Die Lipper Fund Awards für Fondsgesellschaften werden jeweils in zwei unterschiedlichen Kategorien vergeben - einerseits für große Fondsgesellschaften und andererseits für kleine Fondsgesellschaften. Entscheidend dafür ist die Höhe des in Europa verwalteten Vermögens, wobei Unternehmen mit mehr als USD 8,5 Mrd. als große Fondsgesellschaften eingestuft werden.
Einen Group Award kann eine Fondsgesellschaft nur dann gewinnen, wenn sie mindestens fünf Aktienfonds, fünf Anleihenfonds oder drei gemischte Fonds verwaltet. Bewertet werden alle von ihnen verwalteten und in Österreich zum Vertrieb zugelassenen Fonds. Die Gewinner erzielen das beste durchschnittliche perzentile Ergebnis beim "consistent return" über drei Jahre.
Die Gruppen Award Gewinner 2011
Bond Large: Fidelity International
Bond Small: Janus
Equity Large: Jupiter
Equity Small: CE Asset Management
Mixed Assets Large: Allianz Global Investors
Mixed Assets Small: Veritas
Overall Large: LGT Capital Management
Overall Small: Innovest
„Wir freuen uns sehr über die zahlreichen Auszeichnungen, die unsere Expertise in Asien und im Fixed Income Bereich belegen. Dass wir die Auszeichnungen zum wiederholten Male erhalten, ist eine Belohnung für unsere Kontinuität und langfristige Perspektive. Sowohl bei der Produktentwicklung als auch bei unseren Kundenbeziehungen handeln und planen wir langfristig“, sagt Adam Lessing, Fidelity-Chef für Österreich und Osteuropa.
"Wir haben gezeigt, dass wir mit unseren regelbasierten Investmentstrategien auch unter Risikoaspekten kontinuierlich Mehrrenditen für unsere Anleger erzielen können und dass Outperformance systematisch wiederholbar ist. Der Gruppen-Award freut uns ganz besonders, da er unsere Leistung übergreifend belohnt", sagt Markus Kaiser, CIO und Geschäftsführer von VERITAS Investment Trust GmbH.
Die Awards für die besten Fonds
Zusätzlich zu den Gruppen Awards wurden 35 Awards für jene Fonds vergeben, die sich in den wichtigsten Lipper Anlagekategorien an die Spitze der Rankings über drei, fünf und zehn Jahre setzen konnten. Die Awards werden für den Zeitraum von drei Jahren verliehen. Weiters wurden Fonds über die Zeiträume von fünf und zehn Jahren mit Zertifikaten ausgezeichnet.
Anleihenfonds
Absolute Return EUR High: C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI
Absolute Return EUR Low: ARIQON Konservativ T
Absolute Return EUR Medium: C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T
Bond Convertibles Europe: Parvest Convertible Bond Europe Small Cap C
Bond Convertibles Global: F&C Global Convertible Bond A EUR
Bond Emerging Markets Europe: UBS (Lux) Bond Sicav - European Convergence P-acc
Bond Emerging Markets Global: Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) USD
Bond Euro: Schroder ISF EURO Bond A Acc
Bond Euro - Corporates: Invesco Euro Corporate Bond A Acc
Bond Euro - High Yield: UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield P-acc
Bond Euro - Inflation Linked: UniEuroRenta Real Zins A
Bond Euro - Medium Term: KCD-Union Nachhaltig RENTEN
Bond Euro - Short Term: BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR
Bond Europe: Threadneedle European Bond C1 Inc
Bond Europe - High Yield: Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP EUR
Bond Eurozone: sWaldviertel Bond T
Bond Global: Templeton Global Total Return A (Mdis) USD
Bond Global - Corporates: Amundi Funds Global Corporate Bond AU C
Bond Global - Euro Hedged: RIC II Global Bond Euro Hedged B Acc
Bond US Dollar: SGAM Fund Bonds US Opportunistic Core Plus AC
Amundi, Franklin Advisers Inc, UBS Global Asset Management und Union Investment haben bei den Aktienfonds eindeutig die Nase vorne - diese Gesellschaften können für jeweils zwei Ihrer Anleihenfonds Awards über 3 Jahre entgegen nehmen. Amundi gewinnt die Awards in den Kategorien Bond US Dollar und Bond Global - Corporates. Franklin Advisers Inc freut sich über Awards in den Kategorien Bond Emerging Markets Global und Bond Global. UBS Global Asset Management bekommt Auszeichnungen für die Kategorien Bond Emerging Markets Europe und Bond Euro - High Yield. Union Investment gewinnt die Lipper Fund Awards über 3 Jahre in den Kategorien Bond Euro - Inflation Linked und Bond Euro - Medium Term.
Aktienfonds
Equity Asia Pacific: siemens/equity.pacific-rim
Equity Austria: 3 Banken Oesterreich-Fonds
Equity Emerging Markets Europe: Nevsky Eastern European USD Inc
Equity Emerging Markets Global: Aberdeen Global - Emrg Markets Smaller Cos A2 Acc
Equity Europe: Allianz RCM Europe Equity Growth - AT - EUR
Equity Eurozone: Allianz RCM Euroland Equity Growth - AT - EUR
Equity Global: KBC Equity Generation Y Acc
Equity Japan: Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-JPY
Equity North America: Morgan Stanley US Advantage A USD
Equity Sector Pharmaceuticals and Health Care: Pictet-Generics-P USD
Equity Sector Real Estate Holdings Europe: ING (L) Invest European Real Estate P Cap
Die Allianz Global Investors KAGmbH hat bei den Aktienfonds eindeutig die Nase vorne - sowohl in der Kategorie Equity Europe als auch in der Kategorie Equity Eurozone können Awards über 3 Jahre entgegen genommen werden.
Gemischte Fonds
Mixed Asset EUR Agg - Global: BL Global 75 Cap B
Mixed Asset EUR Bal - Global: Phaidros Funds - Balanced A
Mixed Asset EUR Cons - Global: 4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL
Mixed Asset EUR Flex - Global: ETF-DACHFONDS P
Detlef Glow, Head of Lipper EMEA Research und Leiter der Fondsanalyse Europa, Mittlerer Osten und Afrika, gratuliert den Gewinnern der Lipper Fund Awards 2011 für die Erzielung von konsistenten und guten Performancezahlen innerhalb der Peer-Group. Weiters betonte Glow, dass der Fokus der Lipper Fund Awards auf die Auszeichnung von konsistent erfolgreichen Fonds und Fondsgesellschaften liegt.
Lipper Fund Awards weltweit
Die nächsten Awards finden in Frankfurt statt.
