Besonders in volatilen Zeiten werden die Ergebnisse von Absolute Return Fonds genau beachtet, da diese ein wichtiges Anlageziel verfolgen - die Erzielung von positiven Renditen in möglichst allen Marktphasen.
Seit Jahresbeginn lagen Absolute Return Fonds insgesamt mit +3,61 % im Plus. Die Ergebnisse der einzelnen Fonds sind jedoch extrem unterschiedlich und nur knapp mehr als die Hälfte der Fonds konnte die Erwartungen seit Anfang des Jahres erfüllen.
Insgesamt lagen Absolute Return Fonds in den ersten 8 Monaten des Jahres mit +3,61 % im Plus. Absolute Return CHF war mit +9,83 % die stärkste Gruppe und Absolute Return AUD war die einzige Kategorie mit einem negativen Gesamtergebnis (-9,62 %).
Bei den folgenden Auswertungen ist zu berücksichtigen, dass die Klassifizierung von Absolute Return Fonds sehr schwierig ist (Datenbasis: Lipper).
EUR Kategorien im Plus - aber nur 54 Prozent der Fonds
Performance 1. 1. 2015 - 31. 8. 2015
Absolute Return EUR High: +1,24 %
Absolute Return EUR Medium: +0,72 %
Absolute Return EUR Low: +0,08 %
Von 123 Fonds der Kategorie Absolute Return EUR High (höchste Risikoklasse bei Absolute Return Fonds) sind in den ersten acht Monaten des Jahres 76 Fonds im Plus und 47 Fonds im Minus, wobei 14 Fonds mehr als 5 % Verlust erzielten.
Der JPM Global Capital Appreciation (LU0095939343) lag mit +14,67 % YTD und mit +55,19 % Gesamtperformance über fünf Jahre um ganze 38,34 % über dem Durchschnitt der Peergroup.
In der Risikokategorie Absolute Return EUR Medium erzielten von 171 Fonds ingesamt 102 Fonds ein positives Ergebnis.
Der Top Fonds in der Kategorie war LU0725892383/bsf-americas-diversified-equity-abs-ret-d2-eur-hgd" target="_blank">BSF Americas Diversified Equity Absolute Return (LU0725892383) mit einem Ergebnis von +9,35 % in den ersten acht Monaten.
Die konservativste Gruppe unter den EUR Absolute Return Fonds (Low) - lag im Durchschnitt in den ersten acht Monaten mit +0,08 % nur ganz knapp im Plus.
Von 150 Fonds konnten nur 62 seit Jahresbeginn das Ziel einer positiven Performance erfüllen. Trotz konservativer Ausrichtung reichte die Bandbreite der Performancezahlen in den ersten Monaten von +4,75 % bis -3,10 %.
Der Top Fonds war derLU0411704413/bsf-european-absolute-return-a2-eur" target="_blank"> BSF European Absolute Return (LU0411704413) mit einer Performance von +4,75 % YTD und gesamt 26,11 % über fünf Jahre.
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