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Österreich: Fondsbilanz 2017

Wie konnten sich in Österreich zum Vertrieb zugelassene Investmentfonds im vergangenen Kalenderjahr schlagen? Welche Kategorien hatten die Nase vorn? Antworten gibt es in der ausführlichen e-fundresearch.com Fondsbilanz 2017: Funds | 09.01.2018 14:00 Uhr
©  Pexels.com / e-fundresearch.com
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Die Highlights der e-fundresearch.com Fondsbilanz 2017 – Österreich

Zum Vergrößern bitte auf die Infografik klicken.
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Knapp 7 von 10 (70,59%) aller in Österreich erhältlichen Fonds haben 2017 eine positive Performance erzielen können – 69,73% konnten einen höheren Ertrag als die Sparbuchverzinsung erzielen (bei einem Eckzinssatz von 0,125%)
53,88% aller Fonds, also mehr als die Hälfte, konnten 2017 einen Ertrag von 3% oder höher erzielen
Der Durchschnittsertrag aller in Österreich erhältlichen Fonds lag im Jahr 2017 bei +5,08% (verglichen mit +5,48% in 2016, +4,63% in 2015, + 9,51% in 2014 und +5,76% in 2013).
59,80% aller Fondskategorien haben 2017 einen positiven Ertrag generieren können
Aktienfonds konnten 2017 einen Ertrag von durchschnittlich +11,36% (2016: +7,42%) verzeichnen, während Anleihefonds und die in Österreich immer stärker nachgefragten Mischfonds einen Durchschnittsertrag von -1,89% (2016: +5,49% ) bzw. +3,26% (2016: +3,34%) generieren konnten.

    Top Fondskategorien 2017

    Die höchsten Renditen erzielten im vergangenen Jahr Deutschland Nebenwerte Aktienfonds – im Schnitt +33,2% – generell konnten 2017 europäische Nebenwerte (geringere Marktkapitalisierung – keine Blue Chips) überzeugen. Der zweithöchste Ertrag ließ sich 2017 mit Österreich Aktienfonds (durchschnittlich +32,0%) erzielen – gefolgt von China Aktienfonds, die mit durchschnittlich +30,5% auf Platz 3 landen. Die Plätze 4 bis 7 (Großraum China Aktienfonds (inkl. Hongkong und Taiwan) mit +29,2%, Asiatische Schwellenländer Aktienfonds mit +24,1%, Japan Nebenwerte Aktienfonds mit +23,1% und Indien Aktienfonds mit +23,0%) werden ebenfalls von asiatischen Aktienfondskategorien belegt. Die Plätze 8 und 10 werden mit Eurozone Nebenwerte Aktienfonds (+22,2%) und Frankreich Nebenwerte Aktienfonds (+21,0%) vom „alten Kontinenten“ eingenommen. Platz 9 belegen mit durchschnittlich +21,9% IT-Sektor-Aktienfonds, die 2017 von der positiven Entwicklung internationaler Technologie-Giganten (Amazon, Facebook, Microsoft...) profitierten.

    Top-10 Kategorien 2017

    Rang

    Kategorie

    EUR-Ertrag 2017

    1

    Equity German Sm&Mid Cap

    33,2%

    2

    Equity Austria

    32,0%

    3

    Equity China

    30,5%

    4

    Equity Greater China

    29,2%

    5

    Equity Emerging Mkts Asia

    24,1%

    6

    Equity Japan Sm&Mid Cap

    23,1%

    7

    Equity India

    23,0%

    8

    Equity EuroZone Sm&Mid Cap

    22,2%

    9

    Equity Sector Information Tech

    21,9%

    10

    Equity France Sm&Mid Cap

    21,0%

     

    Besonders erfreulich: Österreich-Aktienfonds auf Platz 2

    Mit einem Kalenderjahr-Ertrag von durchschnittlich +32,0% konnten Österreich-Aktienfonds die positiven Entwicklungen der Vorjahre (+8,88% in 2016 und +11,02% in 2015) nochmals deutlich übertreffen. Innerhalb der Peer-Group gab es im vergangenen Kalenderjahr durchaus große Performanceunterschiede: "Die Auswahl des geeigneten Investmentfonds durch Berater und Anleger lohnt sich, da es innerhalb der einzelnen Kategorien große Performanceunterschiede gibt und die Anlagestrategie sehr unterschiedlich sein kann, beispielsweise bei Österreich Aktienfonds: der beste Fonds erzielte im Jahr 2017 eine Performance von +41,46 Prozent (3 Banken Österreich-Fonds), der schlechteste erzielte eine Rendite von +24,10 Prozent und die durchschnittliche Performance lag bei +32,0 Prozent", erklärt Simon Weiler, Research Analyst der e-fundresearch.com Data GmbH.

    Europa schlägt USA 2017 deutlich

    Auch mit traditionellen (Aktien-)Fondskategorien ließen sich im vergangenen Kalenderjahr attraktive Renditen erzielen: Globale Aktienfonds legten 2017 im Schnitt um +8,4% zu – reine Europa-Aktienfonds konnten mit durchschnittlich +11,4% sogar ein noch deutlich besseres Ergebnis erzielen. Weniger erfreuliche Renditeentwicklungen mussten 2017 Anleiheinvestoren hinnehmen: Aufgrund des Nullzinsumfelds und dem Ausbleiben weiterer Zinssenkungen verzeichneten Globale Anleihefonds 2017 ein durchschnittliches Minus von 3,4% - insbesondere der schwache US-Dollar setzte globalen Anleiheportfolios 2017 zu (aus Sicht eines EURO-Investors).

    Kalenderjahrerträge ausgewählter Fondskategorien

    Kategorie

    EUR-Ertrag 2017

    Equity Emerging Mkts Global

    18,0%

    Equity Germany

    17,7%

    Equity EuroZone

    12,2%

    Equity Europe

    11,4%

    Equity Switzerland

    11,3%

    Equity Sector Biotechnology

    11,0%

    Equity Global

    8,4%

    Equity UK

    7,1%

    Equity US

    5,6%

    Bond EUR Corporates

    2,5%

    Bond Europe

    0,5%

    Bond EUR

    0,5%

    Bond Global High Yield

    -2,4%

    Bond Global

    -3,4%

    Bond Global Corporates

    -3,4%

    Equity Sector Gold&Prec Metals

    -4,4%

    Flop Fondskategorien 2017

    Mit durchschnittlich -12,50% nehmen Energie-Sektor-Aktienfonds den Status als „schlechteste Fondskategorie 2017“ ein. Auf den weiteren Plätzen folgen Anleihe- und Geldmarktfondskategorien in USD und CHF, die EURO-Investoren aufgrund von Währungsabwertungen signifikante Verluste bescherten. Fremdwährungsrisiken sollten vor einer Investition stets genau geprüft werden – im Zweifel sollte Währungsgesicherten-Investments beziehungsweise direkten EURO-Investments der Vorzug gegeben werden. 

    Flop-10 Kategorien 2017

    Rang

    Kategorie

    EUR-Ertrag 2017

    10

    Bond CHF

    -8,6%

    9

    Bond USD Mortgages

    -8,6%

    8

    Absolute Return USD Medium

    -8,6%

    7

    Bond USD Government

    -8,9%

    6

    Money Market CHF

    -9,1%

    5

    Bond USD

    -9,2%

    4

    Absolute Return USD Low

    -9,8%

    3

    Bond USD Short Term

    -11,2%

    2

    Money Market USD

    -11,3%

    1

    Equity Sector Energy

    -12,5%

    Zur Fondsbilanz Deutschland 2017Zur Fondsbilanz Schweiz 2017

    Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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