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S&P Capital IQ Fondsresearch: Gold für KBC Bonds Emerging Markets

S&P Capital IQ Fondsresearch hat den KBC Bonds Emerging Markets Fonds mit einem Gold/V4-Grading ausgezeichnet. Markets | 05.09.2012 10:23 Uhr
Das Management-Team des 1997 aufgelegten Fonds investiert in Schwellenländeranleihen. Der Fonds misst sich an der Benchmark des Emerging Markets Bond Index Plus von J.P. Morgan (JPM EMBI+), die das Fondsmanagement in den vergangenen Jahren regelmäßig übertroffen hat. Ein weiterer Pluspunkt ist seine unterdurchschnittliche Volatilität.

„Das erfahrene Management-Team und der effektive Investmentprozess, nach dem der KBC Bonds Emerging Markets Fonds gemanagt wird, waren für uns ausschlaggebend für die Auszeichnung mit einem Gold/V4-Grading”, sagt Kate Hollis, leitende Analystin bei S&P Capital IQ Fondsresearch. Der in Dollar notierte Schwellenländeranleihen-Fonds ist seit 1997 auf dem Markt. Sein Ziel: die Benchmark des JPM EMBI+ Index zu übertreffen und dabei eine möglichst geringe Volatilität aufzuweisen. In lokale Währungsanleihen wird hier nicht investiert, allerdings können bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen angelegt sein – „bei diesen handelt es sich in der Regel aber entweder um quasi-staatliche Unternehmen oder strategisch bedeutende Unternehmen“, so Hollis.

Der KBC Bonds Emerging Markets Fonds hat die Benchmark in den letzten Jahren kontinuierlich übertroffen. „Im Vergleich zu seiner Peer-Group schnitt der Fonds 2009 aufgrund seiner geringen Beta-Mandate schlechter ab – aber aus genau diesem Grund konnte er 2008 und 2011 die Gruppe deutlich überholen“, sagt Hollis. Im Dreijahreszeitraum positionierte sich der KBC Bonds Emerging Markets Fonds im zweithöchsten Viertel der vergleichbaren Fonds, im Fünfjahreszeitraum befindet er sich unter den besten in der Peer-Group. Zudem weist er eine unterdurchschnittliche Volatilität auf.

Gemanagt wird der KBC Bonds Emerging Markets Fonds seit Dezember 2008 von Lazlo Belgrado, seit Juni 2011 steht ihm Bob Maes als Co-Manager zur Seite. Unterstützt werden beide von einem rund 25-köpfigen Management-Team, zu dem Fondsmanager, Ökonomen und Analysten zählen. Das Team ist gleichzeitig für den KBC Bonds High Interest-Fonds verantwortlich, der in lokale Währungen investiert ist.

Die vollständige Bewertung des KBC Bonds Emerging Markets Fonds durch S&P Capital IQ Fondsresearch steht unter www.marketscope.com zum Download bereit.
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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