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Dachfonds Terra trotzt der Krise

Performance-Update: Bereits ein halbes Jahr läuft der Dachfonds Terra der Perseus Investment AG. Trotz der Turbulenzen an den Kapitalmärkten hat sich der Fonds seitdem als sehr resistent erwiesen. Funds | 23.11.2011 11:55 Uhr

Breite Risikostreuung, konservative Anlagestrategie – so lauten die strategischen Eckpfeiler des Vermögens-Verwaltungsdachfonds Terra den die  Perseus Investment AG in Kooperation mit der ARIQON Asset Management AG aufgelegt hat. Dieser Ansatz hat sich bereits ausgezahlt.

„Die Aktienmärkte befinden sich seit Bekanntwerden der Schuldenkrise im Abwärtstrend, der sich aus unserer Sicht noch weiter verstärken wird. Deshalb haben wir aktuell keine Aktienpostionen im Terra-Fonds“, erklärt Perseus-Vorstand Thomas Morawek. Die Rentenpositionen sind dagegen sehr breit diversifiziert, Zusatzrenditen kommen im Moment vor allem über Immobilienassets. Daher hat der Mischfonds seit dem Start im Verhältnis zu den Märkten nur marginal an Wert abgegeben (minus 2,39 Prozent). Morawek: „Unser Fonds hat bewiesen, dass man auch in schwierigen Zeiten Kapital erhalten kann.“

Sicherheit geht vor

Durch die vorsichtige Einschätzung für die Zukunft begründet sich auch die Cash-Quote von aktuell rund 20 Prozent im Terra Fonds. Denn das Ziel für 2011 soll ein ausgeglichenes Ergebnis für die Anleger sein. „In Jahren wie diesem geht es darum, das Kapital unserer Anleger zu sichern“, so Morawek. Derzeit stecken rund zwei Millionen € an Anlegergeldern im Fonds.

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Der Fonds im Detail

  • Management: ARIQON Asset Management AG
  • KAG: Semper Constantia Invest GmbH
  • Fondswährung: EUR
  • Zeichnungssumme: mind. EUR 2.000,- / p.m.  EUR 50,- (Sparplan)
  • Depotbank: ALIZEE Bank AG
  • Verwaltungsgebühr: max. 2 Prozent p.a.
  • Performance Fee: 20 Prozent
  • Hurdle Rate: 4 Prozent (und nur bei Höchstständen)
  • Ausgabeaufschlag max. 5 Prozent
  • ISIN (AT): AT 0000A0PS71

 


 

Shortcut - Über Perseus:
Hinter der Perseus Investment AG steht die mehr als 15 jährige erfolgreiche Unternehmensgeschichte ihrer Vorgängergesellschaften Epicon, fonds&co sowie C-Quadrat Private Investments (nicht zu verwechseln mit der C-Quadrat Investment AG oder der C-Quadrat Kapitalanlage AG). Das Unternehmen zählt somit bereits heute zu den führenden Investment-Beratungsfirmen Österreichs. Die beiden Vorstände, Thomas Morawek (CEO) und Bernhard Gessner (CFO), betreuen – gemeinsam mit ihrem Team – aktuell rund 2.500 Kunden. Das von der Perseus Investment AG betreute Vermögen beläuft sich momentan auf etwa 150 Millionen Euro. Die Perseus Investment AG ist derzeit unter dem Haftungsdach der ARICONSULT Financial Provider GmbH.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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