Wells Fargo
Mixed Assets Large: Pictet
Mixed Assets Small: Julius Baer
Overall Large: Franklin Templeton Investments
Overall Small: Kepler
Ausgewählte Certificate-Gewinner 2013
Zusätzlich zu den Group Awards werden üblicherweise Awards für jene Fonds vergeben, die sich in den wichtigsten Lipper Anlagekategorien an die Spitze der Rankings über drei, fünf und zehn Jahre setzen konnten. Da es in diesem Jahr keine Award Verleihung im Rahmen einer Veranstaltung in Wien gibt, werden die Gewinner der Award Certificates über den Zeitraum von drei Jahren hervorgehoben. In der folgenden Auflistung wurden jene Assetklassen dargestellt, für die in Deutschland und der Schweiz Awards verliehen werden. Die Liste wurde mit jenen Assetklassen erweitert, die besonders relevant für österreichische Investoren sind:
Anleihenfonds (3Y)
Absolute Return EUR High: Antecedo Independent Invest A, Antecedo Asset Management GmbH
Absolute Return EUR Low: ARIQON Konservativ T, ARIQON Asset Management AG
Absolute Return EUR Medium: C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T, ARTS Asset Management GmbH
Bond Convertibles Global: BlueBay Global Convertible Bond R USD, BlueBay Asset Management LLP
Bond Emerging Markets Europe: Valartis Russian & CIS Fixed Income Fund T, Valartis Asset Management (Austria) KAG
Bond Emerging Markets Global - Hard Currency: ING (L) Renta Fd EM Debt (HC) P Cap USD, ING Asset Management BV
Bond Emerging Markets Global - Local Currency: UBS (Lux) Emerging Ec Global Bonds (USD) P-acc, UBS Global Asset Management (Americas) Inc
Bond Euro: KEPLER Vorsorge Rentenfonds A, Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbH
Bond Euro - Corporates: Henderson HF Euro Corporate Bond A2, Henderson Management SA
Bond Euro - Inflation Linked: 3 Banken Inflationsschutzfonds, 3 Banken Generali Investment-Gesellschaft mbH
Bond Euro - Short Term: Raiffeisen-Short Term Strategie Plus R A, Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Bond Europe: JPM Europe Aggregate Plus Bd A Inc EUR, JPMorgan Asset Management (UK) Limited
Bond Global: PIMCO GIS Diversified Income E USD Inc, Pacific Investment Management Company LLC
Bond Global - Euro Hedged: JPM Global Enhanced Bond A Acc EUR, JPMorgan Asset Management (UK) Limited
Aktienfonds (3Y)
Commodity Blended: LBBW Rohstoffe 1 R, LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Equity Asia Pacific: Robeco Asia-Pacific Equities D EUR, Robeco Institutional Asset Management BV
Equity Austria: 3 Banken Oesterreich-Fonds, 3 Banken Generali Investment-Gesellschaft mbH
Equity Emerging Markets Europe: East Capital Baltikumfonden, East Capital AB
Equity Emerging Markets Global: Aberdeen Global - Emerging Mkts Smaller Co A2 USD, Aberdeen Asset Managers Limited
Equity Europe: Allianz Europe Equity Growth - AT - EUR, Allianz Global Investors Europe GmbH
Equity Europe Small and Mid Caps: Threadneedle (Lux)-Pan Europ Smaller Cos AE, Threadneedle Asset Management Limited
Equity Eurozone: Allianz Euroland Equity Growth - AT - EUR, Allianz Global Investors Europe GmbH
Equity Germany: Baring German Growth Trust GBP Acc, Baring Asset Management Limited
Equity Global: Vontobel Fund Global Value Eq B USD, Vontobel Europe SA
Equity Sector Banks and Other Financials: Polar Capital Asian Financials, Polar Capital LLP
Equity Sector Biotechnology: Dexia Equities L Biotechnology C Cap, Dexia Asset Management SA
Equity Sector Information Technology: AllianceBernstein-Internatl Technology Pf A USD, AllianceBernstein LP
Equity Sector Natural Resources: AXA WF Framlington Junior Energy AC EUR, AXA Investment Managers Paris SA
Equity Sector Real Estate Holdings Europe: AXA WF Framlington Europe Real Estate Secs AC, AXA Investment Managers Paris SA
Equity Switzerland: UBAM Swiss Equity A C, UBAM International Services SA
Equity US: Wells Fargo (LUX) WW US All Cap Growth A USD, Wells Fargo Funds Management LLC
Gemischte Fonds (3Y)
Mixed Asset EUR Aggressive - Global: Sparinvest-Procedo EUR R, Sparinvest SA
Mixed Asset EUR Balanced - Global: Invesco Balanced Risk Allocation A Acc, Invesco Advisers Inc (NY)
Mixed Asset EUR Conservative - Global: StarCap SICAV Winbonds + A, StarCapital SA
Mixed Asset EUR Flexible - Global: Acatis - Gane Value Event Fonds UI A, Acatis Investment GmbH
Sämtliche Certificate-Gewinner im Detail
Dies sind alle Gewinner Österreichs 2013, die ein Zertifikat für ihren Fonds (über einen Leistungszeitraum von drei/fünf/zehn Jahren) erhalten:
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Lipper Fund Awards Austria 2013 News Release
Lipper Fund Awards Austria 2013 Methodology
Lipper Fund Awards Austria 2012
