Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im Juni bei -1,77 Prozent
Die wichtigsten Entwicklungen im Juni kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 278 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat Juni aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von -1,77 Prozent gemessen werden. Lediglich 16,2 Prozent der Kategorien beendeten den Juni mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -9,86 Prozent (schwächste Kategorie - China Equity - A Shares) bis 3,31 Prozent (stärkste Kategorie - Property - Indirect North America).
Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im Juni die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten:
| Top-10 Fondskategorien: Juni 2018 | |
| Fondskategorie | Juni-P in % |
| Property - Indirect North America | 3,31% |
| Spain Equity | 1,37% |
| Australia & New Zealand Equity | 1,18% |
| US Small-Cap Equity | 0,99% |
| Sector Equity Utilities | 0,93% |
| Property - Indirect Global | 0,83% |
| US Large-Cap Growth Equity | 0,7% |
| NOK High Yield Bond | 0,62% |
| EUR Inflation-Linked Bond | 0,59% |
| NOK Bond - Short Term | 0,49% |
| Flop-10 Fondskategorien: Juni 2018 | |
| Fondskategorie | Juni-P in % |
| China Equity - A Shares | -9,86% |
| South Africa & Namibia Small-Cap Equity | -9,83% |
| Thailand Equity | -9,63% |
| Commodities - Broad Agriculture | -8,53% |
| ZAR/NAD Diversified Bond | -8,5% |
| Brazil Equity | -8,03% |
| Indonesia Equity | -7,8% |
| ZAR/NAD Money Market | -7,55% |
| Singapore Equity | -7,38% |
| ASEAN Equity | -7,29% |
Nur 37,41 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv
Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende Juni folgendes Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 37,41 Prozent muss für die Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine negative Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -25,6 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Turkey Equity) bis 12 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Taiwan Small/Mid-Cap Equity) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei -0,84 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei -0,7 Prozent.
Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn:
| Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn | |
| Fondskategorie | YtD-P in % |
| Taiwan Small/Mid-Cap Equity | 12% |
| Norway Equity | 10,87% |
| US Small-Cap Equity | 10,43% |
| Sector Equity Technology | 9,54% |
| Africa & Middle East Equity | 9,46% |
| US Large-Cap Growth Equity | 9,42% |
| Sector Equity Energy | 7,13% |
| US Mid-Cap Equity | 6,08% |
| TWD Aggressive Allocation | 5,84% |
| NOK High Yield Bond | 5,72% |
| Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn | |
| Fondskategorie | YtD-P in % |
| Turkey Equity | -25,6% |
| Brazil Equity | -16,42% |
| South Africa & Namibia Small-Cap Equity | -13,52% |
| Indonesia Equity | -11,6% |
| South Africa & Namibia Equity | -11,34% |
| Latin America Equity | -11,13% |
| China Equity - A Shares | -9,1% |
| Emerging Europe ex-Russia Equity | -8,95% |
| Israel Small-Cap Equity | -8,36% |
| ZAR/NAD Aggressive Allocation | -7,97% |
Performance-Update der wichtigsten Fondskategorien
Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt werden, haben wir Ihnen in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat Juni) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:
| 1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update | ||
| Fondskategorie | YtD-P in % | Juni-P in % |
| Global | ||
| Global Equity Income | -0,65% | -0,85% |
| Global Flex-Cap Equity | 1,36% | -1,35% |
| Global Large-Cap Blend Equity | 1,34% | -0,89% |
| Global Large-Cap Growth Equity | 4,42% | -0,78% |
| Global Large-Cap Value Equity | -0,01% | -0,98% |
| Global Small-Cap Equity | 3,64% | -0,99% |
| USA | ||
| US Flex-Cap Equity | 5,56% | 0,39% |
| US Large-Cap Blend Equity | 4,38% | 0,44% |
| US Large-Cap Growth Equity | 9,42% | 0,7% |
| US Large-Cap Value Equity | 2,04% | 0,31% |
| US Mid-Cap Equity | 6,08% | 0,44% |
| US Small-Cap Equity | 10,43% | 0,99% |
| Europa / Eurozone | ||
| Europe Equity Income | -2,12% | -1,24% |
| Europe ex-UK Large-Cap Equity | -0,67% | -1,39% |
| Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity | -0,66% | -1,99% |
| Europe Flex-Cap Equity | -0,8% | -1,69% |
| Europe Large-Cap Blend Equity | -0,93% | -1,5% |
| Europe Large-Cap Growth Equity | 1,77% | -0,87% |
| Europe Large-Cap Value Equity | -2,34% | -1,87% |
| Europe Mid-Cap Equity | 1,15% | -1,63% |
| Europe Small-Cap Equity | 0,16% | -1,81% |
| Eurozone Large-Cap Equity | -1,34% | -1,54% |
| Eurozone Mid-Cap Equity | -1,34% | -2,14% |
| Emerging Markets / Frontier Markets | ||
| Global Emerging Markets Equity | -5,84% | -4,97% |
| Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity | -5,47% | -5,67% |
| Emerging Europe Equity | -7,17% | -2,3% |
| Emerging Europe ex-Russia Equity | -8,95% | -2,06% |
| Global Frontier Markets Equity | -5,62% | -2,59% |
| India Equity | -7,83% | -3,71% |
| Latin America Equity | -11,13% | -4,73% |
| Russia Equity | 0,31% | -1,45% |
| China Equity | -1,56% | -7,1% |
| China Equity - A Shares | -9,1% | -9,86% |
| Brazil Equity | -16,42% | -8,03% |
| BRIC Equity | -3,62% | -4,4% |
| DACH-Region | ||
| Austria Equity | -4,79% | -3,06% |
| Germany Large-Cap Equity | -5,89% | -4,1% |
| Germany Small/Mid-Cap Equity | -3,59% | -4,04% |
| Switzerland Large-Cap Equity | -4,05% | -1,27% |
| Switzerland Small/Mid-Cap Equity | -0,19% | -2,36% |
| Asien / Japan | ||
| ASEAN Equity | -6,67% | -7,29% |
| Asia ex Japan Equity | -3,33% | -5,31% |
| Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity | -3,48% | -5,77% |
| Asia-Pacific ex-Japan Equity | -2,14% | -4,16% |
| Asia-Pacific ex-Japan Equity Income | -2,08% | -4,37% |
| Japan Flex-Cap Equity | 0,24% | -2,65% |
| Japan Large-Cap Equity | 0,13% | -2,42% |
| Japan Small/Mid-Cap Equity | 3,26% | -2,78% |
| 2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update | ||
| Fondskategorie | YtD-P in % | Juni-P in % |
| Global | ||
| Global Bond | 0,3% | -0,51% |
| Global Bond - CHF Hedged | -0,54% | -1,13% |
| Global Bond - EUR Biased | -1,09% | -0,21% |
| Global Bond - EUR Hedged | -1,77% | -0,29% |
| Global Flexible Bond | -0,77% | -0,67% |
| Global Flexible Bond - CHF Hedged | -1,76% | -1,54% |
| Global Flexible Bond - EUR Hedged | -2,5% | -0,55% |
| EUR / Europe | ||
| EUR Bond - Long Term | 1,61% | 0,21% |
| EUR Diversified Bond | -0,98% | 0,07% |
| EUR Diversified Bond - Short Term | -0,93% | 0,02% |
| EUR Flexible Bond | -1,66% | -0,3% |
| EUR Government Bond | -0,26% | 0,37% |
| EUR Government Bond - Short Term | -0,65% | 0,23% |
| Europe Bond | -0,92% | 0,01% |
| USD / USA | ||
| USD Diversified Bond | 0,79% | -0,25% |
| USD Diversified Bond - Short Term | 2,93% | 0,09% |
| USD Flexible Bond | 1,05% | -0,33% |
| USD Government Bond | 1,58% | 0,11% |
| Emerging Markets | ||
| Global Emerging Markets Bond | -2,92% | -1,63% |
| Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | -6,39% | -1,88% |
| Global Emerging Markets Bond - Local Currency | -4,44% | -3% |
| Global Emerging Markets Corporate Bond | -1,54% | -1,09% |
| Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased | -4,89% | -1,09% |
| Emerging Europe Bond | -4,26% | -1,43% |
| Asia Bond | -0,93% | -1,23% |
| Asia Bond - Local Currency | -1,46% | -2,43% |
| RMB Bond | 1,99% | -3,1% |
| RMB Bond - Onshore | 2,96% | -3,21% |
| Corporates | ||
| USD Corporate Bond | -0,08% | -0,46% |
| Global Corporate Bond | -0,65% | -0,44% |
| Global Corporate Bond - CHF Hedged | -2,36% | -1,55% |
| Global Corporate Bond - EUR Hedged | -3,06% | -0,51% |
| EUR Corporate Bond | -1,34% | -0,17% |
| EUR Corporate Bond - Short Term | -0,73% | -0,11% |
| High Yield | ||
| Asia High Yield Bond | -2,26% | -2,21% |
| EUR High Yield Bond | -1,95% | -0,6% |
| Global High Yield Bond | 1,16% | -0,25% |
| Global High Yield Bond - CHF Hedged | -1,3% | -1,4% |
| Global High Yield Bond - EUR Hedged | -2,75% | -0,38% |
| USD High Yield Bond | 2,47% | 0,15% |
| 3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update | ||
| Fondskategorie | YtD-P in % | Juni-P in % |
| EUR | ||
| EUR Aggressive Allocation | -0,88% | -1,04% |
| EUR Aggressive Allocation - Global | -0,74% | -1,12% |
| EUR Cautious Allocation | -1,29% | -0,35% |
| EUR Cautious Allocation - Global | -1,43% | -0,48% |
| EUR Flexible Allocation | -1,67% | -1% |
| EUR Flexible Allocation - Global | -1,32% | -0,93% |
| EUR Moderate Allocation | -1,22% | -0,59% |
| EUR Moderate Allocation - Global | -1,05% | -0,73% |
| CHF | ||
| CHF Cautious Allocation | -0,98% | -1,41% |
| CHF Moderate Allocation | -1,16% | -1,52% |
| USD | ||
| USD Aggressive Allocation | 1,4% | -1,12% |
| USD Cautious Allocation | 1,35% | -0,64% |
| USD Flexible Allocation | 0,62% | -0,99% |
| USD Moderate Allocation | 1,56% | -0,72% |
| Emerging Markets | ||
| Global Emerging Markets Allocation | -5,29% | -3,42% |
Methodik des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 6 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct.
