Trotz Sorgen über einen Überhype rund um das Thema künstliche Intelligenz (KI) blieben die Importe von US-Investitionsgütern im letzten Jahr robust. Angetrieben wurden sie dabei von Industriemaschinen, Computern, Computerzubehör und Halbleitern – wahrscheinlich aufgrund von KI-bezogenen Investitionen – und durch das CHIPS-Gesetz von 2022. Im Gegensatz dazu sind die Konsumgüterimporte weitgehend auf das Niveau aus der Zeit vor der Pandemie zurückgekehrt.
Diese robusten Investitionen in Technologie unterstützen den asiatischen Technologiehandel. Die ersten Gewinner des Investitionszyklus sind die Wegbereiter, auch „Enabler“ genannt – Infrastrukturunternehmen, Speicheranbieter und Chiphersteller. Asien ohne Japan hat den höchsten Anteil unter den wichtigsten Regionen mit Enabler-Unternehmen, vor allem in der Halbleiter- und Hardware-Lieferkette. Taiwan, gefolgt von Südkorea, sind die Markt- und Branchenführer.
Taiwan verzeichnete im September 2024 im Vergleich zum Vorjahr ein kräftiges Wachstum der Chipexporte um 89,8 Prozent, während Südkorea im gleichen Zeitraum um 44 Prozent zulegte. Dies trug dazu bei, dass die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe beider Länder trotz der globalen Wachstumsverlangsamung robust blieben.
Die Treiber sind zweifellos begrenzt und könnten aus der Bahn geraten, wenn die Nachfrage ins Stocken gerät. Doch weil vorerst viele Unternehmen in zu geringen KI-Investitionen ein größeres Risiko sehen als in zu hohen KI-Investitionen, dürfte sich der Zyklus wahrscheinlich fortsetzen.
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