Jahr für Jahr positiv
Für die vorliegende Analyse untersuchte e-fundresearch.com die Lipper for Investment Management Datenbank hinsichtlich sämtlicher Absolute Return Fonds mit Fondswährung in EUR und Zulassung in der DACH-Region, denen es gelungen ist, seit 2009 jedes volle Kalenderjahr sowie im laufenden Jahr 2015 (bis 27.05) einen positiven Ertrag (>0%) zu generieren.
Nur 7.44 % der Manager jedes Jahr positiv
Von 242 analysierten Absolute Return Fonds ist es lediglich 18 Managern gelungen, jene Kriterien zu erfüllen und in jeder der sieben untersuchten Perioden (2009/2010/2011/2012/2013/2014/YTD) eine positive Performance zu erzielen.
Gesamtertrag zwischen 8.06% bis 193.09%
Obwohl all jene Manager das Ziel eines (Kalender-)jährlichen Absolute Returns erzielen konnten, sind die Strategien sowie dafür eingegangene Risiken und investierte Assetklassen der einzelnen Fonds hochgradig verschieden, was sich insbesondere anhand des erwirtschafteten Total-Returns (Gesamtertrag) über den gesamten Betrachtungszeitraum (31.12.2008-27.05.2015) zeigt: Während der Geldmarkt-nahe „PARVEST Enhanced Cash 6 Months“ (Platz 18) zwar auch jedes Jahr sein Absolute Return Ziel erreichen konnte, ist der Gesamt-Ertrag mit 8.06% mit jenem des Platz 1 Fonds (+193.09%) nicht zu vergleichen.
Die besten Absolute Return Fonds im Überblick
Im Folgenden präsentiert e-fundresearch.com Detailinformationen zu den Top-10 Absolute Return Fonds (gereiht nach ihrem Gesamtertrag in der Periode von 31.12.2008-27.05.2015) sowie einen interaktiven Performancevergleich sämtlicher 18 Fonds, die den aktuellen "Absolute Return Härtetest" erfolgreich bestehen konnten:
