Das Universum
Untersucht wurden sämtliche Österreich Aktienfonds-Haupttranchen (Lipper Global Assetklasse: Equity Austria), welche per 10.05.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 13 Fonds.
92,31 Prozent schlagen den ATX Prime CR
Die folgende Grafik präsentiert sämtliche 13 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich ihrer jeweiligen langfristigen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.).
Trotz der allesamt negativen Sharpe-Ratios konnten Österreich-Aktienfonds den Markt (ATX) generell outperfromen. Durch Blick auf obige Grafik ist nämlich erkennbar, dass es fast der Gesamtheit der Österreich Aktienfonds (12 von 13) gelang, den ATX Prime CR auf 5-Jahressicht bei niedrigerem Risiko (=niedrigere Volatlilität) zu schlagen. Lediglich ein Fonds kann aufgrund obiger Analyse der "worst-case" Kategorie (höheres Risiko & niedrigerer Ertrag) zugeordnet werden.
Die Top-5 Fonds im Detail
ISIN Fondsname
AT0000662275 3 Banken Oesterreich-Fonds
AT0000A05TF3 Oesterreich Plus T
AT0000619713 Allianz Invest Austria Plus A
AT0000859491 SemperShare Austria A
AT0000857412 Pioneer Funds Austria - Austria Stock A
Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen (u.a. Information-Ratio) und Detailinformationen zu den Top-5 Österreich Aktienfonds (gemessen nach 5-Jahres Performance). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen sowie die Tatsache, dass negative Sharpe-Ratios keine beziehungsweise nur eingeschränkte Aussagekraft besitzen.
