Der neue Fonds erweitert das bestehende Spektrum an Investmentstrategien von AB, die an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (United Nations Sustainable Development Goals, UNSDGs) ausgerichtet sind. Das Fondsmanagement konzentriert sich ausschließlich auf Themen, die sich aus den SDGs ableiten, und investiert in Emittenten, die positiv zur Erreichung dieser Ziele beitragen. Dabei liegt der Fokus der Strategie auf positiven sozialen und ökologischen Ergebnissen.
Das Sustainable Income Portfolio wurde als Artikel 9-Produkt gemäß der EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte klassifiziert. Es nutzt einerseits eine einzigartige Top-Down-Methode, um die Ausrichtung auf die SDGs zu messen. Andererseits verwendet die Strategie eine Bottom-Up-ESG-Integration als Overlay. Das proprietäre ESG-Scoring von AB, das Bestandteil der fundamentalen Bewertung von Emittenten ist, fließt dabei in die Auswertung mit ein.
Strategisch wird das Sustainable Income Portfolio eng an die bestehende Einheit für Income-Strategien angelehnt sein, da es einen ähnlichen Ansatz verfolgt wie das Spektrum der sehr erfolgreichen Income-Fonds von AB. Das Portfolio wird auf die Expertise der bestehenden Income-Einheit zugreifen können, zu der auch das AB American Income Portfolio zählt und die ein Kapitalvolumen von mehr als 50 Milliarden US-Dollar verwaltet. Der Fonds richtet sich an Anleger, die hohe und gleichzeitig stabile Erträge von rund 4 Prozent pro Jahr erzielen möchten.
Das Sustainable Income Portfolio wird in 125 bis 250 Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern an den globalen Märkten für Unternehmens- und Staatsanleihen sowie für verbriefte Anleihen investieren. Es bietet Anlegern einen Zugang zu einigen der am schnellsten wachsenden Sektoren innerhalb der globalen Anleihemärkte – Green- und Social-Bonds sowie nachhaltigkeitsgebundene Anleihen – und eröffnet gleichzeitig Anlagemöglichkeiten in einige der wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen: Klima, Gesundheit, Empowerment und Institutionen.
Ein Team bestehend aus einer Kombination sehr erfahrener Income- und Nachhaltigkeitsexperten aus dem Fixed-Income-Bereich von AB wird die Strategie managen, was ebenfalls das Doppelmandat des Fonds widerspiegelt: Shawn Keegan, Gershon Distenfeld, Matthew Sheridan, Tiffanie Wong und Salima Lamdouar.
Shawn Keegan, Co-Portfoliomanager des Sustainable Income Portfolio: „Wir sind fest davon überzeugt, dass überdurchschnittliche finanzielle Renditen durch Investitionen erzielt werden können, die der Gesellschaft und der Umwelt zugutekommen – und im Bereich festverzinslicher Anlagen sehen wir eine zunehmende Nachfrage genau danach. AB ist in einer einzigartigen Position, um als bevorzugter Partner von Investoren angesehen zu werden: Wir haben die Bewertung von ESG-Kriterien vollständig in unser Fixed-Income-Research sowie in unseren Investmentprozess integriert. Und unsere Nachhaltigkeitsplattform für Aktien und Rentenpapiere ermöglicht es uns, ESG-Themen ganzheitlich zu verstehen und umzusetzen. Wir sind der Meinung, dass Investoren auf ehrgeizige, mit Nachhaltigkeit verknüpfte Ziele drängen und nach kontinuierlichen Verbesserungen suchen sollten, damit die SDGs erreicht werden.“
Tiffanie Wong, Co-Portfoliomanagerin des Sustainable Income Portfolio: „Wir sehen in dieser Strategie eine Möglichkeit für Anleger, ihre Investments zukunftssicher zu machen und gleichzeitig thematisch von einigen der größten Trends und Veränderungen in der Gesellschaft und der Weltwirtschaft in den kommenden Jahren zu profitieren. Dabei handelt es sich nicht nur um Investitionen, die unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten Gutes leisten, sondern auch um Produkte und Dienstleistungen, deren Nachfrage weltweit steigen wird und die das Geschäft der Unternehmen stützen, in deren Anleihen wir investieren. Aus unserer Sicht ist dies eine sehr interessante Anlagestrategie – nicht nur für Investoren mit dedizierten ESG-Portfolios, sondern wirklich für jeden, der bei seiner Anleihenallokation ein Bedürfnis nach Stabilität und Ertrag hat.“
