Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im April bei +1,12 Prozent
Die wichtigsten Entwicklungen im April kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 268 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat April aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von 1,12 Prozent gemessen werden. 67,5 Prozent der Kategorien beendeten den April mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -6,71 Prozent (schwächste Kategorie - Turkey Equity) bis 9,77 Prozent (stärkste Kategorie - Sector Equity Energy).
Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im April die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten:
| Top-10 Fondskategorien: April 2018 | |
| Fondskategorie | April-P in % |
| Sector Equity Energy | 9,77% |
| Norway Equity | 7,09% |
| Sector Equity Natural Resources | 6,67% |
| UK Large-Cap Blend Equity | 6,44% |
| UK Equity Income | 6,08% |
| UK Flex-Cap Equity | 5,82% |
| Singapore Equity | 5,79% |
| India Equity | 5,73% |
| France Large-Cap Equity | 5,72% |
| Sector Equity Communications | 5,49% |
| Flop-10 Fondskategorien: April 2018 | |
| Fondskategorie | April-P in % |
| Turkey Equity | -6,71% |
| Vietnam Equity | -5,71% |
| Russia Equity | -4,81% |
| ZAR/NAD Diversified Bond | -3,7% |
| ZAR/NAD Money Market | -2,89% |
| Israel Small-Cap Equity | -2,86% |
| South Africa & Namibia Small-Cap Equity | -2,83% |
| ZAR/NAD Bond - Ultra Short Term | -2,8% |
| ZAR/NAD Bond - Short Term | -2,74% |
| ZAR/NAD Flexible Bond | -2,63% |
Nur 32,09 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv
Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende April folgendes Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 32,09 Prozent muss für die deutliche Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine negative Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden.
Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -12,76 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Turkey Equity) bis 8,88 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Africa & Middle East Equity) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei -0,92 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei -0,73 Prozent.
Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn:
| Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn | |
| Fondskategorie | YtD-P in % |
| Africa & Middle East Equity | 8,88% |
| Singapore Equity | 7,39% |
| Africa Equity | 6,73% |
| Norway Equity | 6,42% |
| Thailand Equity | 5,77% |
| Italy Equity | 4,97% |
| Finland Equity | 4,74% |
| Brazil Equity | 4,68% |
| ZAR/NAD Diversified Bond | 4,61% |
| Latin America Equity | 4,44% |
| Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn | |
| Fondskategorie | YtD-P in % |
| Turkey Equity | -12,76% |
| Property - Indirect South Africa & Namibia | -12,22% |
| Israel Small-Cap Equity | -9,09% |
| Indonesia Equity | -7,68% |
| Israel Large/Mid-Cap Equity | -7,26% |
| SEK Money Market | -6,97% |
| SEK Bond - Short Term | -6,85% |
| Property - Indirect North America | -6,85% |
| SEK Inflation-Linked Bond | -6,77% |
| SEK Corporate Bond | -6,49% |
Performance-Update der wichtigsten Fondskategorien
Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt werden, haben wir Ihnen in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat April) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:
| 1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update | ||
| Fondskategorie | YtD-P in % | April-P in % |
| Global | ||
| Global Equity Income | -1,92% | 3,24% |
| Global Flex-Cap Equity | -0,6% | 3,07% |
| Global Large-Cap Blend Equity | -0,89% | 3,05% |
| Global Large-Cap Growth Equity | 0,51% | 2,97% |
| Global Large-Cap Value Equity | -1,01% | 3,44% |
| Global Small-Cap Equity | -0,27% | 2,58% |
| USA | ||
| US Flex-Cap Equity | -0,9% | 2,32% |
| US Large-Cap Blend Equity | -1,4% | 2,68% |
| US Large-Cap Growth Equity | 1,56% | 2,83% |
| US Large-Cap Value Equity | -2,57% | 2,69% |
| US Mid-Cap Equity | -0,87% | 2,29% |
| US Small-Cap Equity | 0,34% | 2,7% |
| Europa / Eurozone | ||
| Europe Equity Income | 0,14% | 4,44% |
| Europe ex-UK Large-Cap Equity | 0,35% | 3,79% |
| Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity | -0,06% | 2,71% |
| Europe Flex-Cap Equity | -0,22% | 3,33% |
| Europe Large-Cap Blend Equity | -0,09% | 4,1% |
| Europe Large-Cap Growth Equity | -0,42% | 3,15% |
| Europe Large-Cap Value Equity | 0,42% | 4,78% |
| Europe Mid-Cap Equity | 0,81% | 3,52% |
| Europe Small-Cap Equity | 0,31% | 3,03% |
| Eurozone Large-Cap Equity | 1,4% | 4,95% |
| Eurozone Mid-Cap Equity | 0,76% | 3,24% |
| Emerging Markets / Frontier Markets | ||
| Global Emerging Markets Equity | -0,91% | 0,78% |
| Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity | -0,04% | 0,74% |
| Emerging Europe Equity | -3,11% | -2,49% |
| Emerging Europe ex-Russia Equity | -2,61% | 0,21% |
| Global Frontier Markets Equity | 2,19% | 0,24% |
| India Equity | -4,42% | 5,73% |
| Latin America Equity | 4,44% | 0,95% |
| Russia Equity | -1,61% | -4,81% |
| China Equity | -0,03% | 1,22% |
| China Equity - A Shares | -3,88% | -2,07% |
| Brazil Equity | 4,68% | -1,74% |
| BRIC Equity | 0,53% | 0,77% |
| DACH-Region | ||
| Austria Equity | 0,28% | 0,78% |
| Germany Large-Cap Equity | -2,69% | 3,66% |
| Germany Small/Mid-Cap Equity | -0,85% | 2,04% |
| Switzerland Large-Cap Equity | -4,15% | 1,52% |
| Switzerland Small/Mid-Cap Equity | -1,92% | 1,88% |
| Asien / Japan | ||
| ASEAN Equity | 2,12% | 1,72% |
| Asia ex Japan Equity | -0,66% | 1,84% |
| Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity | -0,81% | 0,97% |
| Asia-Pacific ex-Japan Equity | -1% | 2,61% |
| Asia-Pacific ex-Japan Equity Income | -0,12% | 2,85% |
| Japan Flex-Cap Equity | 0,44% | 2,31% |
| Japan Large-Cap Equity | 0,29% | 2,83% |
| Japan Small/Mid-Cap Equity | 2,04% | 1,57% |
| 2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update | ||
| Fondskategorie | YtD-P in % | April-P in % |
| Global | ||
| Global Bond | -0,88% | 0,21% |
| Global Bond - CHF Hedged | -3,21% | -1,95% |
| Global Bond - EUR Biased | -0,73% | -0,01% |
| Global Bond - EUR Hedged | -1,03% | -0,58% |
| Global Flexible Bond | -0,83% | 0,65% |
| Global Flexible Bond - CHF Hedged | -3,34% | -1,81% |
| Global Flexible Bond - EUR Hedged | -1,14% | -0,19% |
| EUR / Europe | ||
| EUR Bond - Long Term | 1,48% | -0,96% |
| EUR Diversified Bond | -0,14% | -0,09% |
| EUR Diversified Bond - Short Term | -0,18% | 0,02% |
| EUR Flexible Bond | -0,16% | 0,15% |
| EUR Government Bond | 0,38% | -0,29% |
| EUR Government Bond - Short Term | -0,1% | -0,1% |
| Europe Bond | -0,04% | -0,16% |
| USD / USA | ||
| USD Diversified Bond | -2,51% | 1,03% |
| USD Diversified Bond - Short Term | -0,71% | 1,78% |
| USD Flexible Bond | -1,54% | 1,4% |
| USD Government Bond | -2,68% | 0,88% |
| Emerging Markets | ||
| Global Emerging Markets Bond | -2,42% | 0,19% |
| Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | -2,96% | -1,34% |
| Global Emerging Markets Bond - Local Currency | 0,38% | -1,04% |
| Global Emerging Markets Corporate Bond | -2,32% | 0,87% |
| Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased | -2,54% | -0,78% |
| Emerging Europe Bond | -1,36% | -0,43% |
| Asia Bond | -2,5% | 0,88% |
| Asia Bond - Local Currency | -1,4% | 0,63% |
| RMB Bond | 2,81% | 1,49% |
| RMB Bond - Onshore | 3,91% | 1,7% |
| Corporates | ||
| USD Corporate Bond | -3,18% | 0,96% |
| Global Corporate Bond | -2,25% | 0,58% |
| Global Corporate Bond - CHF Hedged | -4,6% | -2,08% |
| Global Corporate Bond - EUR Hedged | -2,29% | -0,48% |
| EUR Corporate Bond | -0,65% | 0,04% |
| EUR Corporate Bond - Short Term | -0,17% | 0,04% |
| High Yield | ||
| Asia High Yield Bond | 0,16% | 0,61% |
| EUR High Yield Bond | -0,27% | 0,62% |
| Global High Yield Bond | -1,11% | 1,97% |
| Global High Yield Bond - CHF Hedged | -3,19% | -1,23% |
| Global High Yield Bond - EUR Hedged | -1,57% | 0,28% |
| USD High Yield Bond | -0,94% | 2,2% |
| 3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update | ||
| Fondskategorie | YtD-P in % | April-P in % |
| EUR | ||
| EUR Aggressive Allocation | 0,04% | 2,9% |
| EUR Aggressive Allocation - Global | -0,99% | 2,36% |
| EUR Cautious Allocation | -0,35% | 0,75% |
| EUR Cautious Allocation - Global | -0,85% | 0,58% |
| EUR Flexible Allocation | -0,56% | 1,98% |
| EUR Flexible Allocation - Global | -1,13% | 1,54% |
| EUR Moderate Allocation | 0,08% | 1,99% |
| EUR Moderate Allocation - Global | -0,91% | 1,36% |
| CHF | ||
| CHF Cautious Allocation | -3,13% | -0,87% |
| CHF Moderate Allocation | -3,01% | -0,13% |
| USD | ||
| USD Aggressive Allocation | -1,12% | 3,09% |
| USD Cautious Allocation | -1,31% | 1,99% |
| USD Flexible Allocation | -1,64% | 2,26% |
| USD Moderate Allocation | -1,09% | 2,55% |
| Emerging Markets | ||
| Global Emerging Markets Allocation | -1,88% | 0,03% |
Methodik des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über mehr als 5 aktive und eindeutig zugeordnete Fondsstrategien verfügen. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct.
