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Die besten Globalen Aktienfonds

In einer aktuellen Analyse untersucht e-fundresearch das gesamte Universum der Globalen Aktienfonds mit Vertriebszulassung in Österreich, Deutschland und der Schweiz hinsichtlich der besten langfristigen Risiko/Ertragsprofile. Das Ergebnis ist eine Top-5 Liste, welche derzeit von Fonds aus den Häusern Fidelity und Arvest angeführt wird. Funds | 18.03.2013 10:00 Uhr

Das Universum

Untersucht wurden sämtliche Global-Aktienfonds-Haupttranchen (Lipper Global Assetklasse: Equity Global), welche per 15.03.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 687 Fonds.

Die folgende Grafik präsentiert sämtliche 687 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich ihrer jeweiligen langfristigen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.).

Neben den fünf Fonds mit den höchsten 5-Jahres Sharpe-Ratios (farblich markierte Punkte) wurde außerdem auch das Risiko/Ertrags-Profil des Marktes bzw. der Benchmarks hervorgehoben und gekennzeichnet (weißes Viereck im Achsenschnittpunkt). Auf einen Blick ist erkennbar, dass die deutliche Mehrheit (90,83 %)  aller untersuchten Fonds die hier gewählte Benchmark (MSCI World TR USD, Lipper Technical Indicator) performancemäßig nicht schlagen konnten.

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Nur knapp 5% der untersuchten Global-Aktienfonds Manager gelang es, die Benchmark bei niedrigerem Risko (=niedrigere Volatilität) zu schlagen.

27 Fonds (3,93%) konnten die Benchmark zwar performancemäßig schlagen, mussten hierbei aber auch ein erhöhtes Risiko eingehen.

Insgesamt 624 Fonds (90,83%) des analysierten Universums waren nicht in der Lage, die Benchmark zu schlagen, obwohl die deutliche Mehrheit jener Fonds (467 Fonds oder 74,84%) sogar ein (im Vergleich zur Benchmark) erhöhtes Risiko eingingen.

Die Top-5 im Detail

Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen (u.a. Information-Ratio) und Detailinformationen zu den Top-5 Global-Aktienfonds (gemessen nach 5-Jahres Sharpe-Ratio). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.

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Weitere Analysen

Eine aktuelles Analyse der besten Europa Aktienfonds finden Sie hier.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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