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Die besten Fondsmanager der Schweiz

18 neue Fondsmanager wurden zum ersten Mal im August 2010 von Citywire bewertet, wobei drei auf Anhieb den Sprung in die beste Bewertungsstufe schafften. Wer die besten Fondsmanager der Schweiz, die Neuzugänge und Aufsteiger sind, erfahren Sie im Folgenden: Funds | 19.08.2010 04:45 Uhr

Die Neueinsteiger

  Die Liste der im August 2010 zum ersten Mal von Citywire berücksichtigten Fondsmanager enthält 18 Namen. An den ersten beiden Plätzen und damit führende Neueinsteiger sind das Fondsmanagerteam Andy Headley und Charles Richardson, mit einer Manager Ratio ("MR") von 0,94 im AAA-Ranking zu finden. Sie verwalten den Veritas Global Focus USD Inst aus dem Hause Veritas Asset Management.

An dritter Stelle und damit bereits letzter Neueinsteiger ins AAA-Rating findet sich Robert Beer (MR 0,86), der den LuxTopic - Aktien Europa aus dem Hause Robert Beer Investment managed.

Lediglich zwei Fondsmanager schafften den Neueinstieg ins AA-Rating: das Fondsmanagerteam Paul Causer und Paul Read (MR 0,76), die den Invesco Euro Corporate Bond A Acc aus dem Hause Invesco Asset Management verwalten.

Die weiteren Neueinsteiger ins monatliche Ratingsystem von Citywire, die die A-Stufe erreichten, sind der Reihe nach:

David Kneale (MR 0,55) Mirabaud MIR GB Fund Inc
Philip Watson (MR 0,55) Mirabaud MIR GB Fund Inc
James McLellan (MR 0,49) UBS (Lux) Eq Fd - Global Multi Tech (USD) P-acc
Carla Barella (MR 0,46) Clariden Leu (Lux) Generics Equity Fund B
Alexander Nagel (MR 0,46) UBS (Lux) Bond Sicav - European Convergence P-acc
James Macmillan (MR 0,38) BGF European Fund A2 EUR
Thomas Bruhin (MR 0,32) ZKB Fonds Aktien Schweiz
Mark Lacey (MR 0,27) Investec GSF Enhanced Natural Res A Acc Gross USD
Jonathan Waghorn (MR 0,27) Investec GSF Enhanced Global Energy A Acc Grs USD
Stephen Jarvis (MR 0,27) UBS (Lux) Eq Fd - Financial Services (EUR) P-acc
William H Gross (MR 0,27) Skandia Total Return USD Bond A1
James Macpherson (MR 0,25) BGF United Kingdom Fund A2 EUR
Robert L. Evans (MR 0,25) Skandia Global Bond A1

Die Aufsteiger ins AAA-Rating

Das Fondsmanager Rating im August 2010 ergab drei Aufsteiger ins AAA-Rating. An erster und zweiter Stelle findet sich das Fondsmanagerteam Andy Headley und Charles Richardson (MR 0,94) mit dem Veritas Global Focus USD Inst aus dem Haue Veritas Asset Management. Der Fonds ist seit dem 31.07.2001 auf dem Markt und aktuell in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 0,78 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 5,04 Prozent p.a.

Der Fonds ist speziell für langfristige Investoren, die ihr Kapital mehrere Jahre investieren möchten, aufgelegt. Das Portfolio konzentriert sich auf Investments in globale Unternehmen.

An dritter und damit auch schon wieder letzter Stelle der Aufsteiger ins AAA-Rating in der Schweiz findet sich Robert Beer (MR 0,86) mit dem LuxTopic - Aktien Europa aus dem Hause Robert Beer Investment. Der Fonds ist seit dem 25.06.2003 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von -1,54 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 5,3 Prozent p.a.

Der LuxTopic - Aktien Europa ist auf Blue Chips Aktien europäischer Emittenten spezialisiert. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in börsennotierten oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien und Indexzertifikaten angelegt. Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, können zudem aufgenommen werden.

´Going Ups´ im August 2010

Die Liste jener Fondsmanager, die im August 2010 in eine höhere Bewertungsklasse aufgestiegen sind, als sie das noch im Vormonat konnten, wird von Jason Groom (MR 1,09), Fondsmanager des Janus US Short-Term Bd I USD Inc aus dem Hause Janus International angeführt. Der Fonds ist seit dem 31.12.1999 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 7,59 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 3,54 Prozent p.a.

Auf Platz zwei folgt Darrell Watters (MR 0,98), der den Janus US Flexible Income I USD Inc aus dem Hause Janus International verwaltet. Der Fonds ist seit dem 31.12.1999 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 10,8 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 5,03 Prozent p.a.

Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt in den USA liegt.

Die folgenden Plätze werden von den Fondsmanagern Andy Headley, Charles Richardson und Robert Beer belegt. Diese Manager und deren Fonds werden bereits weiter oben im Text beschrieben.

Es folgt das Fondsmanagerteam Paul Causer und Paul Read (MR 0,76), die mit dem Invesco Euro Corporate Bond A Acc aus dem Hause Invesco Asset Management bereits das AA-Rating im August 2010 in der Schweiz erreichten. Der Fonds ist seit dem 31.03.2006 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 8,8 Prozent p.a.

Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine attraktive Gesamtrendite in Euro zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Euro-Unternehmensanleihen.

An achter Stelle und damit letzter der AA-gerateten Going Ups findet sich Eduard Frauenfelder (MR 0,63), der den Julius Baer EF Global Contrarian-EUR C aus dem Hause Swiss & Global Asset Management verwaltet. Der Fonds ist seit dem 31.01.2006 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von -1,13 Prozent p.a.

Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte, risikobewusste Anleger, die von den Vorteilen eines weltweit diversifizierten Aktienportfolios mit einem relativen defensiven Ansatz profitieren und einen möglichst hohen Wertzuwachs erreichen möchten. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen deren Bewertung, nach Ansicht des Investment Managers, zu niedrig ausgefallen sind und deren Aktienkurs demnach ein hohes Kurspotential aufweisen.

Es folgen schließlich noch 20 ´Going Ups´, die im August 2010 das A-Rating erreichen konnten. Diese sind der Reihe nach:

David Kneale (MR 0,55) Mirabaud MIR GB Fund Inc
Philip Watson (MR 0,55) Mirabaud MIR GB Fund Inc
James McLellan (MR 0,49) UBS (Lux) Eq Fd - Global Multi Tech (USD) P-acc
Carla Barella (MR 0,46) Clariden Leu (Lux) Generics Equity Fund B
Alexander Nagel (MR 0,46) UBS (Lux) Bond Sicav - European Convergence P-acc
James Macmillan (MR 0,38) BGF European Fund A2 EUR
Joe Foster (MR 0,35) Falcon Gold Equity Fund A-Klasse
Dennis P. Lynch (MR 0,35) Morgan Stanley US Growth I USD
Garrett Fish (MR 0,33) JPM America Large Cap B Acc USD
Thomas Bruhin (MR 0,32) ZKB Fonds Aktien Schweiz
Russell Wallis (MR 0,32) Waverton UK B GBP
Alain Eckmann (MR 0,31) UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe P-acc
Jaap van der Hart (MR 0,29) Robeco Emerging Stars Equities D EUR
Kunihiko Sugio (MR 0,27) Morgan Stanley Japanese Value Equity I JPY
Mark Lacey (MR 0,27) Investec GSF Enhanced Natural Res A Acc Gross USD
Jonathan Waghorn (MR 0,27) Investec GSF Enhanced Global Energy A Acc Grs USD
Stephen Jarvis (MR 0,27) UBS (Lux) Eq Fd - Financial Services (EUR) P-acc
William H Gross (MR 0,27) Skandia Total Return USD Bond A1
James Macpherson (MR 0,25) BGF United Kingdom Fund A2 EUR
Robert L. Evans (MR 0,25) Skandia Global Bond A1

Wie Citywire seine Ratings berechnet

Die Citywire Ratings basieren auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds. Bereinigt wird das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt haben. Fondsmanager müssen eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro 1 Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von A zu erhalten. Bei den Citywire Ratings spielen subjektive Aspekte keine Rolle.

Die besten Fondsmanager

Der beste Fondsmanager anhand der Manager Ratio in der Schweiz im August 2010 ist Caspar Benz (MR 1,63) mit dem Schroder European Small & Mid Cap Value Fund aus dem Hause Schroders. Der Fonds ist seit dem 01.11.2003 auf dem Markt und aktuell in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von -0,36 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 8,74 Prozent p.a. Der Fondsmanager verfolgt einen Benchmark unabhängigen Ansatz; er investiert diversifiziert indem er mit Hilfe eines fundamentalen Analyseansatzes attraktive Titel findet.

Platz zwei der besten Fondsmanager der Schweiz erreichte Ronald Slattery (MR 1,50) mit dem Fidelity Funds - Japan Advantage A JPY aus dem Hause Fidelity. Der Fonds ist seit dem 30.01.2003 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 3,28 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 3,51 Prozent p.a.

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien japanischer Unternehmen an, die an einer japanischen Wertpapierbörse notiert sind, einschließlich derjenigen, die an japanischen Regionalbörsen und im Freiverkehr Tokio notiert sind. Der Fonds wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die Fidelity für unterbewertet ansieht. Der Fidelity Funds Japan Advantage Fund A JPY gehört zur Kategorie "Aktienfonds Japan".

Auf dem dritten Platz landete Michel Dacher (MR 1,33), Fondsmanager des ZKB Konsum Vision Fonds A aus dem Hause Zuercher Kantonalbank Asset Management. Der Fonds ist seit dem 28.02.2006 auf dem Markt und aktuell in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 2,88 Prozent p.a.

ZKB Vision-Fonds erzielen substanzielles Wachstum durch aktives Portfolio-Management. Sie investieren in Aktien, Obligationen, Derivate und andere Finanzinstrumente.

Platz vier der besten Fondsmanager erreichte Robin Parbrook (MR 1,30), Fondsmanager des Schroder ISF Asian Total Return I Acc aus dem Hause Schroders. Der Fonds darf Indexterminkontrakte sowie Indexoptionen auf Aktienindizes und Einzeltitel kaufen und verkaufen. Für eine Positionierung in Aktienindizes und Einzeltitel darf der Fonds auch Differenzkontrakte eingehen, bei denen es nicht zur Lieferung der Basistitel kommt, sondern ein Barausgleich erfolgt. Der Fonds ist seit dem 16.11.2007 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.

Die Plätze fünf und sechs werden vom Fondsmanagerteam Philippe Chaumel und Didier Bouvignies (MR 1,29), die den Elan Selection Europe aus dem Hause Rothschild & Cie Gestion verwalten, belegt. Der Fonds ist seit dem 03.06.1999 auf dem Markt und aktuell in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von -2,61 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von 3,07 Prozent p.a.

Die weiteren AAA-Gereihten sind: Tobias Schulte (MR 1,28) mit dem UBS (CH) Inst Fd-Small&Mid Cap Eq Switzerland I-B; Markus Brück (MR 1,27), Fondsmanager des Metzler Eastern Europe; Roger Morley (MR 1,19) mit dem MFS Meridian Funds European Core Equity I1 EUR; Chris Jennings (MR 1,19), Fondsmanager des MFS Meridian Funds UK Equity A2 GBP; Kjell Morten Hjornevik (MR 1,17), der den Carlson Fund - Scandinavia verwaltet; oder auch David Leduc (MR 1,13), Fondsmanager des BNY Mellon Euroland Bond C EUR Acc - um hier nur einige zu nennen.

Liste der AAA-Gereihten der Schweiz im August 2010:

Alle Daten per 31.07.2010 in Euro:

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