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Strategiediversifikation im Dachfondsmanagement

Dachfondsmanagerin Eva Polly (Raiffeisen Capital Management) im Gespräch über die Investmentprozesse der beiden Raiffeisen-Fonds "Sicherheit" & "Ertrag": "Zu den Prinzipien unseres Investmentprozesses zählen klar strukturierte Strategieprozesse bei denen der Fokus auf diskretionären Strategien liegt." Managers | 11.09.2013 02:00 Uhr
Eva Polly, Dachfondsmanagerin, Raiffeisen Capital Management
Eva Polly, Dachfondsmanagerin, Raiffeisen Capital Management
e-fundresearch.com:
Frau Eva Polly, Sie sind die Fondsmanagerin des Raiffeisenfonds-Sicherheit und des Raiffeisenfonds-Ertrag. Seit wann sind Sie für das Management dieser Fonds verantwortlich?
    Eva Polly: Lead Fondsmanager seit März 2000.

    e-fundresearch.com: Wie groß sind die Fonds derzeit?

      Eva Polly:

      Raiffeisenfonds-Sicherheit: EUR 549 Mio

      Raiffeisenfonds-Ertrag: EUR 398 Mio

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      e-fundresearch.com: Verwalten Sie auch noch andere Fonds oder Mandate?

      Eva Polly: Raiffeisenfonds-Wachstum

      e-fundresearch.com: Wie hoch ist das Gesamtvolumen, das Sie aktuell verwalten?

      Eva Polly: EUR 1.115 Mio

      e-fundresearch.com: Wie lange sind Sie schon Fondsmanagerin?

        Eva Polly: Seit 1999.

        e-fundresearch.com: Bitte beschreiben Sie die wichtigsten Schritte in Ihrem Investmentprozess. In welchem Bereich liegt Ihr Wettbewerbsvorteil um Mehrwert für Investoren schaffen zu können?

        Eva Polly: Im Raiffeisenfonds-Sicherheit und Raiffeisenfonds-Ertrag kommen eine Vielzahl an aktiven Strategien zum Einsatz, die von unterschiedlichen Strategieteams im Fondsmanagement aus den Abteilungen Manager Selection und Multi-Asset-Strategien verantwortet werden:

        • Strategische Asset Allocation
        • Globale Taktische Asset Allocation
        • Fondsauswahl
        • Overlay Strategien (Alpha- und Absicherungsstrategien)

        Zu den Prinzipien unseres Investmentprozesses zählen klar strukturierte Strategieprozesse bei denen der Fokus auf diskretionären Strategien liegt. Quantitative Strategien kommen unterstützend zum Einsatz.

        Der Einsatz erfolgt im Rahmen einer umfangreichen Strategiediversifikation, wobei keine Strategie dominiert, und unter Einhaltung eines stringenten Risikomanagements.

        Im Rahmen des Fondsauswahlprozesses erfolgt ein quantitatives und ein qualitatives Screening. Letzterem wird wesentlich mehr Bedeutung beigemessen.

        Es kommen sowohl Raiffeisenfonds als auch Drittprodukte zum Einsatz.

        e-fundresearch.com: Welche Benchmark hat die höchste Relevanz und wie sollten Investoren den Fonds gegenüber der Benchmark oder Peer Group vergleichen?

        Eva Polly: Die Fonds werden aktiv verwaltet und sind nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

        Der Raiffeisenfonds-Sicherheit sollte mit einer Peer Group verglichen werden, die als Anlageziel ein moderates Kapitalwachstum anstrebt (z.B. Cautious Allocation). Die langfristige Grundstruktur zielt auf einen 25%igen Aktien- und einen 75 %igen Anleiheanteil ab.

        Der Raiffeisenfonds-Ertrag sollte mit einer Peer Group verglichen werden, die als Anlageziel ein moderates Kapitalwachstum anstrebt (z.B. Moderate Allocation). Die langfristige Grundstruktur zielt auf einen 50%igen Aktien- und einen 50 %igen Anleiheanteil ab.

        e-fundresearch.com: Welche Performance konnten Sie YTD und in den letzten fünf Kalenderjahren in absoluten Zahlen und gegenüber relevanten Benchmarks oder anderen Messgrößen erzielen?

        Eva Polly:

        Die Fonds werden aktiv verwaltet und sind nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

        Performance YTD absolut (Stichtag 04.09.2013):

        RFS        0,07 %                                  RFE        0,94 %

        Performance -5Y absolut (Stichtag 04.09.2013):

        RFS        18,54 %                                RFE        15,53 %

        e-fundresearch.com: Vielen Dank!

        Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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