Die besten globalen Euro-Mischfonds (Balanced)
Die Analyse im Detail
Untersucht wurden sämtliche globalen Euro-Mischfonds Haupttranchen mit ausgewogener Veranlagungsstrategie (Lipper Global Assetklasse: Lipper Global - Mixed Asset EUR Balanced- Global ), welche per 25.09.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein umfangreiches Universum von 201 Fonds.
Die besten Risiko/Ertragsprofile
Folgende Grafik vergleicht sämtliche untersuchte Fonds hinsichtlich ihrer jeweiligen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.). Überdies werden auch jene fünf Fonds mit den besten langfristigen Sharpe-Ratios farblich gesondert hervorgehoben:
Die aktuellen Top-5 Fonds
| ISIN | Fondsname | Sharpe-Ratio (5y p.a.) |
| LU0236191481 | Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Balanced EUR B | 0,58 |
| AT0000969787 | KEPLER Vorsorge Mixfonds A | 0,58 |
| DE0005424568 | Deka-BR 45 | 0,57 |
| DE000A0MUQ30 | Gerling Balanced 3 | 0,55 |
| LU0112804983 | Swisscanto (LU) Portf Fd Balanced (EUR) A | 0,54 |
Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen (u.a. Information-Ratio) und Detailinformationen zu den Top-5-Fonds (gemessen nach 5-Jahres Sharpe-Ratio (annualisiert)). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.
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