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„Private Equity erzielt in Zeiten von Volatilität und einem Rückgang des Fundraisings eine deutlich bessere Performance“, sagt Eric Deram, geschäftsführender Gesellschafter von Flexstone Partners, der auf Co-Investitionen mit mittelgroßen Private Equity Fonds und Secondaries spezialisierten Tochtergesellschaft von Natixis IM.
„Trotzdem fällt sein Ausblick für 2023 im Vergleich zum starken Vorjahr eher zurückhaltend aus“, resümiert Patrick Sobotta, Head of Distribution Germany, Austria & Central Eastern Europe bei Natixis Investment Managers.
Flexstone Partners formuliert fünf Thesen:
- Der Mittelzufluss für Private Equity wird 2023 deutlich zurückgehen.
- 2023 wird ein Käufermarkt für Private Equity Secondaries sein.
- Da das Private Equity-Geschäft immer stärker von Fonds dominiert wird, ist mit einer verstärkten Kontrolle durch Aufsichtsbehörden und die Investoren (Limited Partners) zu rechnen.
- Da die Inflation, eine mögliche globale Rezession und die gestiegenen Zinskosten ihren Tribut fordern, werden 2023 auch die Private-Equity-Bewertungen – mit Verzögerung zu den Aktien – sinken.
- Die anhaltende Inflation im Jahr 2023 und ein verlangsamtes Wachstum in China werden sich weiterhin auf die Investitionsausgaben und auf exportorientierte Unternehmen auswirken, insbesondere in Europa.
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