Der ausgezeichnete Fonds AXA WF Global Factors – Sustainable Equity nutzt modernste Technologien und strebt mittels einer diversifizierten, kostengünstigen, internationalen Aktienanlage einen langfristigen Wertzuwachs bei geringer Volatilität an. Dabei setzt AXA IM auf eine umfassende ESG-Integration.
„Wir sind davon überzeugt, dass die Integration von ESG-Kriterien im Investmentprozess unsere langjährigen fundamentalen Erkenntnisse ausgezeichnet ergänzen. Dabei ist in unserer Strategie generell unser Ziel, eine ESG-Punktzahl zu erreichen, die höher als die des MSCI World Index[2] ist. Auch streben wir bei unserem Anlageprozess ein besseres Ranking bezüglich der CO2- und Wasserintensität als beim Vergleichsindex[3] an. Wir wollen so unsere fortschrittlichen Faktorstrategien clever und effizient umsetzen, um das Risiko für unsere Kunden zu verringern und keine unnötigen Kosten zu verursachen“, sagt Gideon Smith, CIO und Global Head of Portfolio Management Rosenberg Equities.
Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds
Nachhaltigkeit ist zunehmend ein fester Bestandteil in der Kapitalanlage. In diesem Zuge gewinnen auch Transparenz und Standards für immer mehr Investoren und auch Privatanleger an Bedeutung. Nachvollziehbare und valide Nachhaltigkeits-Auszeichnungen können hier eine Orientierung geben und Nachhaltigkeitsansätze verschiedener Asset Manager vergleichbar machen. Zudem bieten sie einen verlässlichen Nachweis über die angewendeten Kriterien bei der Auswahl und dem Ausschluss von Einzeltiteln. Das FNG-Siegel ist der Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds auf dem deutschen Markt. Die glaubwürdige konsistente Anwendung nachhaltiger Investmentansätze wird durch ein unabhängiges Audit der Universität Hamburg geprüft. Zudem wird der Prüfprozess durch ein unabhängiges Komitee mit interdisziplinärer Expertise begleitet. Die ganzheitliche Methodik des FNG-Siegels umfasst weitreichende Mindeststandards. Neben den Transparenzkriterien werden Arbeits- & Menschenrechte, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung wie sie im weltweit anerkannten UN Global Compact zusammengefasst sind, berücksichtigt. Alle Unternehmen, in die der jeweilige Fonds investiert, werden explizit auf diese Nachhaltigkeitskriterien hin analysiert.
Risiken
Ausfallrisiko: Konkurs-, Insolvenz-, Zahlungs- oder Lieferausfallrisiko eines der Kontrahenten des Teilfonds, was zu Zahlungs- oder Lieferausfällen führen kann.
Methoden- und modellbedingte Risiken: Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Strategie des Teilfonds auf der Nutzung eines firmeneigenen Modells für die Aktienauswahl beruht. Die Effektivität des Modells ist nicht garantiert, und die Verwendung des Modells führt unter Umständen nicht zur Erreichung des Anlageziels.
Operationelles Risiko: Risiko, dass operationelle Verfahren einschließlich von Verfahren zur Verwahrung von Vermögenswerten versagen, was zu Verlusten führen kann.
[1] Es besteht ein hohes Kapitalverlustrisiko, da der Fonds vor allem in Aktien investiert ist. Der Fonds kann besonderen Risiken unterliegen, darunter dem Investmentrisiko, dem Derivaterisiko, dem Prozessrisiko und Risiken im Zusammenhang mit Methoden, Modellen und der Wertpapierleihe. Investoren wird geraten, vor einer Anlage in dem Fonds den aktuellen Fondsprospekt zu lesen und die im Abschnitt „Risiken“ genannten Risiken zu beachten.
[2] Ziele sind interne Richtlinien, die nicht garantiert werden und sich ohne Vorankündigung ändern können. Anleger sollten den vollständigen Verkaufsprospekt lesen, um sich über alle Ziele und Risiken des Fonds zu informieren. Der Fonds hat keinen Referenzindex. Der Performanceindikator des Fonds, der MSCI World Index, wird nur zu Vergleichszwecken angegeben. Performanceerwartungen beziehen sich auf einen vollständigen Marktzyklus.
[3] Das absolute ESG Rating basiert auf einer von AXA IM entwickelten Bewertungsmethodik. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie unter https://www.axa-im.com/responsible-investing.