Neuer Invesco-ETF setzt auf systematischen aktiven Ansatz für Outperformance globaler Aktien

Invesco | 26.05.2025 10:58 Uhr
Erhard Radatz, Global Head of Portfolio Management bei Invesco Quantitative Strategies / © e-fundresearch.com / Invesco
Erhard Radatz, Global Head of Portfolio Management bei Invesco Quantitative Strategies / © e-fundresearch.com / Invesco

Invesco erweitert sein Angebot an aktiven ETFs mit der Einführung des Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF. Der Fonds wird eine bewährte Strategie mit langfristigem Track Record anwenden, die von einem Team mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im faktorbasierten Investieren entwickelt wurde. Der Fonds strebt an, Anlegern eine benchmarkähnliche Erfahrung bei einer langfristigen Outperformance der globalen Aktienmärkte zu bieten. Der MSCI World Index wird nur zur Performancemessung herangezogen.

Gary Buxton, Head of EMEA and APAC ETFs bei Invesco, sagte: „Die Global Enhanced Strategie ist ein sehr gutes Beispiel für einen aktiven Ansatz, der sich nahtlos in unsere effiziente ETF-Struktur einfügt. Die Strategie verfolgt sowohl bei der Wertpapierauswahl als auch bei der Portfoliokonstruktion einen systematischen Ansatz, durch den Anleger von der 40-jährigen Erfahrung des Teams im faktorbasierten Investieren und ihrer Skalierung auf ein großes, diversifiziertes Portfolio profitieren können. Wir sind davon überzeugt, dass ein ETF, der einen so wiederholbaren, systematischen Prozess verfolgt, eine natürliche Erweiterung des aktuell verfügbaren Angebots an regelbasierten Beta- und Smart-Beta-ETFs darstellt.“

Der Unteranlageverwalter Invesco Quantitative Strategies („IQS“) ist Teil des Invesco Solutions Teams und wendet einen auf den Faktoren Value, Quality und Momentum basierenden Optimierungsprozess an, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Mithilfe eines proprietären Modells bewertet IQS die Attraktivität von Aktien aus einem breiten Universum liquider Wertpapiere aus entwickelten Märkten mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Zu Vergleichbarkeitszwecken werden Vergleiche auf Ebene der einzelnen Branchengruppen in jeder Region durchgeführt. Anschließend identifiziert der Optimierungsprozess die beste Portfoliozusammensetzung unter Abwägung des Fondsengagements in den drei Faktoren, der Risikoerwägungen und der Transaktionskosten. Der gesamte Prozess der Faktorbewertung, Modellierung und Portfoliokonstruktion wird monatlich wiederholt. Im Anschluss werden die Positionen des Fonds neu gewichtet.

Erhard Radatz, Global Head of Portfolio Management bei Invesco Quantitative Strategies, sagte: „Wir managen diese Global Enhanced Strategie seit 2005. Für diesen ETF streben wir – wie auch bei den anderen auf dieser Strategie basierenden Kundenmandaten – eine Outperformance des MSCI World Index von 1% pro Jahr an, bei einem Tracking Error von 1-1,5%*. Außerdem legen wir maximale aktive Positionen für einzelne Aktien, Branchen, Sektoren und Länder fest, um Anlegern eine ‚indexähnliche Erfahrung‘ zu bieten. Unsere grundlegende, auf historischen Daten basierende Überzeugung ist, dass eine Kombination der Faktoren Value, Momentum und Quality zu einer geringeren Volatilität und einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung führen kann. Unsere Philosophie gründet auf der Erwartung, dass günstige Aktien besser abschneiden als teure Aktien, dass Trends von einer gewissen Dauer sind und dass hohe Qualität niedrige Qualität schlägt. Die Ergebnisse der Strategie seit ihrer Auflegung vor 20 Jahren sprechen dafür, dass wir mit diesen Annahmen richtig liegen.“

Craig Cheesman, Head of EMEA ETF Product Development bei Invesco, erläuterte: „Invesco hat eine lange Tradition des aktiven Managements, von fundamentalen bis hin zu faktorbasierten Strategien, und wir waren einer der ersten Anbieter aktiver ETFs in Europa. Unserer Ansicht nach wird dieser ETF für viele Anleger, die ein globales Aktienengagement suchen, attraktiv sein. Mit der Erweiterung unseres ETF-Angebots bieten wir Anlegern die Wahl zwischen ETFs, die darauf ausgelegt sind, die Wertentwicklung eines Index abzubilden – eines traditionellen kapitalisierungsgewichteten Index oder eines Smart-Beta-Index –, und Fonds, die bessere Anlageergebnisse anstreben.“

Weitere beliebte Meldungen:

* Hinweis: Es besteht keine Garantie dafür, dass dieses Performanceziel erreicht wird. 

1 Neben einer an der LSE notierten GBP-Anteilklasse sind EUR-Anteilklassen auf Xetra und Euronext Mailand sowie CHF-Anteilklassen an der SIX Swiss Exchange verfügbar. In GBP abgesicherte Anteilklassen sind an der LSE verfügbar und in EUR abgesicherte Anteilklassen auf Xetra und Euronext Mailand.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen. Das NewsCenter ist eine kostenpflichtige Sonderwerbeform der e-fundresearch.com AG für Asset Management Unternehmen. Copyright und ausschließliche inhaltliche Verantwortung liegt beim Asset Management Unternehmen als Nutzer der NewsCenter Sonderwerbeform. Alle NewsCenter Meldungen stellen Presseinformationen oder Marketingmitteilungen dar.

Melden Sie sich für den kostenlosen Newsletter an

Regelmäßige Updates über die wichtigsten Markt- und Branchenentwicklungen mit starkem Fokus auf die Fondsbranche der DACH-Region.

Der Newsletter ist selbstverständlich kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden.