80% der Fondskategorien schrieben Verluste | Ein tiefroter Februar 2020 ist Geschichte
Nicht wenige Marktteilnehmer werden sich darüber freuen, dass der Februar 2020 nun endlich Geschichte ist. Die in der letzten Februarwoche durch die Coronavirus-Panik ausgelöste Verkaufswelle hat auch an der e -fundresearch.com Fondsbilanz 02/2020 ihre deutlich sichtbaren Spuren hinterlassen: Im Durchschnitt über 248 untersuchte Fondskategorien musste für den Kalendermonat Februar eine Performance-Entwicklung von -3,75 Prozent (-3,24 Prozent im Median) gemessen werden. Lediglich ein Fünftel (19,8 Prozent) der Fondskategorien konnte den Februar mit einer positiven Wertentwicklung beenden.
Welche Assetklassen sich im Februar als sicherer Hafen erwiesen haben
In einem Monat, in dem also die klare Mehrheit der verfügbaren Fondskategorien/Assetklassen Verluste hinnehmen mussten, ist es umso spannender zu sehen, welche Kategorien sich rückblickend gesehen als „sicherer Hafen“, sprich guter Portfolioschutz erwiesen haben.
Hierfür haben wir Ihnen nachfolgend die Tabelle der Top-10 Fondskategorien im Februar 2020 eingefügt: Viele der darin enthaltenen Kategorien dürften die wenigsten Leser in einem derartigen Marktumfeld wirklich überraschen. Das positive Abschneiden von Kategorien wie USD Government Bond oder EUR Bond - Long Term entspricht einem klassischen „Flight to Safety“-Umfeld.
Ironie? Ausgerechnet China-Aktienfonds erweisen sich im Februar als sicherer Hafen
Umso überraschender ist die einzige Aktienfonds-Kategorie, die sich innerhalb der Top-10 Fondskategorien auffinden lässt: Ausgerechnet China-Aktienfonds (China Equity) ist es mit durchschnittlich +1,51% gelungen, sich im von Corona-Virus-Newsflow geprägten Februar als „immun“ zu präsentieren. Eine Entwicklung, die so wohl nur die wenigsten Investoren auf dem Radar gehabt hätten.
Die Top-10 Fondskategorien im Februar 2020
Fondskategorie | Februar-Ertrag in % |
USD Government Bond | +2,93% |
EUR Bond - Long Term | +2,74% |
Commodities - Precious Metals | +2,60% |
USD Inflation-Linked Bond | +1,99% |
HKD Bond | +1,83% |
USD Diversified Bond | +1,80% |
USD Corporate Bond | +1,70% |
China Equity | +1,51% |
Global Bond - USD Hedged | +1,46% |
Global Corporate Bond - USD Hedged | +1,38% |
Türkei-Aktienfonds bildeten im Februar das Schlusslicht
Während sich in der Liste der Top-10 Fondskategorien des letzten Monats (wie oben beschrieben) lediglich eine Aktienfonds-Kategorie befindet, kann man sich mit Blick auf die Flop-10 Kategorien vom Februar 2020 über eine mangelnde Präsenz von Aktienfonds wahrlich nicht beschweren: Die Tabelle ist nämlich voll davon. Die stärksten Verluste konnten mit -13,27% für Türkei-Aktienfonds beobachtet werden, gefolgt von japanischen Nebenwerten-Aktienfonds (-12,83%) und Energie-Sektor Aktienfonds (-12,62%).
Die Flop-10 Fondskategorien im Februar 2020
Fondskategorie | Februar-Ertrag in % |
Turkey Equity | -13,27% |
Japan Small/Mid-Cap Equity | -12,83% |
Sector Equity Energy | -12,62% |
Russia Equity | -12,34% |
Emerging Europe Equity | -12,16% |
UK Small-Cap Equity | -12,12% |
Brazil Equity | -12,04% |
UK Flex-Cap Equity | -11,69% |
UK Equity Income | -11,67% |
Latin America Equity | -11,56% |
