Worauf haben europäische Fondsinvestoren 2017 vor allem gesetzt? Welche Fondskategorien wurden 2017 verstärkt abverkauft? Um diese Fragen beantworten zu können, untersuchte e-fundresearch.com die Morningstar Datenbank nach den europaweit am stärksten (beziehungsweise schwächsten) nachgefragten Morningstar-Fondskategorien seit Jahresbeginn 2017 (YTD per 31.10.2017). Berücksichtigt wurden sowohl offene Investmentfonds als auch ETFs (exkl. Dachfonds und Geldmarktfonds).
Im Fokus der Investoren: Flexible und Alternative Bond-Lösungen sowie Schwellenländer
Nachfolgende Tabelle zeigt die Top-15 Morningstar-Kategorien nach Nettozuflüssen in der Periode 01.01.2017-31.10.2017. Besonders hoher Nachfrage erfreuten sich 2017 bislang vor allem unkonventionelle Bondsstrategien (Kategorie „Other Bond“ mit 59,1 Milliarden EUR an Nettozuflüssen auf Platz 1 – Kategorie „Global Flexible Bond - USD Hedged“ mit 19,2 Milliarden EUR an Nettozuflüssen auf Platz 6. Ebenfalls konnten sich Emerging Markets Kategorien (sowohl auf der Bond als auch auf der Equity Seite) einer regen Nachfrage erfreuen:
Top-15 Kategorien nach Nettozuflüssen 2017
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Morningstar Kategorie |
YTD-Nettozuflüsse (in Mrd. EUR) |
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1 |
Other Bond |
59,109 |
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2 |
Global Large-Cap Blend Equity |
40,025 |
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3 |
Global Flexible Bond - EUR Hedged |
25,973 |
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4 |
Alt - Multistrategy |
21,558 |
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5 |
EUR Moderate Allocation - Global |
20,657 |
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6 |
Global Flexible Bond - USD Hedged |
19,161 |
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7 |
Global Emerging Markets Bond |
19,114 |
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8 |
EUR Cautious Allocation - Global |
18,312 |
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9 |
EUR Flexible Allocation - Global |
17,958 |
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10 |
Global Emerging Markets Equity |
17,686 |
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11 |
EUR Diversified Bond - Short Term |
15,954 |
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12 |
Global Emerging Markets Bond - Local Currency |
15,879 |
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13 |
EUR Cautious Allocation |
15,827 |
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14 |
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased |
15,358 |
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15 |
Eurozone Large-Cap Equity |
13,499 |
Summe-Top-15 |
336,069 |
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Quelle: e-fundresearch.com, Morningstar Direct. Per 31.10.2017 |
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Konventionelle Bond-Strategien, Income- und US-Aktien mit den stärksten Mittelabflüssen
Die stärksten Nettomittelabflüsse mussten 2017 bislang vor allem konventionelle Bondstrategien (EUR Government Bond und EUR Diversified), US Large Cap Aktienstrategien sowie europäische Dividendenstrategien (UK Equity Income und Europe Equity Income) hinnehmen.
Flop-15 Kategorien nach Nettozuflüssen 2017
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Morningstar Kategorie |
YTD-Nettoabflüsse (in Mrd. EUR) |
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1 |
EUR Diversified Bond |
-6,66 |
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2 |
EUR Government Bond |
-5,69 |
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3 |
UK Equity Income |
-5,28 |
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4 |
Europe Large-Cap Blend Equity |
-3,47 |
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5 |
US Large-Cap Blend Equity |
-3,30 |
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6 |
Switzerland Large-Cap Equity |
-2,99 |
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7 |
US Large-Cap Value Equity |
-2,79 |
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8 |
Global Bond - EUR Biased |
-2,50 |
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9 |
US Large-Cap Growth Equity |
-2,24 |
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10 |
Europe Equity Income |
-2,22 |
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11 |
EUR Government Bond - Short Term |
-2,12 |
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12 |
High Yield Bond - Other Hedged |
-1,84 |
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13 |
Global Large-Cap Value Equity |
-1,76 |
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14 |
US Flex-Cap Equity |
-1,72 |
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15 |
Target Date 2016 - 2020 |
-1,49 |
Summe-Flop-15 |
-46,08 |
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Quelle: e-fundresearch,com, Morningstar Direct, Per 31.10.2017 |
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