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Die besten globalen Euro-Mischfonds (Teil 3)

In einer aktuellen Analyse beleuchtet e-fundresearch.com ein mehr als 1000 globale Euro-Mischfonds umfassendes Universum hinsichtlich langfristiger Risiko/Ertragsverhältnisse. Überdies werden auch alle Risiko-Kategorien (Von Aggresiv bis Konservativ) gesondert analysiert sowie die dazugehörigen Top-5 Fonds präsentiert. Funds | 30.09.0001 02:00 Uhr

Die besten globalen Euro-Mischfonds (Balanced)

Die Analyse im Detail

Untersucht wurden sämtliche globalen Euro-Mischfonds Haupttranchen mit ausgewogener Veranlagungsstrategie (Lipper Global Assetklasse: Lipper Global - Mixed Asset EUR Balanced- Global ), welche per 25.09.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein umfangreiches Universum von 201 Fonds.

Die besten Risiko/Ertragsprofile

Folgende Grafik vergleicht sämtliche untersuchte Fonds hinsichtlich ihrer jeweiligen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.). Überdies werden auch jene fünf Fonds mit den besten langfristigen Sharpe-Ratios farblich gesondert hervorgehoben:

Die aktuellen Top-5 Fonds

ISIN Fondsname Sharpe-Ratio (5y p.a.)
LU0236191481 Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Balanced EUR B 0,58
AT0000969787 KEPLER Vorsorge Mixfonds A 0,58
DE0005424568 Deka-BR 45 0,57
DE000A0MUQ30 Gerling Balanced 3 0,55
LU0112804983 Swisscanto (LU) Portf Fd Balanced (EUR) A 0,54

Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen (u.a. Information-Ratio) und Detailinformationen zu den Top-5-Fonds (gemessen nach 5-Jahres Sharpe-Ratio (annualisiert)). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.

Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken.
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Weiter zu Teil-4 "Die besten globalen Euro-Mischfonds (Flexible)"

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.
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