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Die besten Healthcare Fonds

Gesundheit! Einem Drittel der in der DACH-Region zum Vertrieb zugelassenen Gesundheits-Sektor Aktienfondsstrategien können die gewählte Benchmark (MSCI World/Health Care NR USD) auf 3-Jahressicht schlagen: In der aktuellen Ausgabe von 'Die Besten' untersuchte e-fundresearch.com das Sector Equity Healthcare-Manager-Universum nach den derzeit besten Risiko/Ertragsprofilen: Funds | 08.08.2019 11:01 Uhr
©  Pexels.com
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Das untersuchte Universum: Sector Equity Healthcare

In der vorliegenden Ausgabe von 'Die Besten' wurden von e-fundresearch.com alle Healthcare-Fonds (Morningstar-Kategorie: Sector Equity Healthcare) mit aktivem Managementansatz berücksichtigt, die zum aktuellen Stichtag (08.08.2019) in zumindest einem Land der DACH-Region zum Vertrieb zugelassen waren und zusätzlich über einen durchgängigen Live-Track-Record von zumindest drei Jahren (per 31.07.2019) verfügten. Darüber hinaus wurden ausschließlich Fondsstrategien analysiert, die per letzten Monatsende ein Mindestvolumen von 10 Millionen Euro sowie eine Fondswährung in USD oder EUR (jeweils nicht gehedged) vorweisen können. Im Falle von multiplen Fondstranchen hat das e-fundresearch.com Team jeweils auf die älteste (zugelassene) Tranche zugegriffen. 

Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein aus 42 unterschiedlichen Strategien bestehendes Fondsanalyse-Universum.

Ein Drittel kann die Benchmark schlagen

Die nachfolgend eingefügte Grafik präsentiert sämtliche 42 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich der jeweils über 3-Jahre (per 31.07.2019) erzielten Risiko-Ertrags-Profile (in EUR). Risiko wurde dabei in Form von annualisierter 3-Jahres-Volatilität, Ertrag in Form von annualisierter 3-Jahres-Performance (Total-Return-Basis) berücksichtigt. 

Neben den Risiko/Ertrags-Koordinaten sämtlicher in dieser Analyse berücksichtigten Fondstranchen finden Sie außerdem auch das Risiko/Ertrags-Profil des Marktes bzw. der Benchmark in obiger Grafik hervorgehoben dargestellt (Fadenkreuz). 

Zum aktuellen Stichtag ist es 14 der untersuchten Manager gelungen, die für diese Analyse gewählte Referenz-Benchmark (MSCI World/Health Care NR USD) auf 3-Jahres-Sicht zu schlagen. 4,76 Prozent (2 von 42 Fonds) der untersuchten Healthcare-Manager gelang es, die Benchmark bei niedrigerem Risiko (=niedrigere Volatilität) zu übertreffen.  Der Anteil an Fonds, welche die Benchmark zwar schlagen konnten, hierfür jedoch ein erhöhtes Risiko eingehen mussten (=höhere Volatilität) beläuft sich auf 28,57 Prozent (12 von 42 Fonds).

28 von 42 Fondsstrategien sind schwächer als der Referenz-Index

Die Kehrseite der Medaille: Insgesamt 28 der analysierten Sector Equity Healthcare Manager konnten den MSCI World/Health Care NR USD auf 3-Jahressicht performancemäßig nicht schlagen. 5 dieser Fonds konnten die (im Vergleich zur Benchmark) niedrigere erwirtschaftete Performance immerhin auch durch eine geringere Volatilität (niedrigeres Risiko) rechtfertigen, wohingegen 23 Fonds (54,76 Prozent des gesamten untersuchten Universums) weder eine bessere Performance noch ein niedrigeres Risiko vorweisen können.

Annualisierte 3-Jahres-Performance bei durchschnittlich +6,12 Prozent

Der von e-fundresearch.com über alle 42 Strategien gemessene 3-Jahres-Performance-Durchschnitt (arithmetisch) liegt zum Stichtag bei 6,12 Prozent (p.a.) - die Median-Performance bei 5,71 Prozent (p.a.). Dass sich eine gründliche Fondsanalyse auch in dieser Assetklasse auszahlen kann, zeigt ein Blick auf das beobachtete Performance-Spektrum, das von -7,33 Prozent (p.a.) (schwächster Fonds) bis 20,16 Prozent (p.a.) (stärkster Fonds) reicht.

Wie effektiv konnte die Downside kontrolliert werden?

Im arithmetischen Durchschnitt über alle untersuchten Fondsstrategien konnte ein Maximum Monthly Drawdown von -13,85 Prozent gemessen werden, die Benchmark weist in selbigem Vergleichsraum einen geringeren (besseren) Maximum Monthly Drawdown von -9,1 Prozent auf.

90,48 Prozent der analysierten Manager müssen auf aktueller 3-Jahres-Sicht einen im Vergleich zum Index höheren Maximum Monthly Drawdown vorweisen - die Bandbreite der beobachteten Maximal-Verluste reicht von -8,3 Prozent (geringster Maximum Monthly Drawdown) bis -32,42 Prozent (höchster Maximum Monthly Drawdown). 

Die aktuellen Top-10 Fonds im Überblick

Gemessen an den - über einen 3-Jahres-Zeitraum - besten Risiko/Rendite-Profilen (Sharpe-Ratio) wird die Top-10-Liste der besten Healthcare-Fonds derzeit von Strategien aus den Häusern Bellevue Asset Management AG (Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech & Services (LU0415391431)), MIV Asset Management AG (Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund (LU0329630130)), Reichmuth & Co Integrale Vermogensverwaltung AG (RIM Global Bioscience (LU0120651160)), Hauck & Aufhäuser (MEDICAL BioHealth (LU0119891520)) und nova funds (nova Steady HealthCare (DE000A1145J0)) angeführt.

Weitere Detailinformationen und Kennzahlen zu den aktuellen Top-10-Fonds können Sie der unten eingefügten Tabelle entnehmen. Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.

Fondsdetails




Vertriebszulassungen Performance (in EUR - annualisiert)
# Fondsname (Tranche) ISIN Volumen (EURm) Fondsgesellschaft Fondsadvisor Auflagedatum DE AT CH 3J-Sharpe Ratio 3J-Ertrag 3J-Volatilität YTD-Performance
1 Bellevue(Lux) BB Adamant Md & Svc T EUR LU0415391431
681,47 MDO Management Company S.A. Bellevue Asset Management AG 28.09.2009 X X X 1,135 16,72% 13,26% 21,91%
2 Variopartner MIV Global Medtech P2 EUR LU0329630130 2169,87 Vontobel Asset Management S.A. MIV Asset Management AG 11.01.2010 X X X 0,953 15,02% 14,01% 24,55%
3 RIM Global Bioscience EUR LU0120651160 36,20 Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA Reichmuth & Co Integrale Vermogensverwaltung AG 13.02.2001 X

0,905 20,16% 20,43% 28,98%
4 MEDICAL BioHealth EUR LU0119891520 295,82 Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. 30.10.2000 X X X 0,819 16,85% 18,54% 28,74%
5 nova Steady HealthCare P DE000A1145J0 32,91 Universal-Investment GmbH nova funds 01.04.2015 X X
0,810 12,97% 13,94% 21,81%
6 KBC Eq Fd Medical Techs Cl Cap BE0170813936 66,73 KBC Asset Management N.V. KBC Asset Management NV 30.04.1999 X X
0,734 11,43% 13,29% 16,15%
7 AB International HC AX USD Acc LU0037065322 677,04 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. AllianceBernstein L.P. 20.07.1983 X
X 0,692 9,73% 11,66% 11,17%
8 BGF World Healthscience A2 LU0122379950 3922,42 BlackRock (Luxembourg) SA BlackRock Investment Management, LLC;BlackRock Investment Management (UK) Ltd.; 06.04.2001 X X X 0,634 9,58% 8,00% 15,46%
9 Polar Capital Healthcare Opports Inc IE00B28YJN35 1300,75 Polar Capital LLP Polar Capital LLP 03.12.2007 X X X 0,531 8,99% 13,79% 10,54%
10 CROSSSICAV Crossinvest Healthcare A USD LU1334634299 46,08 FundPartner Solutions (Europe) S.A. Crossinvest SA 22.04.2016 X
X 0,519 7,15% 2,80% 12,48%
Quelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct. Datenabfrage am 08.08.2019. Alle Werte per Performancewerte per Stichtag 31.07.2019. Vertriebszulassungen sind unbedingt zu beachten. Alle Daten ohne Gewähr.







Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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