Lediglich 3 von insgesamt 49 in der D-A-CH Region verfügbaren globalen High-Yield Anleihenfonds konnten auf 5-Jahressicht besser abschneiden als der Referenz-Index. Wie der Rest des Universums abgeschnitten hat und welche Fonds aktuell an der Spitze liegen beschreibt e-fundresearch.com im Rahmen der aktuellen "Die Besten"-Analyse.
Funds
| 02.12.2013 02:00 Uhr
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49 Fonds aktuell verfügbar
Per Stichtag 28.11.2013 gibt es laut Lipper Datenbank insgesamt 49 globale High-Yield Anleihenfonds (nur Haupttranchen), die sowohl über einen langfristigen Track-Record von mindestens 5 Jahren als auch über eine Vertriebs-Zulassung in der D-A-CH Region verfügen.
Nur 6.12% der Fonds mit höherem Ertrag als die Benchmark
Die folgende Grafik präsentiert sämtliche 49 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich ihrer jeweiligen langfristigen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.).
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Neben den fünf Fonds mit den höchsten 5-Jahres Sharpe-Ratios (farblich markierte Punkte) wurde außerdem auch das Risiko/Ertrags-Profil des Marktes bzw. der Benchmarks hervorgehoben gekennzeichnet (weißes Viereck im Achsenschnittpunkt/BofA Merrill Lynch Global High Yield TR).
Underperformer mehrheitlich mit besserem Risikoprofil
Per aktuellem Stichtag ist es insgesamt nur 3 Fonds beziehungsweise 6.12% Prozent aller untersuchten Fonds gelungen, die Benchmark (auf 5-Jahressicht zu schlagen. Dennoch: ein Großteil der untersuchten Fonds (57.14%) konnte den, im Vergleich zur Benchmark, geringeren Ertrag immerhin durch eine teilweise deutlich niedrigere Volatilität rechtfertigen. Folgende Grafik verdeutlicht, wie das Universum im Verhältnis zur Benchmark abgeschnitten hat.
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