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Die magische 22

Alexander Farman-Farmaian und das Team des "Edgewood L Select – US Select Growth" setzen im Rahmen ihrer USA-Large Cap Growth Strategie auf ein stets 22 Titel umfassendes Portfolio - eine erfolgreiche Investmentphilosophie? Funds | 29.05.2014 22:25 Uhr
Alexander Farman-Farmaian, Edgewood Management LLC
Alexander Farman-Farmaian, Edgewood Management LLC

Statische Titel-Anzahl als Erfolgsrezept?

Alexander Farman-Farmaian sieht die stets gleichbleibende Titel-Anzahl als eines der grundlegenden Erfolgsgeheimnisse des "Edgewood L Select – US Select Growth". "Wann immer wir einen neuen, vielversprechenden Titel in das Portfolio aufnehmen möchten, müssen wir uns von einer bestehenden Holding trennen. Dieser Umstand zwingt uns dazu, jede Kauf-/Verkaufsentscheidung genauestens zu durchdenken und mittels umfangreichem qualitativen und quantitativen Research zu untermauern", so Farman-Farmaian gegenüber e-fundresearch.com.

"Geschützte" Unternehmen im Fokus

Ziel des von Alexander Farman-Farmaian verwalteten "Edgewood L Select – US Select Growth" ist das Investment in Unternehmen, deren Gewinne langfristig und nachhaltig schneller als der Marktdurchschnitt wachsen sollen. Um die Faktoren "Langfristigkeit" und "Nachhaltigkeit" sicherstellen zu können, investiert Farman-Farmaian in Unternehmen mit dominanten und geschützten Geschäftsmodellen - etwa durch ein Quasi-Monopol im Falle der aktuellen Top-Holding "Google" oder eine durch Patente geschützte Stellung im Falle der Biotech-Holdings "GILEAD", "CELGENE" und "ALLERGAN".

Im ersten Quartal 2014 konnte im Portfolio ein YoY-EPS Wachstum von knapp 19% verzeichnet werden gegenüber 9% im S&P 500 bzw. 5% im Russel 1000. Farman-Farmaian zeigt sich mit den Q1-Daten generell sehr zufrieden: "74% der S&P Unternehmen haben die Erwartungen übertroffen."

Transparenz entscheidender Faktor

Neben quantitiativer Bewertungsverfahren und der Identifikation attraktiver Upside-Potentiale spielt vor allem qualitativer Research eine tragende Rolle. Managementbesuche gehören laut Farman-Farmaian zum Alltag. Ähnlich dem Grundsatz von Warren Buffett will auch Edgewood nur in transparente und nachvollziehbare Geschäftsmodelle investieren: "Wir möchten stets genau wissen, was mit dem Geld unserer Klienten geschieht. Nicht-kooperierende Managements sind ein No-Go", so Alex Farman-Farmaian abschließend.

 

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