Lipper Fund Awards - Austria 2014

Die Group Award Gewinner 2014 im Überblick

Bond Large: ING
Bond Small: Fisch Asset Management

Equity Large: First State
Equity Small: EI Sturdza Strategic Management

Mixed Assets Large: Franklin Templeton Investments
Mixed Assets Small: Swiss Life

Overall Large: JPMorgan
Overall Small: Security KAG

Statements der Award Gewinner:

Mag. Martin Linsbichler, Managing Director: "Mein Team und mich freut es ganz besonders, dass wir dieses Jahr den Gruppen-Award für unsere Mischfonds-Palette bekommen haben. Damit stellen wir unter Beweis, dass wir – im harten Wettkampf mit unseren Mittbewerbern – gerade im Bereich Mischfonds hervorragende Produkte anbieten können – eine Kategorie, die Anleger besonders stark nachfragen."

Klaus Göggelmann, Fondsmanager: "Die erneute Auszeichnung als 'Bestes Fondshaus - Bond Small' ist sehr hoch einzuschätzen und erfüllt uns mit Stolz. Es bestätigt den Erfolg unserer 20-jährigen Erfahrung mit Fokus auf spezielle Anleihenklassen und der Unternehmensphilosophie, unseren Investoren eine langfristige Outperformance mit dem jeweiligen Fonds zu generieren. Verantwortlich für den Erfolg sind der Team-Ansatz im Portfolio Management sowie die außergewöhnliche Expertise im Kreditresearch."

Berndt May, Managing Director: “Es freut mich sehr, dass JPM zu den Overall Large Gruppen-Gewinner zählt! Diese Auszeichnung kommt nicht ganz überraschend für uns, da wir seit mehreren Quartalen über unsere gesamte Produktpalette hinweg  – sowohl auf der Aktien als auch auf der Fixed Income Seite – eine sehr gute Performance ausweisen. Wir schneiden nicht nur sehr gut im Verhältnis zu den Mitbewerbern ab, sondern auch eine Outperformance gegenüber der Indizes ist in vielen Asset Klassen gegeben. Unsere Fondsmanagerteams arbeiten sehr hart daran, diese starke Position zu behalten!“

Peter Ladreiter, Fondsmanager: "Die Zuerkennung des Lipper Awards ist für uns zunächst Auszeichnung für die vergangenen Erfolge unserer Anlagestrategie in der Security KAG und zugleich Ansporn, im Weiterentwicklungsprozess mit unverminderter Stärke fortzufahren. Besonders freut uns, dass sich unsere Konzepte und Strategien in und nach der Jahrhundert-Finanzkrise besonders bewährt haben. Das erfreuliche Ergebnis entstand durch das gemeinsame Schaffen unserer höchstqualifizierten Mitarbeiter, welche im schwierigen Marktumfeld Mut und Weitblick bewiesen haben."

 

Details zu den Group Awards

Die Lipper Fund Awards für Fondsgesellschaften (sogenannte "Group Awards") werden jeweils in zwei unterschiedlichen Kategorien vergeben - einerseits für große Fondsgesellschaften und andererseits für kleine Fondsgesellschaften. Entscheidend dafür ist die Höhe des in Europa verwalteten Vermögens, wobei Unternehmen mit mehr als USD 8,5 Mrd. als große Fondsgesellschaften eingestuft werden.

Einen Group Award kann eine Fondsgesellschaft nur dann gewinnen, wenn sie mindestens fünf Aktienfonds, fünf Anleihenfonds oder drei gemischte Fonds verwaltet. Bewertet werden alle von ihnen verwalteten und in Österreich zum Vertrieb zugelassenen Fonds. Die Gewinner erzielen das beste durchschnittliche Perzentil-Ergebnis beim "consistent return" über drei Jahre.