Welcher Prozentsatz an Fonds schlägt den DAX 30 TR auf 5-Jahressicht? Welche Fondsmanager konnten die bislang besten Risiko-adjustierten Erträge generieren? e-fundresearch.com analysiert das gesamte Universum an Deutschland Aktienfonds hinsichtlich der besten langfristigen Risiko-/Ertragsverhältnisse und präsentiert die aktuellen Top-10 Fonds.
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| 18.11.2013 02:00 Uhr
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Mehrheit der Fonds kann DAX auf 5-Jahressicht schlagen
Per Stichtag 15.11.2013 gibt es laut Lipper Datenbank insgesamt 60 Deutschland Aktienfonds (Haupttranchen) mit Zulassung in der D-A-CH Region sowie einem langfristigen Track-Record von mindestens 5 Jahren.
Die folgende Grafik präsentiert sämtliche 60 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich ihrer jeweiligen langfristigen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.).
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Neben den fünf Fonds mit den höchsten 5-Jahres Sharpe-Ratios (farblich markierte Punkte) wurde außerdem auch das Risiko/Ertrags-Profil des Marktes bzw. der Benchmarks hervorgehoben gekennzeichnet (weißes Viereck im Achsenschnittpunkt/ DAX 30 TR).
Per aktuellem Stichtag ist es insgesamt 40 Fonds beziehungsweise 66.67% Prozent aller untersuchten Fonds gelungen, die Benchmark (DAX 30 TR) auf 5-Jahressicht zu schlagen. Der Großteil dieser "outperformenden" Fonds (22 Fonds bzw. 36.67 Prozent des Universums) wies überdies auch eine - im vergleich zur Benchmark - (teilweise deutlich) niedrigere Volatilität auf. Folgende Grafik verdeutlicht die aktuellen Outperformer-Quoten:
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