Breite Risikostreuung, konservative Anlagestrategie – so lauten die strategischen Eckpfeiler des Vermögens-Verwaltungsdachfonds Terra den die Perseus Investment AG in Kooperation mit der ARIQON Asset Management AG aufgelegt hat. Dieser Ansatz hat sich bereits ausgezahlt.
„Die Aktienmärkte befinden sich seit Bekanntwerden der Schuldenkrise im Abwärtstrend, der sich aus unserer Sicht noch weiter verstärken wird. Deshalb haben wir aktuell keine Aktienpostionen im Terra-Fonds“, erklärt Perseus-Vorstand Thomas Morawek. Die Rentenpositionen sind dagegen sehr breit diversifiziert, Zusatzrenditen kommen im Moment vor allem über Immobilienassets. Daher hat der Mischfonds seit dem Start im Verhältnis zu den Märkten nur marginal an Wert abgegeben (minus 2,39 Prozent). Morawek: „Unser Fonds hat bewiesen, dass man auch in schwierigen Zeiten Kapital erhalten kann.“
Sicherheit geht vor
Durch die vorsichtige Einschätzung für die Zukunft begründet sich auch die Cash-Quote von aktuell rund 20 Prozent im Terra Fonds. Denn das Ziel für 2011 soll ein ausgeglichenes Ergebnis für die Anleger sein. „In Jahren wie diesem geht es darum, das Kapital unserer Anleger zu sichern“, so Morawek. Derzeit stecken rund zwei Millionen € an Anlegergeldern im Fonds.
Der Fonds im Detail
- Management: ARIQON Asset Management AG
- KAG: Semper Constantia Invest GmbH
- Fondswährung: EUR
- Zeichnungssumme: mind. EUR 2.000,- / p.m. EUR 50,- (Sparplan)
- Depotbank: ALIZEE Bank AG
- Verwaltungsgebühr: max. 2 Prozent p.a.
- Performance Fee: 20 Prozent
- Hurdle Rate: 4 Prozent (und nur bei Höchstständen)
- Ausgabeaufschlag max. 5 Prozent
- ISIN (AT): AT 0000A0PS71
Shortcut - Über Perseus:
Hinter der Perseus Investment AG steht die mehr als 15 jährige erfolgreiche Unternehmensgeschichte ihrer Vorgängergesellschaften Epicon, fonds&co sowie C-Quadrat Private Investments (nicht zu verwechseln mit der C-Quadrat Investment AG oder der C-Quadrat Kapitalanlage AG). Das Unternehmen zählt somit bereits heute zu den führenden Investment-Beratungsfirmen Österreichs. Die beiden Vorstände, Thomas Morawek (CEO) und Bernhard Gessner (CFO), betreuen – gemeinsam mit ihrem Team – aktuell rund 2.500 Kunden. Das von der Perseus Investment AG betreute Vermögen beläuft sich momentan auf etwa 150 Millionen Euro. Die Perseus Investment AG ist derzeit unter dem Haftungsdach der ARICONSULT Financial Provider GmbH.
