Frau Eva Polly, Sie sind die Fondsmanagerin des Raiffeisenfonds-Sicherheit und des Raiffeisenfonds-Ertrag. Seit wann sind Sie für das Management dieser Fonds verantwortlich?
e-fundresearch.com: Wie groß sind die Fonds derzeit?
Eva Polly:
Raiffeisenfonds-Sicherheit: EUR 549 Mio
Raiffeisenfonds-Ertrag: EUR 398 Mio
e-fundresearch.com: Verwalten Sie auch noch andere Fonds oder Mandate?
Eva Polly: Raiffeisenfonds-Wachstum
e-fundresearch.com: Wie hoch ist das Gesamtvolumen, das Sie aktuell verwalten?
Eva Polly: EUR 1.115 Mio
e-fundresearch.com: Wie lange sind Sie schon Fondsmanagerin?
Eva Polly: Seit 1999.
e-fundresearch.com: Bitte beschreiben Sie die wichtigsten Schritte in Ihrem Investmentprozess. In welchem Bereich liegt Ihr Wettbewerbsvorteil um Mehrwert für Investoren schaffen zu können?
Eva Polly: Im Raiffeisenfonds-Sicherheit und Raiffeisenfonds-Ertrag kommen eine Vielzahl an aktiven Strategien zum Einsatz, die von unterschiedlichen Strategieteams im Fondsmanagement aus den Abteilungen Manager Selection und Multi-Asset-Strategien verantwortet werden:
- Strategische Asset Allocation
- Globale Taktische Asset Allocation
- Fondsauswahl
- Overlay Strategien (Alpha- und Absicherungsstrategien)
Zu den Prinzipien unseres Investmentprozesses zählen klar strukturierte Strategieprozesse bei denen der Fokus auf diskretionären Strategien liegt. Quantitative Strategien kommen unterstützend zum Einsatz.
Der Einsatz erfolgt im Rahmen einer umfangreichen Strategiediversifikation, wobei keine Strategie dominiert, und unter Einhaltung eines stringenten Risikomanagements.
Im Rahmen des Fondsauswahlprozesses erfolgt ein quantitatives und ein qualitatives Screening. Letzterem wird wesentlich mehr Bedeutung beigemessen.
Es kommen sowohl Raiffeisenfonds als auch Drittprodukte zum Einsatz.
e-fundresearch.com: Welche Benchmark hat die höchste Relevanz und wie sollten Investoren den Fonds gegenüber der Benchmark oder Peer Group vergleichen?
Eva Polly: Die Fonds werden aktiv verwaltet und sind nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Der Raiffeisenfonds-Sicherheit sollte mit einer Peer Group verglichen werden, die als Anlageziel ein moderates Kapitalwachstum anstrebt (z.B. Cautious Allocation). Die langfristige Grundstruktur zielt auf einen 25%igen Aktien- und einen 75 %igen Anleiheanteil ab.
Der Raiffeisenfonds-Ertrag sollte mit einer Peer Group verglichen werden, die als Anlageziel ein moderates Kapitalwachstum anstrebt (z.B. Moderate Allocation). Die langfristige Grundstruktur zielt auf einen 50%igen Aktien- und einen 50 %igen Anleiheanteil ab.
e-fundresearch.com: Welche Performance konnten Sie YTD und in den letzten fünf Kalenderjahren in absoluten Zahlen und gegenüber relevanten Benchmarks oder anderen Messgrößen erzielen?
Eva Polly:
Die Fonds werden aktiv verwaltet und sind nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Performance YTD absolut (Stichtag 04.09.2013):
RFS 0,07 % RFE 0,94 %
Performance -5Y absolut (Stichtag 04.09.2013):
RFS 18,54 % RFE 15,53 %
