Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im August bei -0,66 Prozent
Die wichtigsten Entwicklungen im August kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 272 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat August aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von -0,66 Prozent gemessen werden. Lediglich 39 Prozent der Kategorien beendeten den August mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -25,62 Prozent (schwächste Kategorie - Turkey Equity) bis 8,66 Prozent (stärkste Kategorie - Israel Large/Mid-Cap Equity).
Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im August die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten:
Top-10 Fondskategorien: August 2018 | |
Fondskategorie | August-P in % |
Israel Large/Mid-Cap Equity | 8,66% |
Israel Small-Cap Equity | 8,00% |
US Small-Cap Equity | 5,62% |
ILS Aggressive Allocation | 5,44% |
US Large-Cap Growth Equity | 4,68% |
Sector Equity Biotechnology | 4,52% |
ILS High Yield Bond | 4,38% |
ILS Cautious Allocation | 4,10% |
US Mid-Cap Equity | 4,03% |
ILS Corporate & Convertible Bond | 3,99% |
Flop-10 Fondskategorien: August 2018 | |
Fondskategorie | August-P in % |
Turkey Equity | -25,62% |
Brazil Equity | -12,75% |
ZAR/NAD Diversified Bond | -11,52% |
South Africa & Namibia Small-Cap Equity | -10,30% |
Sector Equity Precious Metals | -10,26% |
ZAR/NAD Money Market | -10,02% |
ZAR/NAD Bond - Ultra Short Term | -9,67% |
ZAR/NAD Bond - Short Term | -9,56% |
ZAR/NAD Flexible Bond | -9,50% |
Latin America Equity | -9,16% |
Nur 49,26 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv
Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende August folgendes Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 49,26 Prozent muss für die knappe Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine negative Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -48,24 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Turkey Equity) bis 19,09 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Commodities - Energy) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei -0,41 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei -0,13 Prozent.
Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn:
Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn | |
Fondskategorie | YtD-P in % |
Commodities - Energy | 19,09% |
US Small-Cap Equity | 17,42% |
US Large-Cap Growth Equity | 17,02% |
Sector Equity Biotechnology | 14,26% |
Sector Equity Technology | 14,00% |
Sector Equity Healthcare | 13,44% |
Norway Equity | 12,21% |
US Mid-Cap Equity | 11,95% |
US Flex-Cap Equity | 11,63% |
US Large-Cap Blend Equity | 11,01% |
Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn | |
Fondskategorie | YtD-P in % |
Turkey Equity | -48,24% |
Property - Indirect South Africa & Namibia | -27,66% |
South Africa & Namibia Small-Cap Equity | -19,45% |
Brazil Equity | -19,29% |
Sector Equity Precious Metals | -17,78% |
China Equity - A Shares | -15,22% |
South Africa & Namibia Equity | -13,57% |
Latin America Equity | -11,21% |
Emerging Europe Equity | -10,33% |
Commodities - Industrial & Broad Metals | -9,86% |
Performance-Update der wichtigsten Fondskategorien
Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt werden, haben wir Ihnen in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat August) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:
1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update | ||
Fondskategorie | YtD-P in % | August-P in % |
Global | ||
Global Equity Income | 2,57% | 0,44% |
Global Flex-Cap Equity | 3,45% | 0,71% |
Global Large-Cap Blend Equity | 4,89% | 1,13% |
Global Large-Cap Growth Equity | 8,42% | 2,11% |
Global Large-Cap Value Equity | 2,73% | 0,21% |
Global Small-Cap Equity | 6,59% | 2,09% |
USA | ||
US Flex-Cap Equity | 11,63% | 3,67% |
US Large-Cap Blend Equity | 11,01% | 3,45% |
US Large-Cap Growth Equity | 17,02% | 4,68% |
US Large-Cap Value Equity | 7,78% | 2,40% |
US Mid-Cap Equity | 11,95% | 4,03% |
US Small-Cap Equity | 17,42% | 5,62% |
Europa / Eurozone | ||
Europe Equity Income | -0,84% | -1,89% |
Europe ex-UK Large-Cap Equity | 1,61% | -0,88% |
Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity | 1,31% | -0,12% |
Europe Flex-Cap Equity | 1,07% | -0,37% |
Europe Large-Cap Blend Equity | 0,95% | -0,98% |
Europe Large-Cap Growth Equity | 5,25% | 0,55% |
Europe Large-Cap Value Equity | -1,55% | -2,33% |
Europe Mid-Cap Equity | 3,54% | 0,53% |
Europe Small-Cap Equity | 0,93% | -0,34% |
Eurozone Large-Cap Equity | 0,41% | -1,57% |
Eurozone Mid-Cap Equity | 1,07% | 0,55% |
Emerging Markets / Frontier Markets | ||
Global Emerging Markets Equity | -6,06% | -2,77% |
Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity | -7,35% | -3,41% |
Emerging Europe Equity | -10,33% | -6,07% |
Emerging Europe ex-Russia Equity | -7,06% | -1,93% |
Global Frontier Markets Equity | -8,67% | -3,91% |
India Equity | -3,00% | 0,19% |
Latin America Equity | -11,21% | -9,16% |
Russia Equity | -3,46% | -7,06% |
China Equity | -6,31% | -3,42% |
China Equity - A Shares | -15,22% | -4,97% |
Brazil Equity | -19,29% | -12,75% |
BRIC Equity | -3,85% | -3,96% |
DACH-Region | ||
Austria Equity | -1,33% | -2,25% |
Germany Large-Cap Equity | -3,19% | -1,77% |
Germany Small/Mid-Cap Equity | 0,56% | 0,07% |
Switzerland Large-Cap Equity | 4,10% | 2,16% |
Switzerland Small/Mid-Cap Equity | 6,77% | 3,75% |
Asien / Japan | ||
ASEAN Equity | -4,17% | 0,11% |
Asia ex Japan Equity | -4,07% | -1,2% |
Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity | -5,21% | -1,44% |
Asia-Pacific ex-Japan Equity | -2,16% | -0,72% |
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income | -0,66% | -0,24% |
Japan Flex-Cap Equity | -0,36% | -0,27% |
Japan Large-Cap Equity | 0,42% | 0,46% |
Japan Small/Mid-Cap Equity | 1,77% | -0,35% |
2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update | ||
Fondskategorie | YtD-P in % | August-P in % |
Global | ||
Global Bond | 0,16% | -0,02% |
Global Bond - CHF Hedged | 2,14% | 2,65% |
Global Bond - EUR Biased | -1,35% | -0,39% |
Global Bond - EUR Hedged | -2,13% | -0,47% |
Global Flexible Bond | -0,7% | -0,39% |
Global Flexible Bond - CHF Hedged | 1,13% | 2,16% |
Global Flexible Bond - EUR Hedged | -2,39% | -0,57% |
EUR / Europe | ||
EUR Bond - Long Term | 1,41% | 0,00% |
EUR Diversified Bond | -1,18% | -0,36% |
EUR Diversified Bond - Short Term | -1,08% | -0,3% |
EUR Flexible Bond | -1,68% | -0,57% |
EUR Government Bond | -0,71% | -0,43% |
EUR Government Bond - Short Term | -0,90% | -0,25% |
Europe Bond | -1,25% | -0,41% |
USD / USA | ||
USD Diversified Bond | 1,79% | 1,00% |
USD Diversified Bond - Short Term | 3,52% | 0,73% |
USD Flexible Bond | 1,95% | 0,58% |
USD Government Bond | 2,06% | 1,20% |
Emerging Markets | ||
Global Emerging Markets Bond | -3,28% | -2,06% |
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | -7,09% | -2,69% |
Global Emerging Markets Bond - Local Currency | -8,36% | -5,69% |
Global Emerging Markets Corporate Bond | -1,13% | -0,93% |
Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased | -5,10% | -1,53% |
Emerging Europe Bond | -6,78% | -3,19% |
Asia Bond | 0,10% | 0,66% |
Asia Bond - Local Currency | -1,38% | 0,30% |
RMB Bond | 0,21% | 0,43% |
RMB Bond - Onshore | 0,66% | 0,12% |
Corporates | ||
USD Corporate Bond | 1,43% | 1,00% |
Global Corporate Bond | 0,19% | 0,53% |
Global Corporate Bond - EUR Hedged | -2,53% | 0,08% |
EUR Corporate Bond | -1,05% | -0,08% |
EUR Corporate Bond - Short Term | -0,63% | -0,09% |
High Yield | ||
Asia High Yield Bond | -1,11% | 0,29% |
EUR High Yield Bond | -0,70% | 0,04% |
Global High Yield Bond | 2,78% | 0,62% |
Global High Yield Bond - CHF Hedged | 2,65% | 2,89% |
Global High Yield Bond - EUR Hedged | -1,76% | 0,01% |
USD High Yield Bond | 4,27% | 1,09% |
3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update | ||
Fondskategorie | YtD-P in % | August-P in % |
EUR | ||
EUR Aggressive Allocation | 0,30% | -0,70% |
EUR Aggressive Allocation - Global | 0,94% | 0,00% |
EUR Cautious Allocation | -1,07% | -0,46% |
EUR Cautious Allocation - Global | -1,19% | -0,34% |
EUR Flexible Allocation | -1,10% | -0,66% |
EUR Flexible Allocation - Global | -0,64% | -0,24% |
EUR Moderate Allocation | -0,76% | -0,81% |
EUR Moderate Allocation - Global | -0,13% | -0,14% |
CHF | ||
CHF Cautious Allocation | 2,52% | 2,52% |
CHF Moderate Allocation | 2,61% | 2,26% |
USD | ||
USD Aggressive Allocation | 4,13% | 0,72% |
USD Cautious Allocation | 2,62% | 0,62% |
USD Flexible Allocation | 2,47% | 0,68% |
USD Moderate Allocation | 3,41% | 0,56% |
Emerging Markets | ||
Global Emerging Markets Allocation | -6,23% | -2,75% |
Methodik des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 6 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct.