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Regelmäßige Updates über die wichtigsten Markt- und Branchenentwicklungen mit starkem Fokus auf die Fondsbranche der DACH-Region.

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Die derzeit stärksten Fondskategorien

50,4% der Fondskategorien per Ende Juli mit positiver Year-to-Date Performance | Brasilien Aktienfonds im Juli an der Spitze - Türkei Aktienfonds weiterhin enttäuschend | Welche Fondskategorien zeigten im vergangenen Kalendermonat die stärkste Performance-Entwicklung? Welche Kategorien liegen auf Sicht seit Jahresbeginn an der Spitze? Wie konnten sich die wichtigsten Mainstream-Kategorien bislang behaupten? Antworten im e-fundresearch.com Asset Allocation Rennen 07/2018: Funds | 07.08.2018 11:37 Uhr
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Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im Juli bei +0,96 Prozent
Die wichtigsten Entwicklungen im Juli kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 282 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat Juli aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von 0,96 Prozent gemessen werden. 68,1 Prozent der Kategorien beendeten den Juli mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -7,03 Prozent (schwächste Kategorie - Turkey Equity) bis 11,57 Prozent (stärkste Kategorie - Brazil Equity).

Brasilien im Juli Top – Türkei weiterhin enttäuschend
Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im Juli die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten: 

 

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Top-10 Fondskategorien: Juli 2018  
Fondskategorie Juli-P in %
 Brazil Equity 11,57%
 Latin America Equity 10,12%
 Poland Equity 7,11%
 ZAR/NAD Diversified Bond 6,63%
 Thailand Equity 6%
 Austria Equity 5,62%
 ZAR/NAD Flexible Bond 5,33%
 Sweden Equity 5,21%
 ZAR/NAD Bond - Ultra Short Term 5,19%
 ZAR/NAD Bond - Short Term 5,11%
Flop-10 Fondskategorien: Juli 2018  
Fondskategorie Juli-P in %
 Turkey Equity -7,03%
 Commodities - Industrial & Broad Metals -4,85%
 Sector Equity Precious Metals -3,44%
 Commodities - Precious Metals -2,91%
 China Equity - A Shares -2,62%
 RMB Bond - Onshore -2,48%
 Israel Small-Cap Equity -2,41%
 Commodities - Broad Basket -2,37%
 Korea Equity -2,33%
 China Equity -2,27%

 

50,35 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv
Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende Juli folgendes Bild:  Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 50,35 Prozent kann für die Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine positive Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -30,55 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Turkey Equity) bis 12,07 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Norway Equity) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,08 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei 0,03 Prozent.

Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn: 

Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn  
Fondskategorie YtD-P in %
 Norway Equity 12,07%
 US Large-Cap Growth Equity 11,58%
 Africa & Middle East Equity 10,69%
 US Small-Cap Equity 10,64%
 Sector Equity Technology 10,54%
 Taiwan Small/Mid-Cap Equity 9,71%
 Sector Equity Healthcare 9,36%
 Sector Equity Energy 8,78%
 Sector Equity Biotechnology 8,59%
 US Flex-Cap Equity 7,36%
Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn  
Fondskategorie YtD-P in %
 Turkey Equity -30,55%
 Property - Indirect South Africa & Namibia -21,06%
 Israel Small-Cap Equity -10,95%
 China Equity - A Shares -10,69%
 South Africa & Namibia Small-Cap Equity -10,39%
 Korea Equity -8,46%
 Sector Equity Precious Metals -8,43%
 Indonesia Equity -8,28%
 Poland Equity -8,14%
 Commodities - Industrial & Broad Metals -7,64%

 

Performance-Update der wichtigsten Fondskategorien

Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt werden, haben wir Ihnen in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat Juli) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:

1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update  
Fondskategorie YtD-P in % Juli-P in %
Global    
 Global Equity Income 2% 2,59%
 Global Flex-Cap Equity 2,72% 1,29%
 Global Large-Cap Blend Equity 3,65% 2,25%
 Global Large-Cap Growth Equity 6,22% 1,7%
 Global Large-Cap Value Equity 2,43% 2,38%
 Global Small-Cap Equity 4,44% 0,77%
USA    
 US Flex-Cap Equity 7,36% 1,81%
 US Large-Cap Blend Equity 7% 2,66%
 US Large-Cap Growth Equity 11,58% 2,06%
 US Large-Cap Value Equity 4,91% 2,93%
 US Mid-Cap Equity 7,09% 0,93%
 US Small-Cap Equity 10,64% 0,34%
Europa / Eurozone    
 Europe Equity Income 0,9% 2,84%
 Europe ex-UK Large-Cap Equity 2,49% 2,99%
 Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity 1,45% 1,77%
 Europe Flex-Cap Equity 1,51% 2,05%
 Europe Large-Cap Blend Equity 1,86% 2,4%
 Europe Large-Cap Growth Equity 4,9% 2,56%
 Europe Large-Cap Value Equity 0,6% 2,71%
 Europe Mid-Cap Equity 3,18% 1,56%
 Europe Small-Cap Equity 1,38% 0,9%
 Eurozone Large-Cap Equity 1,89% 2,85%
 Eurozone Mid-Cap Equity 0,6% 1,52%
Emerging Markets / Frontier Markets    
 Global Emerging Markets Equity -3,26% 2%
 Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity -3,97% 0,93%
 Emerging Europe Equity -4,66% 2,16%
 Emerging Europe ex-Russia Equity -5,09% 3,63%
 Global Frontier Markets Equity -4,82% 1,32%
 India Equity -3,43% 4,04%
 Latin America Equity -1,68% 10,12%
 Russia Equity 3,6% 2,43%
 China Equity -2,71% -2,27%
 China Equity - A Shares -10,69% -2,62%
 Brazil Equity -6,14% 11,57%
 BRIC Equity 0,19% 3,35%
DACH-Region    
 Austria Equity 0,76% 5,62%
 Germany Large-Cap Equity -1,6% 4,14%
 Germany Small/Mid-Cap Equity 0,31% 3,61%
 Switzerland Large-Cap Equity 1,99% 4,95%
 Switzerland Small/Mid-Cap Equity 3,4% 2,38%
Asien / Japan    
 ASEAN Equity -4,09% 2,3%
 Asia ex Japan Equity -2,79% 0,04%
 Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity -3,69% -0,82%
 Asia-Pacific ex-Japan Equity -1,4% 0,38%
 Asia-Pacific ex-Japan Equity Income -0,41% 1,2%
 Japan Flex-Cap Equity 0,26% 0,12%
 Japan Large-Cap Equity 0,51% 0,55%
 Japan Small/Mid-Cap Equity 2,38% -0,77%
     
2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update  
Fondskategorie YtD-P in % Juli-P in %
Global    
 Global Bond 0,16% -0,1%
 Global Bond - CHF Hedged -0,55% -0,05%
 Global Bond - EUR Biased -0,97% 0,14%
 Global Bond - EUR Hedged -1,71% 0,04%
 Global Flexible Bond -0,33% 0,39%
 Global Flexible Bond - CHF Hedged -1,01% 0,78%
 Global Flexible Bond - EUR Hedged -1,84% 0,69%
EUR / Europe    
 EUR Bond - Long Term 1,08% -1,21%
 EUR Diversified Bond -0,85% 0,06%
 EUR Diversified Bond - Short Term -0,8% 0,11%
 EUR Flexible Bond -1,15% 0,47%
 EUR Government Bond -0,36% -0,31%
 EUR Government Bond - Short Term -0,66% -0,08%
 Europe Bond -0,89% -0,09%
USD / USA    
 USD Diversified Bond 0,69% -0,09%
 USD Diversified Bond - Short Term 2,78% -0,07%
 USD Flexible Bond 1,32% 0,28%
 USD Government Bond 0,77% -0,7%
Emerging Markets    
 Global Emerging Markets Bond -1,23% 1,81%
 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased -4,49% 1,99%
 Global Emerging Markets Bond - Local Currency -2,81% 1,73%
 Global Emerging Markets Corporate Bond -0,22% 1,34%
 Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased -3,64% 1,32%
 Emerging Europe Bond -3,72% 0,66%
 Asia Bond -0,59% 0,39%
 Asia Bond - Local Currency -1,73% -0,34%
 RMB Bond -0,25% -2,15%
 RMB Bond - Onshore 0,47% -2,48%
Corporates    
 USD Corporate Bond 0,29% 0,36%
 Global Corporate Bond -0,45% 0,2%
 Global Corporate Bond - CHF Hedged -1,89% 0,44%
 Global Corporate Bond - EUR Hedged -2,65% 0,41%
 EUR Corporate Bond -1% 0,33%
 EUR Corporate Bond - Short Term -0,54% 0,19%
High Yield    
 Asia High Yield Bond -1,45% 0,96%
 EUR High Yield Bond -0,77% 1,17%
 Global High Yield Bond 2,09% 0,9%
 Global High Yield Bond - CHF Hedged -0,26% 1,04%
 Global High Yield Bond - EUR Hedged -1,81% 0,97%
 USD High Yield Bond 3,08% 0,64%
     
3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update  
Fondskategorie YtD-P in % Juli-P in %
EUR    
 EUR Aggressive Allocation 0,95% 1,83%
 EUR Aggressive Allocation - Global 0,99% 1,73%
 EUR Cautious Allocation -0,62% 0,65%
 EUR Cautious Allocation - Global -0,83% 0,61%
 EUR Flexible Allocation -0,51% 1,18%
 EUR Flexible Allocation - Global -0,4% 1,05%
 EUR Moderate Allocation 0,01% 1,17%
 EUR Moderate Allocation - Global 0,05% 1,13%
CHF    
 CHF Cautious Allocation -0,03% 0,82%
 CHF Moderate Allocation 0,33% 1,32%
USD    
 USD Aggressive Allocation 3,35% 1,69%
 USD Cautious Allocation 1,95% 0,54%
 USD Flexible Allocation 1,74% 0,9%
 USD Moderate Allocation 2,82% 1,17%
Emerging Markets    
 Global Emerging Markets Allocation -3,5% 1,64%

 

Methodik des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 6 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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