Gerade im aktuellen Niedrigzinsumfeld bieten Short-Duration Fonds den Vorteil, Zinsänderungsrisiken aufgrund ihrer geringeren Sensitivität kontrollierter eingehen zu können. Doch welche Fonds weisen die bislang besten langfristigen Track-Records auf? e-fundresearch.com analysiert das gesamte, in der D-A-CH Region verfügbare, Universum hinsichtlich der besten Risiko/Ertragsprofile und präsentiert überdies die aktuellen Top-10 Fonds.
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| 14.10.2013 02:00 Uhr
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Per Stichtag 10.10.2013 gibt es laut Lipper Datenbank ingesamt 74 EUR-Short-Term Anleihenfonds (Haupttranchen) mit Zulassung in der D-A-CH Region sowie einem langfristigen Track-Record von mindestens 5 Jahren.
Die folgende Grafik präsentiert sämtliche 74 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich ihrer jeweiligen langfristigen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.).
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Neben den fünf Fonds mit den höchsten 5-Jahres Sharpe-Ratios (farblich markierte Punkte) wurde außerdem auch das Risiko/Ertrags-Profil des Marktes bzw. der Benchmarks hervorgehoben gekennzeichnet (weißes Viereck im Achsenschnittpunkt). Auf einen Blick ist erkennbar, dass die deutliche Mehrheit (87,84 %) aller untersuchten Fonds die hier gewählte Benchmark (Citigroup EuroBIG 1-3 Years TR, Lipper Technical Indicator) performancemäßig nicht schlagen konnten.
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung
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