Top 3-Insights aus dem VIdeo-Interview:
Antizyklisches Rebalancing als Erfolgsfaktor:
Durch diszipliniertes Rebalancing in volatilen Phasen konnte der Fonds im März und April 2025 deutliche Outperformance erzielen – inklusive des besten taktischen Ergebnisbeitrags seit Fondsstart.Endowment-Strategie mit starker Langfristbilanz:
Trotz Limitierung auf liquide Assets erreicht der Fonds seit sechs Jahren eine sehr gute risikoadjustierte Performance, liegt durchgehend im obersten Dezil seiner Vergleichsgruppe und hält mit US-Endowments Schritt.Gezielte Allokationsanpassungen für die kommenden Jahre:
Erhöhte Gewichtung in Frontier-Market-Aktien, Infrastruktur und Schwellenländeranleihen; gleichzeitig Rücknahme bei Katastrophenanleihen – deren Risiko-Rendite-Profil inzwischen nur noch durchschnittlich ist.
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