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Globale Aktienfonds: Die wichtigsten Benchmarks

In einer aktuellen Analyse beleuchtet e-fundresearch das Universum der Global-Aktienfonds hinsichtlich der Standfestigkeit der wichtigsten und meistgewählten Fondsmanager-Benchmarks und beantwortet außerdem die Frage, welcher Prozentsatz der Fonds die jeweiligen Benchmarks auf 1-, 3- und 5-Jahressicht geschlagen hat. Funds | 22.03.2013 15:00 Uhr

Das analysierte Universum: Global-Aktienfonds

Untersucht wurden sämtliche Global-Aktienfonds (Lipper Global Assetklasse: Equity Global), welche per 22.03.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren.

Hieraus ergab sich ein Universum von 3361 Fonds, welches anschließend hinsichtlich der jeweils gewählten Fondsmanager-Benchmarks analysiert wurde: Insgesamt konnten dem analysierten Universum zum aktuellen Bewertungsstichtag (22.03.2013) knapp 130 unterschiedliche Fondsmanager-Benchmarks zugeordnet werden. Die wichtigsten Fondsmanager-Benchmarks

Die wichtigsten Fondsmanager-Benchmarks können anhand folgender Analysen - häufigst gewählte Benchmarks bzw. Benchmarks mit dem höchsten relativen Fondsvolumen - ausgemacht werden:

Wichtigste Fondsmanager-Benchmarks (nach Fondsanzahl)

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Auf Basis der oben angeführten Analysen wurde eine Top- Liste der wichtigsten Benchmarks (11 an der Zahl) im Global-Aktienfonds-Universum erstellt. Das Fonds-Universum wurde anschließend mit den historischen Performancedaten dieser 11 Benchmarks verglichen (über 1-,3- und 5-Jahressicht) um die unterschiedlichen Härten der einzelnen Benchmarks darzustellen:

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Auf Basis der obigen Grafik ist schnell erkennbar, wie unterschiedlich leicht sich die einzelnen Fondsmanager-Benchmarks schlagen lassen. Während der MSCI AC World CR USD auf 5-Jahressicht von 52.46% des Fondsuniversums geschlagen wird (gemessen am kum. Fondsvolumens) so lässt sich der FTSE World TR USD in selbigem Betrachtungszeitraum lediglich von 14.49% des Fondsuniversums schlagen. Auf 5-Jahressicht am härtesten zu schlagen war die Custom-Benchmark „M&G Global Basic Composite“, welche lediglich von 12.20% der Fonds geschlagen wurde.

Die obigen Grafiken bieten einen sehr guten Überblick und eine umfassende Darstellung der wichtigsten Fondsmanager-Benchmarks im Universum der Global-Aktienfonds. Aufgrund der teilweise sehr unterschiedlichen Härte und Relevanz der verschiedenen Fondsmanager-Benchmarks wird einmal mehr unterstrichen, wie wichtig eine gründliche Analyse dieser Referenzindizes ist (vor allem in Hinblick auf Geeignetheit, Rendite- und Risikogesichtspunkte). Insbesondere Outperformance-Analysen können ohne vorhergehende genauere Analyse (Härte und Relevanz) der Benchmarks zu sehr unterschiedlichen und möglicherweise nicht aussagekräftigen Ergebnissen führen.

Eine aktuelle Analyse der besten Global-Aktienfonds finden Sie hier.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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