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Mischfonds-Giganten im Halbjahres-Check

Exklusiv-Analyse: Wie haben sich die globalen Multi-Asset-Milliardenstrategien aus den Häusern Flossbach von Storch, Union Investment, DWS, Carmignac, Gané & Co. im ersten Halbjahr 2021 schlagen können? Funds | 07.07.2021 11:00 Uhr
© e-fundresearch.com / Canva
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Exklusiv: Wie haben sich die Mischfonds-Flaggschiffe von Flossbach von Storch, JP Morgan, Carmignac & Co. im ersten Halbjahr 2021 schlagen können?

Wiedereröffnungseuphorie und Stilrotation treffen auf Inflationsängste und hohe Volatilität an den Anleihemärkten:  Auch im ersten Halbjahr 2021 waren Multi-Asset-Fondsmanager neuerlich mit einer Vielzahl an Herausforderungen konfrontiert, die man entweder unbeeindruckt als „Noise“ abstempelte und keine weitere Beachtung schenkte, oder aber als Anlass nahm, um die taktische Asset Allocation anzupassen. 

Erwartungsgemäß haben Multi-Asset-Fondsmanager mit der höchsten strategischen Anleihe-Quote in diesem Umfeld das vergleichsweise anspruchsvollste Umfeld vorgefunden: Im Durchschnitt konnten Manager der konservativsten Kategorie "Cautious Allocation" im ersten Halbjahr 2021 lediglich einen Ertrag von +2,42% generieren. Deutlich üppigere Durchschnitts-Renditen waren mit +10,16% bei "Aggressive Allocation"-Mischfonds zu holen (also jenen mit der höchsten strategischen Aktienquote).

Multi-Asset-Fondskategorien: Performance-Entwicklung (Durchschnitt) im ersten Halbjahr 2021

Multi-Asset-Fondskategorien: Performance-Entwicklung (Durchschnitt) auf 3-Jahressicht (per 30.06.2021)

Alle Mischfondsstrategien mit einem Volumen von mehr als 1 Milliarde EUR im Halbjahres-Check 

Wie sich milliardenschwere (globale) Mischfonds-Strategien im Marktumfeld des abgelaufenen ersten Halbjahres 2021 schlagen konnten und welche Flaggschiff-Fondsmanager dabei besonders positiv oder negativ aufgefallen sind, hat e-fundresearch.com nachfolgend für Sie analysiert.

Hierfür wurden wie bereits in unseren vergangenen Multi Asset Giganten Checks sämtliche in der DACH-Region erhältliche Mischfondsstrategien der vier globalen Morningstar-Multi-Asset-Kategorien EUR Aggressive Allocation – Global, EUR Cautious Allocation – Global, EUR Flexible Allocation – Global und EUR Moderate Allocation – Global untersucht, die per Ende Juni 2021 über ein Gesamtvolumen von zumindest 1 Milliarde EUR verfügten (um dem Status als „Flaggschiff“-Fonds gerecht zu werden). Damit ein einigermaßen fairer Vergleich durchführbar ist, wurde jeweils ausschließlich die laut Morningstar teuerste Retail-Tranche einer jeden Strategie berücksichtigt. 

Der guten Ordnung halber sei erwähnt, dass Kauf- und Verkaufsentscheidung in keinem Fall auf Basis eines derart kurzen Zeitraums getroffen werden sollten. Die vorliegende Analyse soll lediglich dazu dienen, bestehenden sowie interessierten Investoren, aber auch Konkurrenten ein kurzes Update zu liefern, ob sich beliebte Multi-Asset-Flaggschiffe weiterhin „auf Kurs“ befinden (oder eben nicht).

Ausgewogene Milliarden-Mischfonds: H1-Performance von +3,11% bis +11,53%

Die höchste Anzahl an Mischfonds-„Giganten“- oder eben „Flaggschiff“-Fonds konnte mit 36 für die Multi Asset Kategorie "Moderate Allocation" (ausgewogene Aktienquote) identifiziert werden. Innerhalb dieser Kategorie bewegten sich die Halbjahres-Erträge 2021 im Bereich von +3,11% bis +11,53%.  

Das erfolgreichste Jahresergebnis der Milliarden-Manager in der Kategorie "Moderate Allocation" konnte mit +11,53% de

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