Der neue PGIM Strategic Income ESG Fund wird von PGIM Fixed Income verwaltet, einem der weltweit größten Anbieter im Anleihebereich mit einem verwalteten Vermögen von 964 Mrd. US-Dollar. Bei dem Fonds handelt es sich um eine flexible, ESG-integrierte und sektorübergreifende Anleihestrategie, die sowohl auf die Erzielung von Zinserträgen als auch auf Kapitalzuwachs ausgerichtet ist.
Der PGIM Strategic Income ESG Fund wird von einem erfahrenen Team unter der Leitung von fünf Senior Portfoliomanagern verwaltet: Michael Collins, Gregory Peters, Richard Piccirillo, Lindsay Rosner und Robert Tipp. Ihr Ziel ist es, überzeugende Relative-Value-Chancen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren zu identifizieren und dabei den Schwerpunkt auf Emittenten mit überzeugenden ESG-Kriterien zu legen.
Die Strategie umfasst Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen, Schwellenländeranleihen, Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Asset Backed Securities (ABS) sowie Staatsanleihen. Bei der Auflegung des PGIM Strategic Income ESG Fund hat das Portfoliomanagementteam US-Treasuries und Agency Mortgage-Backed Securities deutlich untergewichtet und fokussiert sich stattdessen auf attraktivere Chancen anderer Sektoren.
Strategische Anleihestrategien, die flexibel in das gesamte globale Spektrum des Fixed Income-Bereichs investieren können, sind bei Anlegern seit einigen Jahren äußerst beliebt. PGIM Fixed Income managt im Bereich Multi-Asset 170 Mrd. US-Dollar. Mit der Auflegung des PGIM Strategic Income ESG Fund bringt das erfahrene Portfoliomanagement-Team nun seine Anlagephilosophie mit ESG-Integration auch Anlegern außerhalb der USA als UCITS-Fonds nahe.
Die Auflegung des neuen Produkts unterstreicht zudem das kontinuierliche Engagement von PGIM im ESG-Bereich. Der PGIM Strategic Income ESG Fund ist die siebte ESG-Strategie der Gruppe im UCITS-Mantel, die Anlegern außerhalb der USA angeboten wird. Jeder Fonds ist gemäß Artikel 8 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) eingestuft.
PGIM Fixed Income verwendet einen proprietären ESG-Rating-Rahmen, um die Auswirkungen der Emittenten auf die Umwelt und die Gesellschaft zu bewerten. Dabei wird für jeden Emittenten ein eigenes Rating erstellt. Diese ESG-Ratings werden von einem Team von mehr als 110 Analysten vergeben, die mit dem fünfköpfigen ESG-Research-Team zusammenarbeiten, das von Eugenia Unanyants-Jackson geleitet und vom ESG-Ausschuss von PGIM Fixed Income beaufsichtigt wird.
Kimberly LaPointe, Head of PGIM Investments International, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, den Strategic Income ESG Fund auf unserer UCITS-Plattform auflegen zu können, da unser Angebot an festverzinslichen Lösungen weiterhin eine globale Anlegerbasis anspricht. Der Markt für strategische Fixed Income-Produkte ist zwar hart umkämpft, aber unser Team hat bewiesen, dass es in der Lage ist, langfristig starke risikobereinigte Renditen zu erzielen. Aufbauend auf dieser überzeugenden Erfolgsbilanz wird das neue UCITS-Portfolio auf Emittenten mit höheren ESG-Ratings ausgerichtet sein und damit der wachsenden Nachfrage nachhaltigkeitsorientierter Anleger gerecht werden.“
Gregory Peters, Co-CIO und Head of Multi-Sector and Strategy bei PGIM Fixed Income, ergänzt: „Da die weltweite Erholung nach der Pandemie mit ungewohnten Hindernissen weitergeht, wie etwa der anhaltenden Inflation, ist unser diversifizierter Strategic Income ESG Fund in der Lage, von sich verändernden Marktchancen zu profitieren und gleichzeitig die Abwärtsrisiken zu mindern. Zwar haben sich die Spreads in vielen Kreditsektoren in den letzten 18 Monaten erheblich verengt, doch die Kombination aus hohen Bargeldbeständen und niedrigen Zinsen wird die Anleger auf der Suche nach Rendite vermutlich noch weiter in ein höheres Risikospektrum treiben. Die engeren Spreads erlauben allerdings nur wenig Spielraum für Fehler. Der ungewisse Verlauf der langfristigen wirtschaftlichen Erholung erfordert daher eine präzise und gleichzeitig kritische Herangehensweise bei der Kreditauswahl.“
Der PGIM Strategic Income ESG Fund ist ein Teilfonds des in Irland ansässigen UCITS-Dachfonds PGIM Funds plc und wird für den Vertrieb in verschiedenen europäischen Rechtsordnungen registriert sein.
