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Die besten Fondsmanager der Schweiz

31 neue Fondsmanager wurden zum ersten Mal im Dezember 2011 von Citywire bewertet, wobei drei auf Anhieb den Sprung in die beste Bewertungsklasse schafften. Wer die besten Fondsmanager der Schweiz, die Neuzugänge und Aufsteiger sind, erfahren Sie im Folgenden: Funds | 19.12.2011 04:40 Uhr

Die Neueinsteiger

  Die Liste der im Dezember 2011 zum ersten Mal von Citywire berücksichtigten Fondsmanager enthält 31 Namen. An erster Stelle und damit führender Neueinsteiger mit einem AAA-Rating ist Matthew Marra mit einer Manager Ratio ("MR") von 1,20. Er ist für den BGF US Dollar Core Bond Fund X2 USD verantwortlich.

Auf Platz zwei folgt Donald Quigley (MR 1,19), Fondsmanager des Julius Baer BF Dollar-USD C aus dem Hause Swiss & Global Asset Management. Auf dem dritten und damit bereits letzten Platz der Neueinsteiger ins AAA-Rating landete Stuart Spodek (MR 1,09) mit dem BGF Fixed Income Gbl Opportunities A2 USD.

Es folgen weitere vier Neueinsteiger, die im Dezember 2011 das erste Mal von Citywire geratet wurden und das AA-Rating erreichten. Diese sind der Reihe nach:

Owen Dwyer (MR 0,91) Pioneer Funds Gold and Mining I No Dis EUR
Ralph Weber (MR 0,78) Julius Baer Strategy Balanced-EUR B
Mohamed El-Erian (MR 0,77) PIMCO GIS Global Advantage E EUR Hdgd
Vineer Bhansali (MR 0,77) PIMCO GIS Global Multi-Asset Inst EUR Hdgd Acc

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Es folgen weitere 24 Fondsmanager, die im Dezember 2011 das erste Mal von Citywire geratet wurden und das A-Rating erreichten.

Die Aufsteiger ins AAA-Rating

Das Fondsmanager Rating im Dezember 2011 in der Schweiz ergab 16 Aufsteiger ins AAA-Rating. An erster Stelle findet sich Tom Musmanno (MR 1,47) mit dem BGF Fixed Income Gbl Opportunities A2 USD. Der Fonds ist seit dem 31.01.2007 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +7,91 Prozent p.a.

Der Fonds zielt auf eine absolute Rendite in Euro ab. Der Fonds investiert mindestens 70 Prozent seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf verschiedenste Währungen lauten. Sie werden weltweit von Regierungen, Vertretungen und Unternehmen ausgegeben. Das volle Spektrum der vorhandenen Wertpapiere einschließlich der Wertpapiere niedriger Bonität können gehalten werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Platz zwei der Aufsteiger belegt David F. Hoffman (MR 1,37), der sich für den Legg Mason Brandywine Glo Fxd Inc A Dis S USD aus dem Hause Legg Mason Offshore verantwortlich zeichnet. Der Fonds ist seit dem 30.09.2003 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von 11,83 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +6,08 Prozent p.a.

Der Fonds strebt maximale Rendite und Wertsteigerung an. Hierzu investiert das Fondsmanagement weltweit in "investment grade" Unternehmensanleihen sowie Staats- und Hypothekenanleihen, wobei sich die Anlagen auf 6 bis 12 Länder konzentrieren. Das Fondsvermögen wird in denjenigen Industrieländern oder deren Währungen angelegt, die die vielversprechendsten Aussichten bieten. Die im Portfolio enthaltenen Wertpapiere weisen ein durchschnittliches Rating von AAA auf.

Im folgt der Schroders Fondsmanager Ken Maeda (MR 1,30) mit dem Schroder ISF Japanese Large Cap I Dis. Der Fonds ist seit dem 01.12.2006 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +9,15 Prozent p.a.

Ein Kapitalzuwachs wird hauptsächlich durch Anlagen in Aktien japanischer Unternehmen erwirtschaftet. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 90 Prozent des japanischen Marktes ausmachen.

Platz vier erreichte im Dezember 2011 in der Schweiz Greg Mattiko (MR 1,25) mit dem JPM Emerging Markets Small Cap B Acc USD. Der Fonds ist seit dem 05.06.2008 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +36,4 Prozent p.a.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 67% des Fondsvermögens werden in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Höchstkapitalisierung von 3 Mrd. Euro zum Zeitpunkt des Kaufs) investiert, die gemäß den Gesetzen eines Emerging Market-Landes gegründet wurden und ihren eingetragenen Sitz in einem Emerging Market-Land haben oder die einen wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Geschäftstätigkeit aus Emerging Markets-Ländern ableiten, auch wenn sie anderenorts gelistet sind.

An fünfter Stelle folgt ebenfalls ein JP Morgan Fondsmanager: Jon Jonsson (MR 1,21), der sich für den JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR verantwortlich zeichnet. Der Fonds ist seit dem 09.11.2009 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Das Fondsmanagement investiert in auf USD lautende fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Es folgen weitere 11 Aufsteiger ins AAA-Rating im Dezember 2011 in der Schweiz. Diese sind der Reihe nach:

Matthew Marra (MR 1,20) BGF US Dollar Core Bond Fund X2 USD
Donald Quigley (MR 1,19) Julius Baer BF Dollar-USD C
Brian Brennan (MR 1,18) T Rowe US Aggregate Bond Jd USD
Jon Denfeld (MR 1,17) AllianceBernstein-Short Maturity Dollar Pf S1 USD
Fred Fromm (MR 1,15) Franklin Gold and Precious Metals A (acc) EUR
Stephen Land (MR 1,15) Franklin Gold and Precious Metals A (acc) EUR
Matt Adams (MR 1,15) Franklin Natural Resources I (acc) EUR
Stuart Spodek (MR 1,09) BGF Fixed Income Gbl Opportunities A2 USD
Christopher Jones (MR 1,09) JPM US Smaller Companies X Acc USD
Don San Jose (MR 1,09) JPM US Smaller Companies X Acc USD
Glenn Gawronski (MR 1,09) JPM US Smaller Companies X Acc USD

´Uppers´ im Dezember 2011

Die Liste jener Fondsmanager, die im Dezember 2011 in eine höhere Bewertungsklasse aufgestiegen sind, als sie das noch im Vormonat konnten, wird von den bereits oben erwähnten Fondsmanagern Tom Musmanno, David F. Hoffman, Ken Maeda, Greg Mattiko und Jon Jonsson angeführt. Auf Platz vier findet sich noch Michael Krautzberger (MR 1,26) mit dem BGF Euro Bond Fund X2 EUR. Der Fonds ist seit dem 02.05.2007 auf dem Markt und aktuell in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +5,63 Prozent p.a.

Platz sieben erreichte Matthew Marra (MR 1,20) mit dem BGF US Dollar Core Bond Fund X2 USD. Der Fonds ist seit dem 05.11.2004 auf dem Markt und aktuell in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +7,58 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +4,61 Prozent p.a.

Auf Platz acht folgt Donald Quigley (MR 1,19) mit dem Julius Baer BF Dollar-USD C aus dem Hause Swiss & Global Asset Management. Der Fonds ist seit dem 24.08.1999 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +6,85 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +4,31 Prozent p.a.

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit A bis AAA Ratings. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD Anleihenmarktes vergleichbar ist. Dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Bedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Auf dem neunten Platz landete Brian Brennan (MR 1,18) mit dem T Rowe US Aggregate Bond Jd USD aus dem Hause T Rowe Price. Der Fonds ist seit dem 05.12.2003 auf dem Markt und aktuell in Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +7,8 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +6,49 Prozent p.a.

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in festverzinsliche US-Wertpapiere einschließlich Schuldverschreibungen der US-Regierung und deren Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesstaaten, Unternehmens- und Bankschuldverschreibungen sowie "Mortgage-backed" und "Asset-backed" Wertpapiere.

Platz zehn erreichte Jon Denfeld (MR 1,17), Fondsmanager des AllianceBernstein-Short Maturity Dollar Pf S1 USD aus dem Hause Alliance Bernstein. Der Fonds ist seit dem 03.04.2006 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +3,98 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -1 Prozent p.a.

Der Fonds investiert mindestens 65 Prozent der Mittel in hochwertige Wertpapiere aus dem Hypothekenbereich sowie besicherte Wertpapiere. Es wird ein laufendes Einkommen mit niedriger Volatiliät des Inventarwertes angestrebt.

Es folgen weitere 12 ´Uppers´ im Dezember 2011, die das AAA-Rating erreichen konnten. Diese sind der Reihe nach:

Pauli Laursen (MR 1,16) ISI BRIC Equities
Matt Adams (MR 1,15) Franklin Natural Resources I (acc) EUR
Fred Fromm (MR 1,15) Franklin Gold and Precious Metals A (acc) EUR
Stephen Land (MR 1,15) Franklin Gold and Precious Metals A (acc) EUR
Michael Sonner (MR 1,11) Allianz PIMCO Corporate Bond Europa - I - EUR
Stuart Spodek (MR 1,09) BGF Fixed Income Gbl Opportunities A2 USD
Christopher Jones (MR 1,09) JPM US Smaller Companies X Acc USD
Don San Jose (MR 1,09) JPM US Smaller Companies X Acc USD
Glenn Gawronski (MR 1,09) JPM US Smaller Companies X Acc USD
Paul Brain (MR 1,06) BNY Mellon Global Bond C EUR
Will Landers (MR 1,03) BGF Latin American Fund J2 USD
Graham French (MR 1,02) M&G Global Basics C Euro Acc

Weiter 39 Fondsmanager konnten das AA-Rating erreichen und weitere 70 Fondsmanager konnten als ´Uppers´ im Dezember 2011 in der Schweiz das A-Rating erreichen.

Wie Citywire seine Ratings berechnet

Die Citywire Ratings basieren auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds. Bereinigt wird das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt haben. Fondsmanager müssen eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro 1 Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von A zu erhalten. Bei den Citywire Ratings spielen subjektive Aspekte keine Rolle.

Die besten Fondsmanager

Der beste Fondsmanager anhand der Manager Ratio in der Schweiz im Dezember 2011 ist Roberto Cominotto (MR 2,26) mit dem Julius Baer EF Energy Transition-EUR C aus dem Hause Swiss & Global Asset Management. Der Fonds ist seit dem 31.10.2008 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +7,72 Prozent p.a.

"Wir freuen uns sehr über diese hervorragende Platzierung, noch dazu in drei Ländern gleichzeitig. Der JB Energy Transition Fund wird auch weiterhin seinem Ansatz treu bleiben und Anlagen in alternative und konventionelle Energieträger kombinieren. Neben Solar, Wind, Öl und Gas bieten auch Unternehmen, welche die Effizienz der Energiesysteme verbessern, viel Potenzial. Dazu gehören zum Beispiel energieeffiziente Technologien in der Stromübertragung, Gebäuden und Transport. Roberto Cominotto zielt mit seinem Fonds darauf ab, in die vielversprechendsten Wachstumsunternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Energiesektor zu investieren. Der Energiesektor befindet sich im Wandel und wird Anlegern auch in der Zukunft viele Chancen eröffnen," kommentiert das Team von Swiss & Global Asset Management.

Den zweiten Platz der besten Fondsmanager erreichte Michele Malingamba (MR 2,09) mit dem BSI-Multinippon I aus dem Hause BSI. Der Fonds ist seit dem 04.07.2007 auf dem Markt und aktuell in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +12,86 Prozent p.a.

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung des japanischen Aktienmarktes steht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die entweder ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen haben.

Den dritten Platz der besten Fondsmanager der Schweiz belegt Tom Musmanno (MR 1,81) mit dem BGF Fixed Income Gbl Opportunities A2 USD. Der Fonds ist seit dem 31.01.2007 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +7,91 Prozent p.a.

Der Fonds zielt auf eine absolute Rendite in Euro ab. Der Fonds investiert mindestens 70 Prozent seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf verschiedenste Währungen lauten. Sie werden weltweit von Regierungen, Vertretungen und Unternehmen ausgegeben. Das volle Spektrum der vorhandenen Wertpapiere einschließlich der Wertpapiere niedriger Bonität können gehalten werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Liste der AAA-Gereihten im Dezember 2011

Alle Daten per 30.11.2011

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